“报价到收款”是什么意思？

就是每一笔销售都要走的流程：记录顾客、报价、开发票、收款，需要时更正收费或退款。参见报价到收款。

新用户应该从哪里开始看？

先读报价到收款，再读开具与编号和更正错误。这三页讲清了一笔销售在 easySales 里会经历的大部分事情。

不用。每个操作页都给出步骤；它链接的概念页解释为什么这样操作。

选择顶栏的问号按钮帮助中心。手机上不显示这个按钮。

术语表解释了 easySales 使用的术语，例如形式发票编号、贷项通知单和退款。

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概念页讲 easySales 背后的道理，不讲按钮。读它们可以了解报价单如何变成发票、开具会锁定什么、收款如何结清余额，以及为什么错误要用贷项通知单更正。每页都可以单独阅读，从您需要的那页开始即可。

打开帮助中心，在侧边栏选择概念。其他章节的每个操作页都会链接到它所依据的概念页。

按顺序了解销售流程：

了解税务与金额：

了解团队与记录：

阅读帮助不需要权限。每个概念在应用中能让您做什么，取决于您的角色，见角色与共享。

先懂道理，再学按钮。 easySales 遵循的规则，正是您的会计师和顾客本来就在用的：报价不是欠款，开出的发票不改写，钱在实际进出时才记录。懂了这些规则，按下按钮之前您就能预料它会做什么。

一条流程，一套记录。 报价单、发票、收据和贷项通知单彼此关联，也都关联到顾客的客户记录。概念页把整条关联讲清楚，您就能明白为什么一处的改动会在另一处体现，例如贷项通知单出现在顾客的对账单上。

每页都能单独看懂。 您可能是从搜索引擎、或在做事中途从应用的 帮助中心 按钮来到这里的。每个概念页都把自己的概念讲完整，并链接到具体操作的页面。

在当前页面直接打开帮助。 顶栏的问号按钮 帮助中心 会以您的语言，打开您正在使用的模块的帮助页。参见工作区。
按名称或编号找任何记录。 在文本框之外按 /，输入顾客名称或 INV-10000042 这样的编号；搜索框可以找到客户、联系人、报价单、发票和商机。参见工作区。
在一张表里查状态。 状态一览列出了报价单、发票、贷项通知单和收据每种状态的含义。
用一周的练习掌握整条流程。 第一周用五天的练习，带新用户走完销售流程。