篩選清單
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由開始使用至今的全部發票，清單太長，沒法逐張看。篩選可以把它收窄到你今天要處理的那些，例如某位銷售員上個月未付款的發票。
點樣做
本節：點樣做- 打開清單，例如 發票。它打開時只顯示 未付款 和 部分付款；報價單 打開時只顯示 草稿 和 進行中。
- 在電腦上，直接在清單上方的工具列更改 狀態 或 銷售員，更改後即時生效。
- 其他條件，例如 發票日期 或 到期日，請選擇 篩選，設定條件後選擇 套用篩選。
- 日期範圍可以直接揀預設，不用輸入：This month（本月）、Last month（上月）、This quarter（本季）、This year（今年）或 Last 30 days（最近 30 天）。
- 在 篩選 中設定的每個條件都會以標籤形式顯示在清單上方，用標籤上的 × 移除。清除篩選 會移除所有條件（包括狀態），並清空搜尋欄。
- 逐筆處理結果時，在瀏覽器新分頁中打開每筆紀錄：按住 Ctrl 點擊（Mac 上按住 ⌘ 點擊）或用滑鼠中鍵點擊它的單號或名稱。篩選好的清單在原本的分頁中保持不變。
貸項通知單、商機、產品、採購訂單 和 送貨單 也有各自的篩選，放在工具列或 篩選 中。客戶 和 聯絡人 沒有篩選，請用清單上方的搜尋欄收窄範圍。
為甚麼有用
本節：為甚麼有用搜尋、篩選和排序作用於你的角色可以列出的所有紀錄，而不只是螢幕上這一頁，所以排序後的第一行確實是第一筆。在新分頁中打開紀錄很重要，因為離開清單後篩選條件不會保留：再次打開 發票，它又會由 未付款 和 部分付款 開始。
例子
本節：例子11 月 3 日，Daniel Lim 要追收 10 月到期未付的款項。在 發票 上，工具列已經顯示 未付款 和 部分付款。他選擇 篩選，在 到期日 下揀 Last month，然後選擇 套用篩選；清單現在只有 10 月到期、未付款或部分付款的發票。他按 到期日 排序，按住 Ctrl 逐張點開發票，記錄他的電話溝通；原本的清單一直留在第一個分頁。
常見問題
本節：常見問題- easySales 會記住我的篩選條件嗎？ 不會記住條件的值。每次打開清單，它都由自己的預設篩選開始。會儲存的是 篩選 框詢問哪些條件：在 報價單 和 發票 的 欄位設定 中的 篩選條件 分頁選擇。
- 可以把篩選好的檢視儲存下來重複使用嗎？ 沒有儲存篩選檢視的功能。處理期間把清單留在獨立的瀏覽器分頁，或者使用會隨日曆移動的日期預設，例如 Last month。
- 為甚麼我的清單沒有銷售員篩選？ 你的角色是 Own records only（只限自己的紀錄），清單本來就只有你自己的紀錄。
- 可以按公司自己加入的欄位篩選嗎？ 在 報價單 和 發票 上可以：管理員在 系統設定 → 自訂欄位 中為該欄位剔選 可篩選，之後便能在 篩選條件 分頁把它加進來。