报表

报表 把您已开具的发票、贷项通知单和报价单变成数字：谁卖了多少、多少报价转成了发票、哪些客户和产品带来最多销售额、谁还欠您钱。报表只统计您的角色可以看到的单据，每张报表都可以下载为 CSV 文件。

在哪里找到

在侧边栏选择 报表。页面按 销售 和 应收 两组列出您可以打开的报表。一张都没有时，页面显示 您的角色暂无可用报表。

打开报表

1. 在侧边栏选择 报表。
2. 在卡片上选择 打开报表，或直接点卡片。
3. 在报表顶部设置筛选条件。改动筛选条件后，数字随之更新。
4. 要返回，在面包屑中选择 报表。

销售类报表打开时显示 本月；应收账龄 打开时截至今天。报表不会记住您的筛选条件：每次打开都从这些默认值开始。

四张报表

报表	分组	回答的问题
销售业绩	销售	某一期间谁卖了多少，已扣减贷项通知单
报价转化	销售	多少报价被接受并转为发票
客户与产品销售排行	销售	哪些客户或产品带来最多净销售额
应收账龄	应收	截至某一天，谁欠款、逾期多久

每张报表统计什么、有哪些筛选条件，见报表数字。

谁能打开报表

• 每张报表都需要 Report（报表）View（查看）权限；没有这项权限，侧边栏里就没有 报表。
• 销售业绩 和 客户与产品销售排行 还需要 Invoice（发票）List（列表）权限；报价转化 需要 Quote（报价单）List（列表）权限。
• 两项权限中任一项为 仅自己的记录 时，报表只统计您自己的单据——即您的发票或报价单列表显示给您的那些——并带有 仅您的记录 标签。报表 页上的卡片也显示同样的标签。
• 应收账龄 需要 全部记录 级别的 Report（报表）View（查看）、Invoice（发票）List（列表）和 Invoice（发票）View（查看）权限，以及 Account（客户）List（列表）权限。客户的余额需要其名下的每张发票、每笔收款和贷项，所以只能看自己发票的角色在 报表 页上看不到它，直接打开它的网址会看到 此报表需要全公司访问权限。Account（客户）List（列表）为 仅自己的记录 时，报表显示您的客户列表中能看到的客户，每个客户的余额都是完整的，并带有 仅您的记录 标签。
• 销售员 和 客户负责人 筛选只在您的角色可以列出用户时出现，团队 只在可以查看系统设置时出现。

导出报表

1. 打开报表并设置筛选条件。
2. 选择 导出 CSV。文件开始下载，页面提示文件名和行数。

文件包含与屏幕相同的行，筛选条件和记录范围也相同，最后是一行 Total（合计）。未计入合计的单据排在文件末尾，每行标为 Not converted（未折算）。文件可以用 Excel 打开；列标题是英文，金额是精确值，不带千位分隔符。每次导出都记入审计与历史；打开报表不记录。

需要知道的规则

• 一张报表最多涵盖 24 个月。期间 选择器提供 本月、上月、本季度 和 本年，也可以自己选起止日期。
• 金额以贵公司的本位币显示，每张单据按其自己记录的汇率折算。在 币种 中选一种货币，只看该币种的单据及其原币金额。
• 没有记录汇率的外币单据不计入合计，单独列在表格下方的提示中；选择 显示这些单据 查看是哪些。
• 默认不含税，除非把 税口径 切换为 含税。
• 超过 50,000 行的报表不能导出：缩小筛选范围后再试。短时间内导出太多次时，会显示 导出过于频繁，请稍后再试。
• 报表从不改动单据。要更正某个数字，请更正对应的发票、报价单或贷项通知单。

为什么这样设计

报表只统计真正向客户收费的单据。 草稿还会改、还能删，已取消的发票已经撤回，所以都不算销售。只统计已开具的发票和已开具的贷项通知单，数字就和您的账、客户的账以及您的报税表上的单据一致。

