规划开票阶段

开票计划预先列出一张报价单如何开票：先开订金，再按里程碑或固定周期开票。每个阶段到期时生成一张发票。不设计划、只需一次性分阶段开票，请参阅从报价单生成发票。

开始之前

设置、修改、跳过或取消计划，需要对该报价单的 Quote（报价单）模块的 Edit（编辑）权限，即使报价单已锁定也是如此。为阶段开票，以及开启或关闭自动草稿，还需要 Invoice（发票）模块的 Add（添加）权限。一张报价单同一时间只有一个开票计划。草稿 报价单要先定稿才能有开票计划。已拒绝 的报价单不能有开票计划：它的计划不能再设置、修改、跳过或开票，只能取消。

操作步骤

1. 打开报价单。在 开票计划 卡片上选择 设置开票计划。
2. 选择 计划类型：里程碑，或 按周期——从 第一期开始 起，每 周、月、季度或年等额请款一次，共 期数 期。
3. 每个阶段选择一次 添加阶段，并选择它的 类型：订金、里程碑 或 周期。填写 阶段名称、比例或金额，以及计划开票日。
4. 选择 订金扣回 方式：在尾款时一次扣回、在每期请款中按比例扣回，或不自动扣回。
5. 选择 保存计划。
6. 阶段到期时，在该行选择 开票，然后在打开的对话框中生成发票。金额为该阶段尚未开票的部分。

之后会发生什么

easySales 为该阶段创建一张 草稿 发票，该阶段的 状态 随之变化：

状态	含义
待开	尚未到计划开票日。
到期未开	已到计划开票日。
已有草稿	已有草稿发票为它开票。
部分开票	已开具的发票为其中一部分开票。
已开票	已开具的发票为它全部开票。
已跳过	您选择了 跳过。选择 撤销跳过 可以恢复。

自动生成周期草稿

每个开票计划都有一个开关 自动生成每期的草稿，在 周期 阶段的到期日为它们生成草稿发票。开关默认关闭，开启后卡片会显示 自 {日期} 起开启，日期为您开启的当天。

• 只有报价单为 已接受 时才会生成草稿。您可以提前开启开关，但在此之前不会生成任何草稿。
• 只生成 周期 阶段的草稿。订金和里程碑仍由人工开票。
• 在您开启开关之前就已到期的周期不会自动生成；请自己为它们创建发票。
• 只涵盖一期中一部分的周期阶段，拆分方式与报价单的明细行相同。
• 草稿以报价单的销售员身份生成。任何内容都不会自动开具或发送。
• 每一期只会自动生成一次。如果您删除了它的草稿，请自己创建发票。
• 报价单修订后，新版本保持开关开启，已经处理过的周期不会再次生成。
• 销售员已不是有效用户、订金尚未全额开票、草稿会使发票超过报价单总额，或贵公司暂时还不能创建草稿时，不会生成草稿。该阶段所在的行会说明原因和处理办法。
• 通知会发给商机的负责人，没有商机负责人时发给报价单的销售员。
• 把商机标为丢单并不会停止生成草稿。请关闭开关，或取消计划；已经生成的草稿会保留，直到有人删除。

需要注意的规则

• 各期请款合计不等于合约金额的 100% 时，卡片会显示警告。
• 最后一个未开完的请款会扣回所有尚未扣回的订金，不论各期请款合计是多少。
• 阶段一旦有发票为它开票，其类型和金额就固定不变；仍可修改名称和日期。
• 取消阶段的发票或删除它的草稿，该阶段即可重新开票。Reversal（冲销）贷项通知单让它冲销的部分可以重新开票；Goods returned（退货）、Allowance（折让）和 Over-invoiced（多开票）贷项通知单则不会。
• 只要有草稿发票为计划中的阶段开票，报价单就不能删除。
• 如果在您打开计划之后有人保存了它，您的保存会被拒绝；请重新加载后再试。
• 取消计划 后计划会保留作记录；已开具的发票保持不变。
• 报价单有开票计划时，报价单 PDF 会打印付款时间表，不含已跳过的阶段。要隐藏它，请在报价单模板中取消勾选 Print the payment schedule (billing plan)（打印付款时间表（开票计划））。时间表的标题以英文打印。

为什么这样设计

订金放在请款之外，而不是其中。 各期请款对应的是工作，合起来就是合约金额。订金是这些工作的预付款：先开票，之后扣回，所以无论您收多少订金，顾客的所有发票加起来都正好等于合约金额。

