线索池

线索池 是一份共享的等候名单，里面是还没有负责人的潜在客户。网页表单可以把询价放进去，任何人也可以把潜在客户退回去。销售人员 领取 自己要跟进的潜在客户；没有活动的潜在客户可以自动回到池里，询价不会被太忙的人压着忘掉。

在哪里找到

公司的所有线索池列在两个地方，都有 新建线索池 和用来编辑线索池的铅笔按钮：

• 系统设置 › 网页表单，在 潜在客户规则 和 网页表单 之间的 线索池 部分——给管理员用，网页表单和潜在客户规则也在这一页设置；
• 潜在客户 列表的 ⋯ 菜单 › 管理线索池，在侧边面板里打开同一份列表——角色可以查看线索池列表的人都能用。

列表显示每个线索池的 名称、闲置多久后收回 和 未领取 数量。点线索池名称即可打开它的页面。也可以从 潜在客户 列表的 线索池 栏、潜在客户页面的 来源 部分，或待办里的 线索池 … 有未领取的潜在客户（您能看到的线索池里有潜在客户等待领取时出现）打开线索池页面。

线索池页面在面包屑中位于 潜在客户 之下，显示线索池的 基本信息（名称、闲置多久后收回 和 备注）、未领取的潜在客户，底部是 历史。

新建线索池

1. 打开 系统设置 › 网页表单，或 潜在客户 列表的 ⋯ 菜单 › 管理线索池。
2. 选择 新建线索池。
3. 给线索池起一个 名称，例如它服务的渠道或区域。
4. 可以设置 闲置多久后收回（见下文），并在 备注 里写明这个线索池的用途。
5. 选择 创建线索池。

设置网页表单时，线索池 下拉框旁的 新建 也能新建线索池，并直接为表单选中它。两个人可以各有一个同名线索池，但您自己不能新建两个同名的线索池。

潜在客户在线索池里怎样流转

1. 潜在客户进入池里，等人领取——来自 潜在客户分给 选了 线索池 的网页表单，或者有人把它退了回来。它没有负责人，列在 未领取的潜在客户 里，并显示 进入线索池时间。
2. 有人领取。 它就归这个人负责，和被分配给这个人一样，并计入公司的持有上限。
3. 它回到池里——负责人把它退回、闲置超过线索池的收回规则，或负责人被停用时。
4. 它离开这一圈——被转换或判定不合格时。只有跟进中的潜在客户（新建、已联系 和 合格）才会回到线索池。

领取潜在客户

1. 打开线索池页面。
2. 在 未领取的潜在客户 下，勾选您要跟进的潜在客户，一次最多 50 个。
3. 选择 领取。按钮会显示您勾选的数量。

随后的提示会说明您领取了多少个。比您早一刻被别人领取的潜在客户不会给您，并计为 已被别人先领取。如果公司设了持有上限，提示还会说明您已持有多少个跟进中的潜在客户和公司的上限，领取到上限为止。

把潜在客户退回线索池

1. 在 潜在客户 列表里勾选要退回的潜在客户。
2. 选择 退回线索池。
3. 来自线索池的潜在客户回到原来的池。其他的在 没有来源池的潜在客户退回到 下选择一个线索池，或者保持 只退回来自线索池的潜在客户，只退回来自线索池的那些。
4. 确认。提示会说明退回了多少个潜在客户。

只有您能编辑的潜在客户才会退回。每个都变回未领取，能看到该线索池的人都可以领取。

自动收回闲置的潜在客户

1. 在线索池列表里选择该线索池那一行的铅笔按钮，或打开线索池页面选择 编辑。
2. 把 闲置多久后收回 设为 2 到 365 天之间的天数，或留空表示 不收回。
3. 选择 保存。

easySales 每天检查一次从这个线索池领取、仍在跟进中的每个潜在客户：

• 潜在客户从领取时间或最近一次关联活动（取较晚的）开始算 闲置。关联了未完成任务或未来事件的潜在客户，不论多久没动，都不算闲置。
• 闲置到设定天数减一天时，负责人会收到通知：明天退回线索池。在这个潜在客户上记录电话、笔记或任何活动，都会重新开始计算。
• 到了那一天，它回到线索池，变回未领取，潜在客户的历史里会记录这次变动。

第一次开启这个规则时，已经闲置的潜在客户会在第一次每日检查时收到提醒，下一次检查才退回，一定会提前一天提醒。只是标上这个线索池、从未从池里领取的潜在客户，不会被这个规则送进池里。

