向 @easy 提问

@easy 是 easySales 内置的 AI 助手。在活动或回复中提及它，用您自己的话提问。它会查询您能看到的记录，并在话题中作答；能阅读该话题的每个人都能看到回答。它会读取，也可以提出修改，修改会以卡片形式等待有人批准；它从不自己做任何修改。参见AI 建议。

开始之前

• 贵公司必须已开启 AI 助手。easySales 先为贵公司完成开通，然后由管理员在 系统设置 → AI 下开启。参见AI 设置。
• 您的角色需要 使用 AI 助手，以及 活动 一行上的 查看和发布。管理员始终两者都有。
• 想清楚谁会读到这个话题。回答会发在话题里，能阅读该话题的每个人都能看到。

操作步骤

1. 打开您要提问的话题：记录的 活动 标签页、空间、我的工作 或仪表板。新建一条活动，或回复一条活动。
2. 在输入框中输入 @，然后选择 easy，即列表顶部标有 AI 助手 的那一行。输入框中会出现紫色的 @easy 标记。
3. 写下您的问题，例如这位客户的哪些发票还没有付款。
4. 像平常一样发布活动或回复。

手动输入 @easy 不会向助手提问；请从列表中选择它。

之后会发生什么

• 您的问题下方会出现一条来自 easy 的回复，带有 AI 助手 标签。它显示 正在处理 · 1 秒，秒数不断增加，往往还有一行说明它要查询什么。
• 随后回答会取代它。回答以提及您开头，下方有一行说明它读了什么，例如 查询了 3 条记录 或 读了本话题 4 条回复。如果话题很长，还会加上 这个话题比较长，easy 只读了其中一部分。
• 您的消息中心会显示 easy @了你。关注该话题的人会照常收到有新回复的消息。
• 要在它处理期间停止它，请选择 停止。只有您，也就是提问的人，能看到这个按钮。回复随后会显示，例如 Mei Tan 停止了 easy。删除您的问题或整个话题也会停止它。

使用回复草稿

当您让 @easy 起草内容（例如给顾客的回复）时，它的回答会提供这段文字，并附有 用作我的回复 按钮。

1. 选择 用作我的回复。文字会填入同一话题的回复框。
2. 如果回复框中已有文字，选择 替换 或 保留我的。
3. 编辑文字，然后像平常一样发布您的回复。

在您自己发布之前，什么都不会发出。草稿从不包含提及或记录链接。

无法回答时

回复可能不给出回答，而是显示下列其中一条：

回复显示	怎么做
这个问题超出了单次运行上限，已停止	缩小范围，例如限定一位客户或一个时间段，然后再问。
公司本月的 AI 用量已经用完	等到回复中给出的日期，或请管理员在 系统设置 → AI 下查看。
你本月剩余的个人 AI 额度不够这次提问	等到回复中给出的日期，把问题问小一些，或请管理员调高您的上限。
easy 现在不可用	联系您的管理员。
我没法回答这个问题	换一种问法，或自己查找记录。
我暂时连不上模型	稍后再用 @easy 提问。

需要注意的规则

• @easy 按您本人的权限读取。它只能找到您自己能打开的记录；您看不到的记录，它也看不到。
• 它会读取您提问所在的话题：开头的那条活动、已链接记录的名称、最新的回复（最多 30 条）以及它自己之前的回答。它无法读取附件。
• 它可以查询客户、联系人、潜在客户、产品、商机、报价单、发票、贷项通知单、定期发票、收据、退款、采购订单、送货单和活动。因为话题里的每个人都会读到它的回答，它不读取客户的欠款或对账单、未分配的款项、坏账、预测和毛利率之类的报表，也不读取您的消息、待办和日历。
• 它读取和回答。它可以用卡片提出修改，只有人才能批准，参见AI 建议。它不能提及或询问同事，不能发送任何内容，也不能设置提醒。要把同事拉进来，请您自己提及对方。
• 只有新发布的活动或回复才会向它提问。编辑已发布的内容时加上 @easy，它只会是普通文字。
• 您同一时间最多可以有三个问题在等待 @easy 回答。三个都还在回答中时，新帖子里的 @easy 会保持为普通文字，不会得到回答。
• 如果您的角色不允许，easy 在列表中会显示为灰色，并注明 你的角色未开通。如果贵公司关闭了助手，列表中根本不会有它。
• 它的回答不能编辑。只有您，或拥有 管理他人的活动 的人，可以删除它。
• 在记录的历史记录和审计日志中，@easy 为您读取或写入的内容会显示您的姓名和 内部 AI 助手 标签。
• 每个问题都会计入贵公司的每月 AI 预算和您自己的每月上限。您不会看到任何金额；达到上限时，回复会说明。