每张单据都按当初记录的汇率折算。 如果按今天的汇率折算，上季度的销售额每天都会变。记录的汇率就是您账上的汇率，所以报表与客户对账单和会计导出一致。没有记录汇率的单据会单独列出，绝不按猜测的汇率折算。

报表只显示您的角色能看到的内容。 权限为 仅自己的记录 的销售员只看到自己的数字，而不是全组的。这样的角色看不到 应收账龄，因为只用客户部分发票算出的余额看起来完整、实际上是错的，还可能让人去催一位早已付清的客户。

导出会留下记录，查看不会。 CSV 文件带着您的销售额和客户余额离开 easySales。审计与历史会记下谁、在什么时候、导出了哪张报表和哪个期间。

更高效的做法

• 用预设期间。 打开 期间，选 本月、上月、本季度 或 本年，不用自己输入两个日期。参见报表数字。
• 并排打开几张报表。 按住 Ctrl（Mac 上按 Cmd）点 打开报表，每张报表就在各自的浏览器标签页中打开；对照时每张都保留自己的筛选条件。
• 从余额直接打开客户。 在 应收账龄 中点客户名称即可打开该客户，再下载一份客户对账单发给对方。
• 按团队或几个人查看。 团队 和 销售员 可以筛选每一张销售类报表；销售员 可以选多人。团队在共享与团队中设置。
• 把它变成每周的习惯。 每周一花五分钟看 应收账龄 和 报价转化，正好纳入每周销售例行。

示例

只看自己数字的销售员。 在 Lim & Co，Mei Tan 的角色把 Report（报表）View 和 Quote（报价单）List 设为 全部记录，把 Invoice（发票）List 设为 仅自己的记录。她的 报表 页上，销售业绩 和 客户与产品销售排行 带有 仅您的记录 标签，报价转化 没有这个标签，应收账龄 不出现。她 10 月的 净销售额 是 SGD 5,517.50；管理员 Daniel Lim 看到的同一个月是 SGD 8,017.50，因为他的数字包括所有人的发票。这些数字的算法见报表数字。

月底交给会计的文件。 11 月 3 日，Daniel 打开 销售业绩，选择 上月（10 月 1 日至 31 日），再选择 导出 CSV。提示显示 已下载 sales-performance-2026-10-01-to-2026-10-31.csv（2 行）。：两位销售员各一行。文件里还有一行合计，不算在行数里。

常见问题

• easySales 的销售报表谁能看？ 角色拥有 Report（报表）View 权限，并对报表所读的模块有 List 权限的人：销售类报表读 Invoice（发票），报价转化 读 Quote（报价单）。参见角色与权限。
• 能不能让销售员只看自己的业绩？ 可以。把 Invoice List 或 Quote List 设为 仅自己的记录；报表就只统计这个人的单据，并显示 仅您的记录。
• 报表页上为什么没有应收账龄？ 它需要 全部记录 级别的 Report View、Invoice List 和 Invoice View，以及 Account List。需要的话请联系管理员。
• 报表能导出到 Excel 吗？ 能。选择 导出 CSV；文件可以用 Excel 打开，行与屏幕相同，另有一行合计。超过 50,000 行的文件会被拒绝。
• 报表金额含税还是不含税？ 默认不含税，除非把 税口径 切换为 含税。客户与产品销售排行 始终不含税。
• 为什么有些发票没有计入报表合计？ 它们是外币单据，而且没有记录汇率。在表格下方选择 显示这些单据 查看是哪些；在 币种 中选择它们的币种，就能看到它们的原币金额。参见汇率。
• 报表会记住我的筛选条件吗？ 不会。每次打开，报表都从 本月 开始，应收账龄 则截至今天。
• 打开报表会记入审计记录吗？ 不会。只有导出会记录，包括报表名称、期间和行数。

相关内容

• 报表数字
• 追收逾期发票
• 会计导出
• 角色与权限
• 每周销售例行