รายงาน

รายงาน เปลี่ยนใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ และใบเสนอราคาที่คุณออกแล้วให้เป็นตัวเลข ได้แก่ ใครขายได้เท่าไร ใบเสนอราคากี่ใบกลายเป็นใบแจ้งหนี้ ลูกค้าและสินค้าใดทำยอดได้มากที่สุด และใครยังค้างชำระ รายงานแสดงเฉพาะเอกสารที่บทบาทของคุณดูได้ และดาวน์โหลดทุกรายงานเป็นไฟล์ CSV ได้

หาได้ที่ไหน

เลือก รายงาน ในแถบด้านข้าง หน้านี้แสดงรายงานที่คุณเปิดได้เป็นสองกลุ่ม คือ การขาย และ ลูกหนี้ หากไม่มีรายงานใดเลย หน้าจะแสดง ไม่มีรายงานสำหรับบทบาทของคุณ

เปิดรายงาน

1. เลือก รายงาน ในแถบด้านข้าง
2. เลือก เปิดรายงาน บนการ์ด หรือเลือกที่ตัวการ์ด
3. ตั้งตัวกรองที่ด้านบนของรายงาน ตัวเลขจะเปลี่ยนเมื่อคุณเปลี่ยนตัวกรอง
4. หากต้องการกลับ ให้เลือก รายงาน ในเส้นทางนำทาง (breadcrumb)

รายงานการขายเปิดที่ เดือนนี้ ส่วน อายุลูกหนี้ เปิดที่วันนี้ รายงานไม่จำตัวกรองของคุณ ทุกครั้งที่เปิด รายงานจะเริ่มจากค่าเหล่านี้ใหม่

รายงานทั้งสี่

รายงาน	กลุ่ม	ตอบคำถาม
ผลงานการขาย	การขาย	ใครขายได้เท่าไรในช่วงเวลาหนึ่ง หลังหักใบลดหนี้
อัตราการเปลี่ยนใบเสนอราคา	การขาย	ใบเสนอราคากี่ใบได้รับการยอมรับและกลายเป็นใบแจ้งหนี้
ยอดขายตามลูกค้าหรือสินค้า	การขาย	ลูกค้าหรือสินค้าใดทำยอดขายสุทธิสูงสุด
อายุลูกหนี้	ลูกหนี้	ใครค้างชำระและเกินกำหนดมานานเท่าไร ณ วันที่เลือก

สิ่งที่แต่ละรายงานนับและตัวกรองของรายงาน ดูที่ตัวเลขในรายงาน

ใครเปิดรายงานได้

• ทุกรายงานต้องมี View (เปิดดู) ของ Report (รายงาน) หากไม่มี รายงาน จะไม่อยู่ในแถบด้านข้าง
• ผลงานการขาย และ ยอดขายตามลูกค้าหรือสินค้า ต้องมี List (ดูรายการ) ของ Invoice (ใบแจ้งหนี้) ด้วย ส่วน อัตราการเปลี่ยนใบเสนอราคา ต้องมี List (ดูรายการ) ของ Quote (ใบเสนอราคา)
• หากสิทธิ์ใดสิทธิ์หนึ่งเป็น Own records only (เฉพาะระเบียนของตนเอง) รายงานจะนับเฉพาะเอกสารของคุณเอง คือเอกสารที่รายการใบแจ้งหนี้หรือใบเสนอราคาของคุณแสดง และมีป้าย เฉพาะข้อมูลของคุณ การ์ดของรายงานในหน้า รายงาน ก็แสดงป้ายเดียวกัน
• อายุลูกหนี้ ต้องมี View (เปิดดู) ของ Report (รายงาน) และ List (ดูรายการ) กับ View (เปิดดู) ของ Invoice (ใบแจ้งหนี้) ทั้งหมดในระดับ All records (ทุกระเบียน) และต้องมี List (ดูรายการ) ของ Account (ลูกค้า) ยอดคงเหลือของลูกค้าต้องใช้ทุกใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน และเครดิตของลูกค้านั้น รายงานนี้จึงไม่แสดงสำหรับบทบาทที่เห็นเฉพาะใบแจ้งหนี้ของตนเอง และการเปิดที่อยู่ของรายงานจะแสดง รายงานนี้ต้องใช้สิทธิ์ระดับทั้งบริษัท หาก List (ดูรายการ) ของ Account (ลูกค้า) เป็น Own records only (เฉพาะระเบียนของตนเอง) รายงานจะแสดงลูกค้าที่รายการลูกค้าของคุณแสดง โดยแต่ละรายแสดงยอดคงเหลือเต็มจำนวน ภายใต้ป้าย เฉพาะข้อมูลของคุณ
• ตัวกรอง พนักงานขาย และ เจ้าของลูกค้า จะแสดงเฉพาะเมื่อบทบาทของคุณดูรายการผู้ใช้ได้ และ ทีม จะแสดงเฉพาะเมื่อดูการตั้งค่าระบบได้

