最初 30 分钟

选一个真实客户，从第一次接触走到收到款项。easySales 的一切都围绕这条路径——报价到收款说明了为什么是这个顺序。

开始之前

您需要管理员给的登录资料，以及可以新建客户、联系人、报价单和发票的角色。如果下面某一步没有出现，请向管理员申请权限后继续。

选一件小而真实的工作。Lim & Co 第一次使用 easySales，处理的是一位客户的窗帘安装，而不是虚构的测试。

操作步骤

1. 登录。 用电子邮箱或用户名和密码——登录。
2. 四处看看。 在输入任何内容之前，先找到侧栏、面包屑导航和个人菜单——工作区。
3. 建立客户。 公司用企业客户，个人用个人客户——创建客户。
4. 添加联系人。 联系人是您在那家公司实际联络的人——创建联系人。
5. 写报价单。 选择联系人，添加明细行，核对 总计——创建报价单。
6. 发出报价单。 预览 PDF，像客户那样读一遍，再把文件发给客户——报价单 PDF。
7. 生成发票。 客户同意后，生成发票 会把报价单复制成一张新的草稿发票，不必重新输入——从报价单生成发票。
8. 开具发票。 检查草稿后选择 开具，让它取得发票编号——开具发票。
9. 记录付款。 钱到了银行，不等于记进了 easySales，请把它记录到发票上——记录付款。
10. 给出收款单据。 每笔付款都会产生一张可以寄回给客户的收款单据——收款。

之后会发生什么

现在这位客户的完整经过都在一处：是谁、报了什么价、收了多少、付了多少。发票页面显示仍欠的余额。

在做任何设置之前，再快速走一遍。之后要设置的内容——产品、单据设计、同事——会由您在过程中注意到的事情决定。

相关内容

• 报价到收款
• 未收余额
• 更正错误
• 列表与列