從試算表匯入客戶
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你的客戶都在一份試算表裏，不想再逐個輸入一次。資料匯入 可以把它們匯入，儲存前逐列檢查，匯入後還可以撤銷。
點樣做
本節：點樣做- 把檔案拆成兩份。 一份是公司，每間一列；一份是人員，用一欄寫明每個人所屬的公司，寫法要與公司那份完全一致。標題放在第一列，每份名單放在各自檔案的第一張工作表。
- 用常見的標題。 「Company」「UEN」「Country」「Tel」「Handphone」「Email」「Salesperson」會自動對應。負責人一格填寫在職用戶的登入名稱、電郵或姓名；留空的話，紀錄歸你所有。
- 先匯入公司。 打開 系統設定 → 資料匯入，選擇 客戶，再選擇 繼續匯入客戶，把檔案拖放到頁面上。在 匯入為 下檢查每一欄，然後選擇 預覽匯入。
- 看預覽。 重複 下的列與現有紀錄或檔案中較早的一列相符，會被略過；需處理 下的列有錯誤或警告。選擇匯入按鈕，例如 匯入 118 列，並保持頁面開啟，直到出現 匯入完成。
- 再匯入人員，以同樣方式選擇 聯絡人。所屬公司那一欄會把每個人連結到剛匯入的客戶。
- 處理失敗的列。 錯誤檔案 (.csv) 只包含出錯的列和每列的原因。改正後匯入這個檔案便可。
如果匯錯了，在 匯入歷史 中選擇這次匯入旁邊的 撤銷，再選擇 撤銷匯入。之後沒有人修改或使用過的紀錄會被刪除。
為甚麼有用
本節：為甚麼有用一個最多 5,000 列的檔案一次便能匯入，而且在你看過預覽之前，甚麼都不會儲存。每一列都按表格本身的規則檢查，所以錯字在試算表裏幾秒便能改好，不用事後逐筆修改紀錄。
例子
本節：例子Lim & Co 把 120 個客戶放在 clients.xlsx，260 個聯絡人放在 people.csv。Mei Tan 先匯入客戶：預覽顯示 待建立 118、略過的重複 2，因為 Harbour Café 和另一個客戶各出現了兩次。然後她匯入聯絡人。有三列把咖啡店寫成「Harbor Cafe」，找不到對應的客戶，所以進了 錯誤檔案 (.csv)；她改正拼寫後再匯入這幾列。
常見問題
本節：常見問題- 匯入前要先檢查試算表的哪些地方？ 人員那份中公司名稱的拼寫：所屬公司對應不到你看得到的客戶的人員，不會被匯入。另外要確認寫到的每位負責人仍是在職用戶。
- 誰可以匯入？ 角色具備 匯入資料 控制項，並有客戶或聯絡人的 Add（新增）和 Edit（編輯）權限的人。撤銷匯入還需要 Delete（刪除）權限。
- 檔案裏的負責人已經離職怎麼辦？ 這一列會出錯，因為負責人必須是在職用戶。請改為現時的同事，或者留空，讓紀錄歸你所有。