为什么这样设计

回答留在工作发生的地方。 在 Harbour Café 的 活动 标签页上问的问题，就答在那里。明天给这家咖啡馆打电话的同事，看到的是和您一样的数字，不用再问一遍。只想自己知道的问题，请用 AI 聊天。

它用您的权限回答。 @easy 找到的，正是您自己能找到的。两个人问同一个问题，如果角色能看到的记录不同，得到的回答也会不同；这是角色设置在起作用，任何话题都不会变成读取别人无权查看的记录的通道。

它从不替您拉人进来。 提及某人会通知对方，还可能让对方看到这个话题。这件事由您决定，所以没有人会被机器 @，也不会有人在没人做主的情况下看到某位客户的话题。

限制让 AI 用量可控。 每人最多三个待回答的问题，加上每月上限，一阵连发的帖子也不会把全公司的 AI 用光。

更高效的做法

• 在记录上问，别在空白帖子里问。 在记录的 活动 标签页上，话题已经链接到这位客户，问一句“还有哪些没付款？”就够了。参见发布活动。
• 让它起草给顾客的消息。 请它写一条提醒或回复，选择 用作我的回复，改好后再发布。参见跟进报价。
• 在同一个话题里接着问。 @easy 会读它自己之前的回答，所以“其中哪张最久？”这样的追问不用重复第一个问题。
• 在消息中心等回答。 看到 easy @了你 就知道它答完了，等待期间可以先做别的。参见消息中心。
• 周会前把团队数字带上。 会前在团队的空间里问一次，大家打开的是同一个回答。参见每周销售例行。

示例

Mei Tan 准备给 Harbour Café 打电话。在该客户的 活动 标签页上，她回复了自己上一条备注：“@easy which of their invoices are still unpaid, and when were they due?”（他们哪些发票还没付款，分别什么时候到期？）几秒钟后，easy 在她的回复下作答并提及她：有两张发票未结清，并列出编号、余额和到期日。下方一行显示 查询了 2 条记录。

她接着问：“@easy draft a short, friendly reminder I can send them.”（帮我起草一条简短、友好的提醒，我可以发给他们。）回答附有 用作我的回复。Mei 选择它，在回复框里改了一个词，然后发布。

周一例会之前。 在 Lim & Co 的销售空间里，Daniel Lim 发帖：“@easy 本月创建、仍未结束的报价单有哪些，金额多少？”回答列出 QUO-208，SGD 4,360.00（SGD 4,000.00 加 9% GST SGD 360.00），以及 QUO-214，SGD 2,180.00（SGD 2,000.00 加 SGD 180.00），合计 SGD 6,540.00。空间里的每个人会前都看到同一份清单。

问题太大。 Mei 要求列出去年以来所有客户的所有发票，回复说这个问题超出了单次运行上限。她改为只问 Harbour Café 本季度的发票，就得到了回答。

常见问题

• 怎样在活动里向 AI 助手提问？ 在输入框中输入 @，从列表顶部选择 easy，写下问题并发布。回答会出现在同一个话题里。
• 为什么 @easy 没有回答？ 可能是手动输入而不是从列表中选择，您已有三个问题还在回答中，您的角色没有 使用 AI 助手，或者贵公司关闭了助手。
• 谁能看到 @easy 的回答？ 能阅读该话题的每个人。要私下得到回答，请用 AI 聊天。
• @easy 能读附件吗？ 不能。它读取话题的文字、已链接记录的名称和它查询的记录，从不读取附件。
• 能给已经发布的帖子加上 @easy 吗？ 编辑不行。请发一条新的回复并提及 easy。
• @easy 的回答能删除或修改吗？ 不能修改。您本人，或拥有 管理他人的活动 的人，可以删除它。
• 为什么 @easy 说只读了话题的一部分？ 话题太长时，只读开头的那条活动和最新的回复，回答会说明这一点。可以另开一个话题，或把细节写进问题里。

相关内容

• 发布活动
• AI 聊天
• AI 建议
• 谁能看到活动
• AI 设置