敏感字段

角色可以让人处理一条记录，同时不让他看到其中某些字段：客户的手机号、联系人的生日、报价背后的成本。本页写给负责设置角色的人；这些字段按角色设置，不按用户设置。

开始之前

修改角色需要 管理自定义角色 控制权限。敏感字段 一节属于自定义角色；标准角色不能修改。它取决于贵公司的方案：方案不包含时，这一节不会显示，能打开记录的人都能看到全部字段。

操作步骤

1. 在侧栏选择 用户账户，再选择 角色 标签，打开一个自定义角色，或选择 新建角色。
2. 滚动到 敏感字段。每一行是一组字段，各有 查看 和 修改 两个级别。
3. 为每一组把 查看 设为 无权限、全部记录 或 仅自己的记录。成本和毛利 只有 无权限 和 全部记录。
4. 用同样的方式设置 修改。修改 不会比 查看 更宽：查看 为 无权限 时，修改 也随之关闭。
5. 选择 保存更改；新角色选择 创建角色。

五组字段如下：

字段	包含内容
电子邮箱	联系人和潜在客户的电子邮箱
电话号码	客户、联系人和潜在客户的电话、手机和传真
地址	客户、联系人和潜在客户的街道、城市、州和邮编；国家不受限制
个人资料	联系人的性别、出生日期、语言、收入、婚姻状况和子女
成本和毛利	产品成本、报价行成本，以及报价单和商机的成本、利润和毛利

之后会发生什么

该角色的用户下次打开记录时，修改即生效。对于不能查看的组：

• 电子邮箱只显示首字母和域名，例如 a***@acme.sg；
• 电话号码隐藏最后四位，例如 9123 ****；
• 地址行显示 ****；
• 个人资料和成本不显示，表单上显示 已隐藏。

能查看但不能修改的组，字段为只读，并显示 您的角色不能修改此项。

需要注意的规则

• 仅自己的记录 只对用户负责的记录生效；在其他记录上，该组会被遮盖或隐藏。
• 按某组字段搜索、排序和筛选，需要该组的 查看 为 全部记录。
• 同样的限制也适用于列表、导出 Excel、AI 聊天、@easy 和已连接的 AI 应用。
• 报价单、发票和贷项通知单的 PDF 不受影响：单据照常打印客户需要的内容。
• 新角色的每一组都从 全部记录 开始，在您修改之前不会隐藏任何内容。

为什么这样设计

能打开记录，不等于能看到上面的一切。 销售员要用客户资料来报价，但不一定需要客户的家庭地址或这单生意的毛利。遮盖会留下足以认出是哪一条的部分，比如邮箱域名，而不泄露细节。

规则跟着数据走，而不是跟着页面走。 无论在哪里读取记录，包括导出和 AI 工具，限制都一样，所以在表单上隐藏的字段不能换个地方读到。

单据保持完整。 PDF 是发给客户的，客户需要完整的双方地址，所以敏感字段从不改变打印内容。

更高效的做法

• 从现有角色开始。 新角色的 复制自 也会复制敏感字段的设置。参见角色与权限。
• 成本只留给定价的人。 对只负责销售、不负责定价的角色，把 成本和毛利 设为 无权限。参见成本与毛利。
• 分配前先核对权限。 权限参考页按名称列出了每一项权限。

示例

Lim & Co 把成本留给董事。 Mei Tan 在 Lim & Co 做销售，每天都要报价。她的角色 Sales 的 Quote 是 全部记录，但 成本和毛利 是 无权限。在报价单上，她能看到每行的价格和总额，而每行成本和报价单成本显示为 已隐藏。董事 Daniel Lim 保持 全部记录，两者都能看到。

只看自己的客户。 Lim & Co 的兼职角色把 电话号码 的 查看 设为 仅自己的记录。在她负责的 Harbour Café 联系人上，手机号显示为 9123 4567；在同事的联系人上显示为 9876 ****，她也不能按电话号码搜索联系人。

常见问题

• 隐藏字段会删除它吗？ 不会。值仍保存在记录上；角色能查看的人照样看到完整内容。
• 为什么看不到「敏感字段」一节？ 贵公司的方案不包含它，或者您打开的是标准角色，标准角色不能修改。
• 隐藏的字段还会打印在 PDF 上吗？ 会。敏感字段不改变报价单、发票或贷项通知单 PDF 的打印内容。
• 为什么不能按电话号码搜索？ 按某组字段搜索，需要您的角色对该组的 查看 为 全部记录。
• AI 助手能看到隐藏的字段吗？ 不能。AI 聊天、@easy 和已连接的 AI 应用读取记录时，限制与使用它们的人相同。
• 为什么字段显示「您的角色不能修改此项」？ 您的角色能查看该组，但不能修改。请管理员为它修改 修改 级别。

相关内容

• 角色与权限
• 角色与共享
• 权限
• 用户账户