重复记录提示
添加联系人之前,easySales 会检查此人是否可能已经存在,如果是,就显示 重复记录提示。请用它避免把同一个人录入两次。
开始之前
本节:开始之前您需要 Contact 模块的 Add 权限。
操作步骤
本节:操作步骤- 开始 新建联系人。
- 在 姓名、电子邮箱 或 电话 中至少输入两个字符。
- 阅读每一条 重复记录提示:它会说出现有记录的名称,以及已知的负责人和团队。
- 如果是同一个人,请取消,并询问负责人,或在您能看到时打开现有联系人。
- 如果是不同的人,填写完表单并选择 创建联系人。
之后会发生什么
本节:之后会发生什么提示不会阻止您保存。它只显示名称、负责人和团队——不会显示链接、地址或其他您可能无权查看的资料。
需要注意的规则
本节:需要注意的规则- 您输入的电话会同时与现有联系人的 电话 和 手机 比对。
- 比对姓名时忽略标点和空格,比对电子邮箱时忽略大小写,比对电话时忽略空格和连字符。
- 两个不同的人可能同名或共用电话,所以这只是提醒。