商机阶段

销售管道的阶段是每个商机要经过的步骤，每个阶段都有一个默认的成交概率。本页面向设置阶段的管理员；这些阶段决定了销售管道看板和销售预测的内容。

开始之前

修改阶段需要 System（系统）Edit（编辑）权限；有 System View（查看）权限可以查看阶段。请先规划好列表：

• 1 到 12 个进行中的阶段，按生意推进的顺序排列。
• 名称最多 50 个字符，彼此不同（不区分大小写），且不含 | : ' " < > & ` \ 中的任何字符。Closed Won、Closed Lost 和 Close 为保留名称。
• 每个阶段的默认成交概率：1 到 99 的整数。

成交（100%）和 丢单（0%）是固定的，始终排在最后。

操作步骤

1. 在侧栏选择 系统设置，然后在 销售 组中选择 销售流程。商机阶段 列表显示每个阶段的 默认成交概率 以及其上有多少 进行中商机。
2. 要为阶段改名或更改它的权重，请选择它所在行的 编辑，修改 阶段 或 默认成交概率 并选择 保存。保存后将发生的变化 框会列出这项更改对您的记录有什么影响。
3. 用阶段旁边的箭头调整顺序。第一个阶段标有 默认阶段：新商机和转换而来的潜在客户都从这里开始。
4. 要添加阶段，请选择 新增阶段，为它命名，设置 默认成交概率 并选择 保存。
5. 要删除阶段，请选择它所在行的 删除。没有进行中商机的阶段会请您选择 删除 确认。如果该阶段上有进行中的商机，请在 移到 下选择它们去哪里，然后选择 移动并删除。

以上每项操作在您完成时就会保存；没有 保存阶段 按钮。

之后会发生什么

easySales 提示“商机阶段已保存。”，并把更改应用到您的记录上：

• 改名的阶段会带上其上的所有商机，并各记一条 阶段历史。它们的成交概率不变。
• 被删除阶段上的商机移到您选择的阶段，成交概率改为该阶段的默认值，并各记一条 阶段历史。
• 修改默认成交概率时，同时更新此阶段中 … 条仍为旧默认值的进行中商机 复选框默认勾选。仍为旧数值的进行中生意会改用新数值；成交概率不同的生意保持不变。
• 添加阶段或调整顺序只改变销售管道本身。

已成交和已丢单的商机不会被移动。

需要注意的规则

• 如果贵公司仍在使用默认阶段，页面会提示这一点；第一次保存时会建立贵公司自己的一份。
• 如果在您编辑期间有其他人保存了阶段，您的保存会被拒绝。请重新加载页面，再次进行修改。
• 如果有进行中的商机位于已不在列表中的阶段上，会出现警告并列出它们。看板会把它们放在单独的一列。
• 贵公司只有一份阶段列表，所有用户和团队共用。
• 丢单原因是另一份列表：数据 组中 自定义字段 的 选项集 部分里的 OpportunityLostReason 选项集。请参见自定义字段。

为什么这样设计

全公司用同一条销售管道。 每位销售员都按同样的步骤推进生意，“Proposal” 阶段的生意不管是谁负责，意思都一样。看板、预测和每周例会比较的才是同一样东西。

成交概率是贵公司对这个阶段的估计。 新生意或刚移动的生意都取阶段的默认值，加权预测因此遵循同一条规则。修改默认值时，仍在旧数值上的生意跟着改，特意设成别的数值的生意则不受影响。

没有生意会从看板上消失。 改名时阶段上的生意跟着走，删除前会先问您要把它们移到哪里。每一次这样的移动都写进生意的 阶段历史，所以随时都能查到一笔生意为什么在现在的位置。

成交和丢单是固定的。 每笔生意只有这两种结局，所以“本月成交”在看板、预测和每位销售员的数字里意思都一样。

更高效的做法

• 改名，而不是删了再加。 改名会保留阶段上的每笔生意及其成交概率；删除会把它们移走，并把成交概率重设为新阶段的默认值。
• 删除前先看数量。 进行中商机 栏显示一项更改会影响多少笔生意，保存后将发生的变化 也会在您确认前写清楚。
• 把最常见的起点放在最前面。 第一个阶段是新商机和转换而来的潜在客户的 默认阶段，可以用箭头把它移到最上面。
• 让丢单原因有用。 编辑 OpportunityLostReason 选项集，让原因贴近顾客实际拒绝的理由。参见自定义字段。
• 每周检查一次销售管道。 每周销售例行介绍了怎样逐个阶段过一遍看板。

示例

提高某个阶段的成交概率。 Lim & Co 的阶段是 “Enquiry” 10%、“Site visit” 30%、“Proposal” 50% 和 “Negotiation” 70%。Daniel Lim 发现走到 “Proposal” 的生意大约十笔里能成六笔，于是在它所在行选择 编辑，把 默认成交概率 改为 60。保存后将发生的变化 显示 ““Proposal”默认概率 50% → 60%，更新 6 条进行中商机”。六笔 50% 的生意改为 60%；两笔 40% 的生意保持 40%。一笔 SGD 10,000.00、原为 50% 的生意，加权金额从 SGD 5,000.00 变为 SGD 6,000.00。

删除一个阶段。 Lim & Co 不再单独安排看场地。Daniel 在 “Site visit” 所在行选择 删除，这个阶段上有三笔进行中的生意。他在 移到 下选择 “Proposal”，然后选择 移动并删除。这三笔生意移到 “Proposal”，成交概率为 60%，各记一条 阶段历史。

常见问题

• 销售阶段最多可以设几个？ 进行中的阶段可设 1 到 12 个，另加固定的 成交 和 丢单。
• 删除阶段后，上面的商机会怎样？ 由您选择把它们移到哪个阶段。它们取该阶段的默认成交概率，并各记一条 阶段历史。
• 修改阶段的成交概率会影响已有的生意吗？ 只影响仍在旧默认值上的进行中生意，而且要勾选 同时更新此阶段中 … 条仍为旧默认值的进行中商机。
• 成交和丢单可以改名吗？ 不可以。它们是固定的，始终排在最后。
• 不同团队可以用不同的销售阶段吗？ 不可以。贵公司只有一份阶段列表。
• 谁可以修改销售阶段？ 角色有 System（系统）Edit（编辑）权限的人。只有 System View（查看）权限时，页面是只读的。
• 为什么我对阶段的修改被拒绝了？ 在您编辑期间有其他人保存了阶段。请重新加载页面，再做一次修改。

相关内容

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• 每周销售例行