客户与联系人
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easySales 中的每一笔销售都从客户开始。客户（Account）是您销售的对象，可以是公司或个人；联系人 是您在该客户那里打交道的人。报价单、发票、收据和贷项通知单都挂在它们下面，所以请先建好。
在哪里找到
本节：在哪里找到在侧边栏选择 客户 或 联系人。列表只显示您的角色允许查看的记录。
您可以做什么
本节：您可以做什么权限
本节：权限Account 和 Contact 模块决定谁能列出、查看、添加、编辑和删除客户，以及看到全部记录还是只看自己的。见角色与共享。
为什么这样设计
本节：为什么这样设计客户设一次，每张单据都从它开始。 客户记录保存了顾客的地址、默认付款条款 和 默认币种。为它的联系人新建报价单和发票时都会带入这些内容，没有人需要重打，也不会有单据用旧地址发出。
每个客户都有负责人。 负责人 是负责这位顾客的同事。设为 仅自己的记录 时，销售人员处理的是自己负责的客户和共享给他的客户，而不是整个公司的客户名单。
人走了，客户还在。 客户属于贵公司，而不属于某位销售人员。有人离职时，他的客户和未完成的工作会转给一位同事，什么都不会丢，每位顾客也仍有人跟进。
更高效的做法
本节：更高效的做法- 从顶栏找到任何人。 在文字框以外按 /，输入名称，就能直接打开客户或联系人。参见工作区。
- 按邮箱或电话搜索联系人。 联系人 的搜索框也能匹配邮箱地址或电话号码，只有一个未接来电时很好用。参见联系人。
- 从客户开始做报价单。 客户 ··· 菜单中的 新建报价单 会替您填好顾客。参见客户详情。
- 一次导入现有的客户名单。 数据导入可以从 .xlsx 或 .csv 文件导入客户和联系人。
- 一步移交客户。 用户页面上的 转移记录 会把他的客户和未完成的工作转给一位同事。参见移交记录。
示例
本节：示例一位新顾客，从头到尾。 Lim & Co 接到 Harbour Café Pte Ltd 的一项工作。Mei Tan 选择 客户，再选择 新建客户，创建一个 企业 客户，负责人 是她自己，默认付款条款 为 NET 30，并把店主 Grace Wong 添加为联系人。她的第一张报价单写给 Grace，自动带入 NET 30：设计费 SGD 4,000.00，加 GST 9% SGD 360.00，合计 SGD 4,360.00。
一位销售人员离职。 Priya Nair 要离开 Lim & Co，名下有 40 个客户。在她最后一天之前，Daniel Lim 打开她的用户记录，选择 转移记录，把她的客户、联系人和未完成的报价单转给 Mei。这些客户的历史都还在；负责人 现在都显示为 Mei。
常见问题
本节：常见问题- 怎样添加新客户？ 选择 客户，再选择 新建客户。公司选 企业，个人选 个人，然后把您打交道的人添加为联系人。参见创建客户。
- 顾客的付款条款在哪里设？ 在客户的 默认付款条款 中设。为它的联系人新建报价单和发票时会自动带入。参见客户详情。
- 其他销售人员看得到我的客户吗？ 要看他们的角色。设为 全部记录 的能看到所有客户；设为 仅自己的记录 的只看到自己的，以及共享给他们的。
- 销售人员离职后，他的客户怎么办？ 什么都不会删除。管理员用 转移记录 把他的客户和未完成的工作交给一位同事。
- 为什么侧边栏里没有“客户”或“联系人”？ 您的角色对 Account（客户）或 Contact（联系人）模块的 List（列表）是 无权限。请联系管理员。
- 可以用电话号码找客户吗？ 可以。在 联系人 搜索框输入号码，它会按姓名、客户、邮箱或电话匹配联系人。