客戶與聯絡人
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easySales 中的每一宗銷售都從客戶開始。客戶（Account）是你銷售的對象，可以是公司或個人；聯絡人 是你在該客戶那裏打交道的人。報價單、發票、收據和貸項通知單都掛在它們之下，所以請先建好。
在哪裏找到
本節：在哪裏找到在側邊欄選擇 客戶 或 聯絡人。列表只顯示你的角色允許查看的記錄。
你可以做甚麼
本節：你可以做甚麼權限
本節：權限Account 和 Contact 模組決定誰能列出、查看、新增、編輯和刪除客戶，以及看到全部記錄還是只看自己的。見角色與共享。
為甚麼這樣設計
本節：為甚麼這樣設計客戶設定一次，每張單據都由它開始。 客戶紀錄保存了顧客的地址、預設付款條款 和 預設貨幣。為它的聯絡人新增報價單和發票時都會帶入這些內容，沒有人需要重新輸入，亦不會有單據用舊地址發出。
每個客戶都有負責人。 負責人 是負責這位顧客的同事。設為 僅自己的記錄 時，銷售人員處理的是自己負責的客戶和共享給他的客戶，而不是整間公司的客戶名單。
人走了，客戶仍在。 客戶屬於貴公司，而不屬於某位銷售人員。有人離職時，他的客戶和未完成的工作會轉給一位同事，甚麼都不會遺失，每位顧客亦仍有人跟進。
更有效率的做法
本節：更有效率的做法- 由頂欄找到任何人。 在文字框以外按 /，輸入名稱，便能直接打開客戶或聯絡人。參閱工作區。
- 按電郵或電話搜尋聯絡人。 聯絡人 的搜尋欄亦能配對電郵地址或電話號碼，只有一個未接來電時很有用。參閱聯絡人。
- 由客戶開始做報價單。 客戶 ··· 選單中的 新增報價單 會替你填好顧客。參閱客戶詳情。
- 一次匯入現有的客戶名單。 資料匯入可以由 .xlsx 或 .csv 檔案匯入客戶和聯絡人。
- 一步移交客戶。 用戶頁面上的 轉移記錄 會把他的客戶和未完成的工作轉給一位同事。參閱移交紀錄。
例子
本節：例子一位新顧客，由頭到尾。 Lim & Co 接到 Harbour Café Pte Ltd 的一項工作。Mei Tan 選擇 客戶，再選擇 新增客戶，建立一個 企業 客戶，負責人 是她自己，預設付款條款 為 NET 30，並把店主 Grace Wong 加入為聯絡人。她的第一張報價單寫給 Grace，自動帶入 NET 30：設計費 SGD 4,000.00，加 GST 9% SGD 360.00，合共 SGD 4,360.00。
一位銷售人員離職。 Priya Nair 要離開 Lim & Co，名下有 40 個客戶。在她最後一天之前，Daniel Lim 打開她的用戶紀錄，選擇 轉移記錄，把她的客戶、聯絡人和未結報價單轉給 Mei。這些客戶的歷史都保留；負責人 現在都顯示為 Mei。
常見問題
本節：常見問題- 怎樣新增客戶？ 選擇 客戶，再選擇 新增客戶。公司選 企業，個人選 個人，然後把你打交道的人加入為聯絡人。參閱建立客戶。
- 顧客的付款條款在哪裏設定？ 在客戶的 預設付款條款 中設定。為它的聯絡人新增報價單和發票時會自動帶入。參閱客戶詳情。
- 其他銷售人員看得到我的客戶嗎？ 要看他們的角色。設為 全部記錄 的能看到所有客戶；設為 僅自己的記錄 的只看到自己的，以及共享給他們的。
- 銷售人員離職後，他的客戶怎麼辦？ 甚麼都不會刪除。管理員用 轉移記錄 把他的客戶和未完成的工作交給一位同事。
- 為甚麼側邊欄沒有「客戶」或「聯絡人」？ 你的角色對 Account（客戶）或 Contact（聯絡人）模組的 List（列表）是 無權限。請聯絡管理員。
- 可以用電話號碼找客戶嗎？ 可以。在 聯絡人 搜尋欄輸入號碼，它會按姓名、客戶、電郵或電話配對聯絡人。