转换潜在客户
复制给 AI
当潜在客户带来真正的生意时，请把它转换，让这位顾客以客户的形式继续跟进，潜在客户本人成为它的联系人，需要的话再加一笔生意。本页面向负责该潜在客户的销售员；各类记录的含义请参见客户与联系人。
开始之前
本节：开始之前您需要对该潜在客户拥有 Lead（潜在客户）Edit（编辑）权限，并且该潜在客户尚未转换。
转换时还需要对所建的每种记录拥有 Add（添加）和 Edit（编辑）权限，与直接新建该记录相同：新客户需要 Account（客户），企业客户下的联系人需要 Contact（联系人），商机需要 Opportunity（商机）。对话框只提供您能完成的选项；一项都不能完成时，潜在客户上不会出现 转换为客户 按钮。
先决定这位顾客属于哪里：一家新公司、一位个人顾客，还是您已有的客户。
操作步骤
本节：操作步骤- 打开潜在客户，选择页面顶部的 转换为客户。转换潜在客户 对话框随即打开。
- 在 客户 下选择 新建企业客户、新建个人客户 或 现有客户。
- 新建客户时，检查 客户名称。它默认是潜在客户的公司名称；新建个人客户或没有公司时，则是潜在客户的姓名。选择现有客户时，请选择 客户。
- 选择新记录的 负责人。它默认是潜在客户的负责人。
- 企业客户保留勾选 把 … 加为联系人，潜在客户本人就成为它的联系人。个人客户本身就以这个人为联系人。
- 如要同时建立一笔生意，勾选 同时创建商机，并检查 商机名称、预计成交日期（默认是今天起一个月后）和 预计金额。
- 准备好报价时，勾选 接着新建报价单。
- 选择 转换。如果有必填项没填，对话框会在该栏位旁说明。
之后会发生什么
本节：之后会发生什么easySales 一次建好所有记录并打开客户；勾选了 接着新建报价单 时，打开的是这位客户的新报价单。潜在客户上的资料会复制过去：
- 新客户——行业、网站、备注、电话、传真和地址（作为账单地址）。
- 联系人——姓名、称谓、职务（仅企业客户）、电子邮箱、电话号码和地址（作为邮寄地址），以及潜在客户的 同意状态 记录。转到现有客户时，备注会转到联系人上。
- 商机——您填写的名称、成交日期和金额。它从您销售管道的第一个阶段开始，它的 阶段历史 会注明它由潜在客户转换而来。
潜在客户的状态变为 已转换。它的页面会显示“该潜在客户已转换，不能再编辑。”，并附上链接 打开它所变成的客户、打开联系人 和 打开商机。
需要注意的规则
本节：需要注意的规则- 联系人只能加入企业客户。勾选 把 … 加为联系人 时，现有客户 只列出企业客户。
- 潜在客户保留自己的资料、活动和历史记录；它的活动也会显示在该客户的 活动 标签页上。
- 潜在客户的营销活动、线索池、状态和来源不会被复制，它们留在潜在客户上。
- 如果这次转换会让贵公司超出套餐上限，就什么都不会建立，潜在客户保持原样。
为什么这样设计
本节：为什么这样设计一个潜在客户只对应一份顾客记录。 如果同一个潜在客户能转换两次，同一家公司就会变成两个客户，报价单和发票分散在两边。转换后锁定潜在客户，顾客只有一份记录，顾客是怎样来的也有固定的记载。
一步完成，不会只做一半。 客户、联系人、生意和潜在客户的新状态一起保存。之后要么全部存在，要么全部没有，您不用记得再去填第二张表单。
转换需要和直接新建一样的权限。 转换是新建客户、联系人或商机的另一种方式，所以遵循相同的权限。无权新建客户的角色，也不能通过潜在客户新建。
同意跟着人走。 在潜在客户上记录的退订会连同原来的日期复制到联系人上，这个人成为顾客后，他的选择依然得到尊重。
更高效的做法
本节：更高效的做法- 转换前先把潜在客户填完整。 公司、地址、电话和备注都会带过去，所以在潜在客户上填过的资料不用再输入一次。
- 马上报价。 勾选 接着新建报价单，新报价单打开时已经关联好客户、联系人或商机。参见创建报价单。
- 给已有的顾客加一笔生意。 选择 现有客户；如果这个人已经在客户下，就取消勾选联系人，再勾选 同时创建商机。参见商机。
- 按 Enter 键直接转换。 在对话框的栏位里按 Enter 键，效果和选择 转换 相同。
- 知道什么时候该转换。 接触客户列出了判断一条询价是否值得跟进的问题。
示例
本节：示例一家新公司。 上门看过场地后，Marcus Tan 在 Harbour Café 这个潜在客户上选择 转换为客户。他保留 新建企业客户，客户名称 已经是取自潜在客户公司名的 “Harbour Café”，并保留勾选 把 … 加为联系人。他勾选 同时创建商机，预计金额 填 SGD 2,080.00，再勾选 接着新建报价单；选择 转换 后，咖啡馆新商机的报价单随即打开，潜在客户显示 已转换。
老顾客的新生意。 10 月 14 日，Mei Tan 转换一个来自 Orchard Dental 一位建筑师的潜在客户，Orchard Dental 已经是客户。她选择 现有客户，选中 Orchard Dental，把建筑师加为新联系人，并勾选 同时创建商机，命名为 “Orchard Dental — second clinic”，预计成交日期 是 11 月 14 日。选择 转换 后，客户页面打开，新联系人已在其中，这笔生意从 Lim & Co 销售管道的第一个阶段开始。
常见问题
本节：常见问题- 应该选哪种客户？ 新公司选 新建企业客户，个人顾客选 新建个人客户。已有的顾客，就选 现有客户。
- 为什么没有“转换为客户”按钮？ 这个潜在客户已经转换过，或者您的角色无法完成任何一种转换：需要 Lead（潜在客户）Edit（编辑），以及对要新建的记录拥有 Add（添加）和 Edit 权限。
- 潜在客户转错了客户怎么办？ 潜在客户会保持已转换状态。如果不需要转换出来的记录，就把它们停用，再从 客户、联系人 或 商机 直接新建正确的记录。
- 潜在客户能直接转成报价单吗？ 不能直接转。勾选 接着新建报价单，客户一建好，报价单就会打开。
- 潜在客户的同意会保留吗？ 会。它的 同意状态 记录会复制到新联系人上。
- 转换时会带上营销活动和来源吗？ 不会。它们留在潜在客户上，您仍然可以从 潜在客户 列表的 已转换 视图打开它查看。