把報價單或發票發給客戶
複製給 AI
PDF 由 easySales 製作，由你從自己的電郵或通訊軟件發出。取得檔案只要按兩下；再剔選一下告訴 easySales 它已經發出，報價單的跟進提醒便開始計時。
點樣做
本節：點樣做- 打開報價單或發票，選擇 PDF。會打開一個視窗，裏面顯示 PDF。
- 選擇 下載，把檔案附在給客戶的電郵或訊息中發出。在手機上，分享 可以直接把檔案交給電郵或通訊應用程式。
- 剔選 已發給客戶。進行中 的報價單和已開立的發票都提供這個剔選框，它會把這次發送記入單據的時間線。如果稍後才發出，屆時再打開 PDF 剔選。
為甚麼有用
本節：為甚麼有用客戶收到的是貴公司自己的版面設計，按紀錄當時的內容製作，所以電郵中的數字就是 easySales 裏的數字。已發送標記是跟進提醒起計的日期：如果在貴公司設定的日數內沒有人記錄與客戶的溝通或會面，這張報價單便會出現在它的銷售員的 待辦 中。時間線上的這則紀錄，讓打開單據的任何人都能回答「我們何時發出的？」，不必翻查郵箱。
例子
本節：例子Mei Tan 為 Harbour Café 把 QN-10000125 定稿，選擇 PDF，下載檔案並電郵給 Grace Wong。她剔選 已發給客戶；頁首隨即顯示 已發送 和當天日期。
一個月後，她開立 INV-10000319：SGD 2,000.00，加 GST 9% 即 SGD 180.00，合計 SGD 2,180.00。她選擇 PDF，下載檔案，電郵給咖啡店的會計部，並剔選 已發給客戶。後來咖啡店說沒有收到，Daniel Lim 打開發票，便能在時間線上看到它何時發出。
常見問題
本節：常見問題- 可以發一條連結給客戶，而不是發檔案嗎？ 不可以。PDF 的網址只對已登入貴公司 easySales、並且可以查看這份單據的人開放，所以請發送檔案本身。
- 可以先發草稿發票請客戶付款嗎？ 可以。草稿會列印為 PROFORMA INVOICE，帶
PF-編號，客戶不會把它當作正式發票入帳。參閱發票 PDF。 - 怎樣一次把客戶所欠的全部款項發給他？ 在客戶頁上選擇 對帳單，取得一份列出其發票、收款和貸項的 PDF。參閱客戶對帳單。
- 下載 PDF 會把報價單標記為已發送嗎？ 不會。只有剔選 已發給客戶 才會。