阶段的发票就是普通的草稿。 计划只提出金额和日期；草稿还是要您核对、开具。即使是自动生成的草稿也不会自动开出或发送，所以没有您，任何东西都不会到顾客手上。

已开票的阶段保持金额不变。 一旦有发票为某个阶段开票，再改它的比例，计划就会和实际向顾客收取的金额对不上。名称和日期仍然可以改，因为它们不影响任何金额。

只有冲销才会让阶段重新开票。 Reversal（冲销）贷项通知单撤销了这笔收费，工作仍待收款。退货或折让的贷项减少的是顾客应付的钱，但这个阶段已经开过票，所以仍算已开票。

更高效的做法

• 按月、按季的服务用按周期。 选择 按周期、频率和 期数，easySales 就替您写好各个阶段，每期的计划开票日是该期的第一天。
• 让每期草稿自动生成。 开启 自动生成每期的草稿；每期到期当天，草稿就等着您核对、开具。参见开具发票。
• 在报价单上列出付款时间表。 报价单 PDF 会打印付款时间表，顾客接受报价时就同意了各个阶段。参见报价单 PDF。
• 用跳过，不用删除。 跳过 让某个阶段退出计划合计，可填写原因（选填）；撤销跳过 可以恢复。
• 修订时不用重建计划。 修订报价单时，计划会在定稿时转到新版本。参见修订报价单。

示例

Lim & Co 为 Orchid Dental 的诊所装修报价 SGD 50,000.00（不含税），税项为 GST 9% (SR)。Mei Tan 设置三个阶段：订金 30%、里程碑“完工”50% 和 里程碑“验收”50%，订金在尾款时扣回。

阶段	比例	不含税	GST 9%	顾客应付
订金	30%	15,000.00	1,350.00	16,350.00
完工	50%	25,000.00	2,250.00	27,250.00
验收	50%	25,000.00 减订金 15,000.00 = 10,000.00	900.00	10,900.00

• 两期请款合计 100%，所以卡片不显示警告。订金在请款之外另行开票，再从尾款中扣回。
• 诊所共支付 16,350.00 + 27,250.00 + 10,900.00 = SGD 54,500.00，即报价单含 GST 的总额。
• 如果 Mei 在为“完工”开票之前跳过了“验收”，“完工”就会成为最后一个未开完的请款，并扣回全部 SGD 15,000.00 订金。

按季度的布置服务。 Harbour Café 接受了一张不含税 SGD 12,000.00、税项 GST 9% 的报价单，为期三个季度的季节性布置服务。Mei 选择 按周期、每 季度、第一期开始 2026-11-01、期数 3，并开启 自动生成每期的草稿。

阶段	比例	计划开票日	不含税	GST 9%	顾客应付
Period 1	33.333333%	2026-11-01	4,000.00	360.00	4,360.00
Period 2	33.333333%	2027-02-01	4,000.00	360.00	4,360.00
Period 3	33.333334%	2027-05-01	4,000.00	360.00	4,360.00

• 100% 不能平均分成三份，所以尾差放在最后一期。每期金额只取整一次到分：12,000.00 × 33.333333% = 3,999.99996，即 4,000.00；最后一期为 12,000.00 − 8,000.00 = 4,000.00。
• 每期的草稿在计划开票日生成，由 Mei 核对后开具。
• 咖啡馆共支付 3 × 4,360.00 = SGD 13,080.00，即报价单含 GST 的总额。

常见问题

• 开票计划和分阶段生成发票有什么区别？ 计划事先列出所有阶段，跟踪每个阶段的状态，并打印付款时间表。分阶段生成发票则是边做边决定每一张。参见从报价单生成发票。
• 项目怎样按月分期开票？ 设置开票计划，选择 按周期、每 月 和 期数。合约金额会平均分摊到各期。
• 某个阶段开过票后还能改开票计划吗？ 能，使用 修改计划。已开票的阶段保持类型和金额不变；其他阶段可以修改。
• 为什么没有自动生成草稿？ 报价单必须是 已接受，该期的计划开票日不能早于您开启开关的那天，而且该阶段所在的行上没有阻止它的情况，例如订金尚未全额开票。该行会说明怎么处理。
• 修订报价单后，开票计划会怎样？ 修订定稿时，计划转到新版本，旧版本的计划标记为 “Revised to …”（已修订为 …）。
• 顾客看得到开票计划吗？ 看得到，它作为付款时间表印在报价单 PDF 上，除非您在报价单模板中取消勾选 Print the payment schedule (billing plan)。

相关内容

• 从报价单生成发票
• 取消发票
• 贷项通知单
• 报价单 PDF
• 订金与进度款