导出与批量操作

处理一份很长的列表时，最省时间的两件事是：把它原样带到 Excel 里，以及一次处理多条记录。两者都作用于您打开的列表，连同它的筛选、搜索和排序。

把列表导出到 Excel

可以导出的列表有 客户、联系人、商机、报价单、发票、贷项通知单 和 产品。

1. 打开列表，设好您需要的筛选、搜索和排序。
2. 用列设置选择要显示的列；文件中的列与此相同。
3. 打开右上角的 ··· 菜单，在 导出 下选择 导出 Excel。
4. 等待 正在生成 Excel 文件…。文件会下载，以列表名称和今天的日期命名，已导出 245 行到 Excel 会告诉您文件中有多少行。

文件包含列表的所有页，而不只是屏幕上的这一页，最多 10,000 行。超过时，页面会显示 此列表超过 10,000 行。请缩小筛选范围后再导出。

一次处理多条记录

在 客户、联系人、商机、报价单 和 产品 中，勾选各行开头的复选框。列表上方会出现一个操作栏，提供您可以对它们执行的操作：

• 更改负责人…：用于客户、联系人、商机和报价单。选择 新负责人，以及随每条记录一起转移的内容，与单条记录的 更改负责人 相同。
• 删除…：用于客户、联系人、产品和草稿报价单。在 删除勾选的 12 条记录？ 中选择 删除 确认。

处理过程中，正在处理… 8 / 12 显示进度。随后 批量操作结果 会显示，例如 已完成 10 条，跳过 2 条。，并列出每条被跳过的记录及原因。

开始之前

• 导出需要您的角色拥有 导出列表到 Excel，级别为 全部记录 或 仅自己的记录，并拥有该模块的 List（列表）权限。标准 Administrator（管理员）角色拥有 全部记录 级别；其他角色要等管理员开启后才有——参见角色与权限。
• 更改负责人… 需要该模块的 Edit（编辑）权限，删除… 需要 Delete（删除）权限。之后每条记录都会像您单独更改或删除它一样接受检查。
• 一次批量操作最多处理 200 条记录；勾选更多时，按钮会提示 一次最多 200 条，请先取消勾选一些。

需要注意的规则

• 导出的文件只包含您本来就能看到的记录和字段。您的角色不能查看的字段，以及没有相应权限时的成本和毛利列，都不会出现在文件中。级别为 仅自己的记录 时，文件只包含您自己的列表向您显示的内容。
• 每次导出都会记录在审计日志中。短时间内导出次数过多，会被拒绝一分钟。
• 导出只能在浏览器中进行；AI 连接和 API 密钥不能导出列表。
• 不能转移或删除的记录会被跳过，其余照常处理：不是草稿的报价单不能删除，有单据的客户不能删除，等待审批的单据保留原负责人。

为什么这样设计

文件就是您正在看的列表。 筛选、搜索、排序和列都会带进文件，所以您在屏幕上核对好列表，导出的就正是它。

导出看不到比您更多的内容。 电子表格离开 easySales 后可以被发到任何地方，所以它遵守和屏幕相同的权限，而且每次导出都有记录。

批量操作遵守单条记录的规则。 每条勾选的记录都要通过和单独更改时相同的检查，所以批量操作绝不会做出记录本身页面会拒绝的事。

更高效的做法

• 列只需设置一次。 列设置会保留在列表上，所以下个月导出时列还是一样——参见列表与列。
• 交接离职同事的顾客。 在 客户 中筛选出他的客户，勾选后使用 更改负责人…——或用移交记录转移某个用户负责的全部内容。
• 清理测试数据。 搜索出测试记录，勾选后一次 删除…。
• 给会计的发票。 要以会计格式取得某段期间的发票，请使用会计导出。

示例

活动用的联系人名单。 Mei Tan 需要 Lim & Co 在裕廊（Jurong）的联系人。她筛选 联系人，显示 手机 和 电子邮箱，然后选择 ··· → 导出 Excel。文件 Contacts-2026-10-24.xlsx 有 86 行，列与她看到的相同。

销售员离职。 Kelvin 即将离职。Daniel Lim 在 客户 中用 筛选 显示 Kelvin 的客户，勾选这 40 个客户，选择 更改负责人…，选中 Mei Tan 并保留默认选项。结果显示 已完成 40 条，跳过 0 条。

清理旧草稿。 Priya 勾选 15 张旧报价单并选择 删除…。结果显示 已完成 12 条，跳过 3 条。：被跳过的三张已经定稿，原因显示 只能删除草稿报价单。

常见问题

• 怎样把客户列表导出到 Excel？ 在 客户 中选择 ··· → 导出 Excel。文件中的列和筛选与屏幕上相同。
• 为什么看不到导出 Excel？ 您的角色没有 导出列表到 Excel。请管理员为您开启。
• 最多能导出多少行？ 最多 10,000 行。列表更长时，缩小筛选范围分批导出。
• 为什么文件里少了一列？ 该列没有在列表中显示，或者您的角色不能查看该字段。
• 可以一次更改多个客户的负责人吗？ 可以。在 客户 中勾选它们并选择 更改负责人…，一次最多 200 个。
• 为什么有些记录被跳过了？ 每条记录都遵守自己的规则。结果会列出每条被跳过的记录及原因。
• 可以导出为 CSV 吗？ 列表导出为 Excel。报表提供 导出 CSV；参见报表。

相关内容

• 列表与列
• 更换负责人
• 会计导出
• 角色与权限