活动

活动是围绕客户和交易的跟进工作：说过什么、还有什么要做、约好了什么。您把活动发在它所涉及的记录上，或发在空间里，需要它的人就能在那里、在自己的消息中心和 我的工作 中找到它。

整体结构

活动有四种：

种类	用途	额外内容
备注	值得记住的事——谈妥的条件、客户的偏好	文字、文件和图片
任务	必须有人完成的工作	负责人、到期日、子任务，以及受阻时的 等待
日程	预约的时间——一次会议、一次现场拜访	开始和结束时间、参与同事，以及日程结束后的结果
沟通	与对方的一次联系——电话、视频、面谈、消息、邮件或其他方式	方式、方向和时长，以及可选的下一步任务

您可以把活动发在客户、联系人、潜在客户、商机、报价单或发票上，或发在空间里。同事在下方回复。输入 @ 提及一位同事，输入 # 链接另一条记录，这样在两处都能找到该活动。任务、日程和沟通还可以带一个细分类型，例如现场拜访，取自贵公司在 系统设置 → 活动类型 中维护的列表。

在哪里找到

• 在记录上。 打开客户、联系人、潜在客户、商机、报价单或发票，选择它的 活动 标签页。顶部有四个按钮：写备注、新建任务、安排日程 和 记录沟通；记录页头的 记录活动 也提供同样四项。下面按从新到旧列出活动和该记录的单据事件（已创建、已开具、已收款等）：显示 为 全部 时，即将进行 列出未完成的任务和未来的日程，之后依次是 今天、本周 和 更早。显示 可以把列表筛选为 全部、只看活动、备注、任务、日程 或 沟通，细分类型筛选（未选择时显示 全部细分类型）可以再进一步筛选；显示更早 加载更多。客户的标签页还会汇集其联系人、商机和单据上的活动。
• 在空间里。 在侧边栏选择 空间，然后选择该空间。
• 您自己的工作。 侧边栏的这一组包含 我的工作、日历、团队、空间 和 消息中心。您的任务和日程汇集在我的工作中；同事发给您的内容会进入铃铛图标后面的消息中心。

您可以做什么

• 发布活动、提及同事并链接记录。
• 用子任务和 等待 跟踪任务。
• 记一条备注。
• 预约日程或记录沟通，并记下结果。
• 在日历上查看一周安排，包括团队的时间和单据日期。
• 在写敏感内容之前，查看谁能看到一条活动。

权限

您角色中的 活动 一行决定您能做什么：无权限、查看 或 查看和发布。您还必须能看到活动所在的记录。有些角色另外开启了 管理他人的活动 开关，持有者可以编辑和删除其他人写的活动、恢复已删除的活动、把话题移到另一个空间，并更改任何空间的成员。它不会让持有者看到仅成员空间的内容：持有者必须像其他人一样先加入。管理活动子类型 控制项让持有者维护细分类型列表。参见角色与权限。

注意事项

• 打开原活动模块中任务、备注、日程或通话记录的旧链接，会显示一个说明页面；这些内容没有迁移过来。旧地址 /tasks 和 /calendar 会转到 我的工作 和日历。
• 没有显示名称的同事，会显示为其电子邮箱地址中 @ 之前的部分。

为什么这样设计

跟进记录留在它所涉及的记录上。 下一个打开这个客户或这份报价单的人——替您休假顶班的同事、您的主管、三个月后的您自己——不用问任何人，就能看到说过什么、约好了什么。一笔交易不再只靠某个人的记性或邮箱。

谁能读到活动，取决于谁能看到记录。 活动的读者来自它所在的记录或空间，所以一条关于客户付款条件的备注，会送到负责这个客户的人手里。不必另外维护一套权限；参见谁能看到活动。

单据和沟通在同一条时间线上。 记录自己的事件——已开具、已标记为已发送、已收款——和通话、备注排在一起。顾客对一笔收费或一份报价有异议时，时间线能说明发过什么、说过什么、在什么时候。

修改都会留下痕迹。 编辑过的活动在 修改历史 里保留之前的版本，删除的活动也会以已删除条目的形式留在时间线上。和顾客谈妥的事，日后仍然可以核对。

更高效的做法

• 从记录页头开始。 记录活动 会按您选的种类打开表单并滚动到它，无论您在页面的哪个位置。参见发布活动。
• 记通话时顺手约好下一步。 记录沟通时勾选 同时建立下一步任务。参见日程与沟通和跟进报价。
• 用一张清单安排一天。 我的工作汇集您在所有记录和空间里的任务和日程。
• 关注一份单据。 商机、报价单或发票的 活动 标签页上的 关注，会在它开具、收款或阶段变化时通知您。参见关注单据。
• 和团队一起每周回顾。 团队视图列出没有下一步的进行中商机；每周销售例行说明怎样使用它。

示例

一个客户，一条时间线。 Lim & Co 正在为 Harbour Café 翻新厨房。在咖啡馆的客户上，活动 标签页的 即将进行 里是周二的现场拜访，下面是 Marcus Tan 和老板的通话、Siti Nadia 记下的厨房尺寸备注，以及来自报价单本身的“报价单 QN-10000125 已标记为已发送”。周五 Mei Tan 替 Marcus 顶班，她先从头读一遍这个标签页再给咖啡馆打电话，并把自己的通话也记在这里。

常见问题

• 哪些记录上可以记录活动？ 客户、联系人、潜在客户、商机、报价单和发票都有 活动 标签页。不属于任何客户的工作请放在空间里。
• 客户上能看到其联系人和商机的活动吗？ 能。客户的 活动 标签页还会汇集其联系人、商机和单据上的活动，以您有权看到的为限。
• 为什么记录上没有活动标签页？ 您的角色在 活动 一行上是 无权限。请联系管理员。参见角色与权限。
• 为什么我能看活动，却不能新增？ 您的角色在 活动 一行上是 查看。发布需要 查看和发布；没有这项权限时，四个按钮和 记录活动 都不会显示。
• 活动的细分类型是什么？ 贵公司在任务、日程和沟通下记录的用途，例如现场拜访或展厅会面。拥有 管理活动子类型 的人在 系统设置 → 活动类型 中维护这个列表。参见系统设置。
• 可以在手机上记录活动吗？ 可以。在手机浏览器里，记录 活动 标签页上的四个按钮会以两行两列的大按钮显示，显示 变成下拉列表。

相关内容

• 活动与跟进
• 空间
• 消息中心
• 我的工作
• 每周销售例行