客户详情
打开一个客户，就能看到这个买方的全部情况：它是谁、您在那边打交道的人、您发给它的单据，以及它欠您多少。
开始之前
本节：开始之前您需要对该客户有 Account 模块的 View 权限。每个标签页还需要对应模块的 List 权限；您的角色无法使用的标签页会被隐藏。
操作步骤
本节：操作步骤- 在侧栏选择 客户，然后选择客户名称。
- 查看 客户详情、客户档案、账单地址，个人客户还有 个人资料。
- 在 应收款 卡片上查看客户欠款、逾期金额和客户贷项，并用 对账单… 下载对账单。
- 在 客户团队 中查看与负责人一起跟进这个客户的同事。
- 打开各个标签页：联系人、报价单、发票、商机、收款、活动 和 历史记录。
- 在标签页上使用 新建联系人、新建报价单、新建发票 或 新建商机，为这个客户新建记录。
之后会发生什么
本节：之后会发生什么从客户页面新建的记录会自动填入这个客户。新联系人的邮寄地址也会先带入客户的账单地址，保存前请核对。
需要注意的规则
本节：需要注意的规则- 个人客户没有 联系人 标签页：它的个人资料就是它的联系人。
- 活动 标签页汇集客户本身及其联系人、商机、报价单、发票和合同上的活动。
- 只有 Invoice 权限设为 All records（全部记录）的角色才会看到 应收款 卡片。
- 角色允许时，编辑、更换负责人、负责人变更记录、合并重复客户… 和 删除 位于 ··· 菜单中。