标记为已发送
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报价单由您自己发出——通过电子邮件、当面交付或客户门户。把它标记为已发送，easySales 就知道发送日期，并能提醒您跟进。本页适用于发出报价单的销售员。
开始之前
本节：开始之前- 您需要对该报价单的 Quote（报价单）模块的 Edit（编辑）权限。角色设为 Own records only（只限自己的记录）时，指的是由您担任 销售员 的报价单。
- 报价单必须是 进行中。草稿 要先定稿；已接受、已拒绝 或 已被替代 的报价单不能标记。
操作步骤
本节：操作步骤- 打开报价单。标记之前，页头显示 未发送。
- 选择页面顶部的 PDF。会打开一个窗口，里面显示 PDF。
- 勾选 已发给客户。
之后会发生什么
本节：之后会发生什么- 页头显示 已发送 和日期，窗口里注明 （日期）标记为已发送。
- 报价单的时间线会记下您已把它发给客户。
- 如果您再次发送报价单，请再标记一次。最近一次标记就是发送日期。
- 报价单的跟进提醒从该日期起算——参见消息中心。
取消标记
本节：取消标记- 选择报价单顶部的 PDF。
- 取消勾选 已发给客户。
只会移除最近一次标记。如果报价单之前标记过，更早的那个日期重新生效。
需要注意的规则
本节：需要注意的规则- 标记为已发送不会给顾客发邮件，也不会改变报价单本身。
- 在 进行中 的报价单被标记之前，消息中心的 待办 会在贵公司设定的天数之后（从报价单创建那天起算），提醒它的销售员该报价单还没有发送。
- 标记之后，如果自发送以来没有与顾客沟通或会面，待办 可以提醒销售员。
- 什么算与顾客联系：在发送日期当天或之后，记在报价单、它的商机或它的联系人上的一条沟通记录，或一个已经开始、至少有一位联系人参加的日程。备注不算；子类型设为不计为客户联系的活动也不算。
- 两种提醒的天数都在 系统设置 → 通知 中设置。
为什么这样设计
本节：为什么这样设计报价单不是 easySales 发的，所以要问您。 怎么交给顾客由您决定：电子邮件、即时通讯、当面交付。只有您知道它什么时候发出，标记就是把这个日期记进 easySales 的方式，跟进提醒也从这一天起算。
最近一次发送才算数。 您发出更新后的报价单，顾客那边就重新开始考虑。再标记一次会更新发送日期，跟进提醒就从新日期起重新等足天数。
只有真正联系过顾客，提醒才会消失。 内部备注说明不了顾客怎么想。记下的沟通或与联系人的会面才能说明，所以只有这些会让“尚未联系客户”的提醒消失。
更高效的做法
本节：更高效的做法- 下载时顺手标记。 下载 PDF 准备发出时，在同一个窗口勾选 已发给客户 即可，不用再做第二步。参见报价单 PDF。
- 把电话记在报价单上。 和顾客通过话后，在报价单上用 记录活动 → 记录沟通 记下来，跟进提醒就会自动消失。参见活动与跟进。
- 从待办开始一天的工作。 消息中心的 待办 把未发送、发出后没联系、快到期的报价单集中在一处，每一条都链接到对应的报价单。参见消息中心。
- 按您的销售周期设提醒天数。 默认跟进提醒是 3 天、未发送提醒是 2 天，每项可设 1 到 60 天。参见通知设置。
示例
本节：示例Mei Tan 把 QN-10000125 定稿，选择 PDF，下载文件并用电子邮件发给 Grace Wong。回到窗口，她勾选 已发给客户。页头现在显示 已发送 和今天的日期。贵公司设定的天数过去、仍没有记录通话或会面时，她的 待办 中会出现一条提醒。
自动消失的跟进提醒。 Lim & Co 保留默认的 3 天。Mei 在星期一上午把 QN-10000125 标记为已发送。三天后，星期四上午，她的 待办 显示 报价单 QN-10000125 发出后尚未联系客户。她给 Grace Wong 打了电话，然后在报价单上选择 记录活动 → 记录沟通，记下这通电话。这条提醒随即从她的 待办 中消失。
标记错了。 Daniel Lim 把 QN-10000136 标记为已发送，但他发的其实是另一张报价单。他打开 PDF 窗口，取消勾选 已发给客户；页头又显示 未发送。QN-10000136 是五天前创建的，未发送提醒设为 2 天，所以销售员的 待办 中马上出现 报价单 QN-10000136 尚未发送。
常见问题
本节：常见问题- 怎样从 easySales 用邮件发送报价单？ easySales 不会替您发邮件。选择 PDF，再选择 下载，把文件附在您自己的邮件里，然后把报价单标记为已发送。
- 怎样让报价单的跟进提醒消失？ 在报价单、它的商机或它的联系人上，记下一条与顾客的沟通或会面。easySales 看到发送日期当天或之后的联系，提醒就会消失。
- 提醒发给谁？ 发给报价单的 销售员。用 更改负责人 换了销售员，提醒也跟着转过去。
- 为什么草稿报价单不能标记为已发送？ 草稿还没有报价单号，还不算报价。请先定稿。
- “尚未发送”的提醒什么时候出现？ 进行中 的报价单在创建后过了设定天数仍未标记时出现；除非贵公司改过，默认是 2 天。
- 标记为已发送会停掉到期提醒吗？ 不会。7 天内到期的 进行中 报价单，不管是否已发送，都会出现在 待办 中。