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重复记录提示

添加联系人之前,easySales 会检查此人是否可能已经存在,如果是,就显示 重复记录提示。请用它避免把同一个人录入两次。

您需要 Contact 模块的 Add 权限。

  1. 开始 新建联系人。
  2. 在 姓名、电子邮箱 或 电话 中至少输入两个字符。
  3. 阅读每一条 重复记录提示:它会说出现有记录的名称,以及已知的负责人和团队。
  4. 如果是同一个人,请取消,并询问负责人,或在您能看到时打开现有联系人。
  5. 如果是不同的人,填写完表单并选择 创建联系人。

之后会发生什么

本节:之后会发生什么

提示不会阻止您保存。它只显示名称、负责人和团队——不会显示链接、地址或其他您可能无权查看的资料。

需要注意的规则

本节:需要注意的规则
  • 您输入的电话会同时与现有联系人的 电话 和 手机 比对。
  • 比对姓名时忽略标点和空格,比对电子邮箱时忽略大小写,比对电话时忽略空格和连字符。
  • 两个不同的人可能同名或共用电话,所以这只是提醒。