有人被停用时，此人从线索池领取的每个跟进中潜在客户，都会在下一次每日检查时回到原来的池，不论线索池的规则如何。

需要注意的规则

• 系统设置 › 网页表单 › 潜在客户规则 里的 每人最多持有的跟进中潜在客户 对每个人的领取都有效，每次领取时都会重新检查。0 表示不限。
• 未领取的潜在客户没有负责人，所以不会出现在任何人的 我的 视图里，领取之前也没有人会收到跟进提醒。
• ··· 菜单里的 停用线索池 需要您选择 停用 确认。引用它的潜在客户仍保留这条关联。原来把潜在客户分到这个线索池的网页表单，改为分给表单上指定的人。
• 一个潜在客户同一时间最多属于一个线索池。

权限

查看线索池列表需要 Lead Pool（线索池）List（列表）权限，新建线索池需要 Add（添加）和 Edit（编辑）。打开线索池需要 View（查看）权限：设为 全部记录 时可以看到每个线索池，设为 仅自己的记录 时只能看到您创建的线索池。Edit（编辑）可以修改线索池的基本信息和收回规则，Delete（删除）可以停用线索池；设为 仅自己的记录 时，只能编辑您创建的线索池。要查看和领取未领取的潜在客户，还需要 Lead（潜在客户）List（列表）和 Edit；退回潜在客户需要对每个潜在客户有 Lead Edit。持有上限和网页表单需要 管理网页表单和潜在客户规则 控制项。

为什么这样设计

让人来拿，而不是派下去。 经理不必一条条分配询价。销售人员领取自己最有把握的潜在客户——自己的区域、语言或行业——其余的团队都看得到。

持有上限让领取更公平。 没有上限，手快的人可能把新的潜在客户全领走，却一个也跟进不完。有了上限，每个人先把手上的跟进好，再领新的。

闲置的潜在客户会回来，并提前一天提醒。 新的询价很快就会变冷。把没人动的潜在客户收回，同事就能接手；提前一天的提醒，让负责人还有一天时间把想打的电话记下来。

更高效的做法

• 从待办开始。 线索池 … 有未领取的潜在客户 会带着数量打开线索池，新的潜在客户一来您就能看到。
• 每次联系都记在潜在客户上。 关联到潜在客户的电话、笔记、任务和事件，会让它一直归您；参见活动。
• 安排下一步。 潜在客户上有未完成的任务或未来的事件时，在您等客户回复期间不会被收回。
• 让网站表单直接进线索池。 参见网页表单。

示例

展会后领取。 线索池“Home Show enquiries”里有 40 个来自网页表单的未领取潜在客户。Lim & Co 的 每人最多持有的跟进中潜在客户 是 30。Mei Tan 已持有 26 个跟进中的潜在客户，勾选 6 个，选择 领取 6 个。提示说已领取 4 / 6 个，并说明 Mei 已持有 30 个跟进中的潜在客户，公司上限是 30 个。当天下午 Mei 转换了两个，又领取了两个。

闲置的潜在客户被收回。 线索池的 闲置多久后收回 是 7 天。Daniel Koh 在 3 月 3 日星期一领取了一个潜在客户，之后什么也没有记录。3 月 9 日星期日，闲置六天后，Daniel 收到通知说它明天退回线索池。没有人处理，3 月 10 日星期一它变回未领取；Siti Nadia 当天早上领取了它。

休假前退回。 休两周假之前，Siti 勾选了自己手上五个来自线索池的跟进中潜在客户，选择 退回线索池。它们回到“Home Show enquiries”，由其他人领取。

常见问题

• 怎样新建线索池？ 在 系统设置 › 网页表单，或 潜在客户 列表的 ⋯ 菜单 › 管理线索池 里选择 新建线索池。您需要 Lead Pool（线索池）Add 和 Edit 权限。
• 所有线索池的列表在哪里？ 在 系统设置 › 网页表单 的 线索池 部分，以及 潜在客户 列表的 ⋯ 菜单 › 管理线索池。
• 在哪里设置每人最多持有多少个潜在客户？ 在 系统设置 › 网页表单 的 潜在客户规则 下：每人最多持有的跟进中潜在客户。
• 在哪里设置闲置多久后收回？ 编辑线索池——线索池列表里的铅笔按钮，或线索池页面上的 编辑——设置 闲置多久后收回。
• 为什么我勾选的潜在客户只领到一部分？ 其他的已被别人先领取，或者您已达公司的持有上限。选择 领取 后的提示会说明原因。
• 记录一条笔记能防止潜在客户被收回吗？ 能。关联到潜在客户的任何活动都会重新开始计算，未完成的任务或未来的事件在计划期间都会让它不被收回。
• 离职同事的潜在客户怎么办？ 此人被停用后，从线索池领取的跟进中潜在客户会在下一次每日检查时回到原来的池。
• 为什么我看不到“未领取的潜在客户”部分？ 除了 Lead Pool（线索池）View（查看），您还需要 Lead（潜在客户）List（列表）和 Edit（编辑）。

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