ส่งออกรายงาน

1. เปิดรายงานและตั้งตัวกรอง
2. เลือก ส่งออก CSV ไฟล์จะดาวน์โหลด และข้อความจะแสดงชื่อไฟล์และจำนวนแถว

ไฟล์มีแถวเดียวกับบนหน้าจอ ด้วยตัวกรองและขอบเขตระเบียนเดียวกัน ตามด้วยแถว Total (รวม) เอกสารที่ไม่รวมในยอดรวมจะอยู่ท้ายไฟล์ โดยแต่ละแถวมีเครื่องหมาย Not converted (ไม่ได้แปลงสกุลเงิน) ไฟล์เปิดด้วย Excel ได้ หัวคอลัมน์เป็นภาษาอังกฤษ และจำนวนเงินเป็นค่าที่แม่นยำโดยไม่มีตัวคั่นหลักพัน ทุกการส่งออกจะถูกบันทึกในการตรวจสอบและประวัติ แต่การเปิดรายงานไม่ถูกบันทึก

กฎที่ควรรู้

• รายงานหนึ่งครอบคลุมได้ไม่เกิน 24 เดือน ตัวเลือก ช่วงเวลา มี เดือนนี้ เดือนที่แล้ว ไตรมาสนี้ และ ปีนี้ หรือเลือกวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดเองได้
• จำนวนเงินแสดงเป็นสกุลเงินหลักของบริษัท โดยแปลงเอกสารแต่ละฉบับตามอัตราแลกเปลี่ยนที่บันทึกไว้ของเอกสารนั้น เลือก สกุลเงิน เพื่อดูเฉพาะเอกสารในสกุลเงินนั้นตามจำนวนเงินเดิม
• เอกสารสกุลเงินอื่นที่ไม่มีอัตราที่บันทึกไว้จะไม่รวมในยอดรวม และแสดงไว้ในข้อความใต้ตาราง เลือก แสดงเอกสาร เพื่อดูว่าเป็นเอกสารใด
• ไม่รวมภาษี เว้นแต่คุณเปลี่ยน เกณฑ์ภาษี เป็น รวมภาษี
• ส่งออกเกิน 50,000 แถวไม่ได้ ให้จำกัดตัวกรองให้แคบลงแล้วลองอีกครั้ง หากส่งออกหลายครั้งในเวลาสั้นๆ จะมีข้อความ ส่งออกบ่อยเกินไป โปรดรอสักครู่แล้วลองอีกครั้ง
• รายงานไม่เคยเปลี่ยนเอกสาร หากต้องการแก้ตัวเลข ให้แก้ใบแจ้งหนี้ ใบเสนอราคา หรือใบลดหนี้ที่อยู่เบื้องหลังตัวเลขนั้น

ทำไมจึงทำงานแบบนี้

รายงานนับเฉพาะสิ่งที่เรียกเก็บจากลูกค้าแล้ว ฉบับร่างยังเปลี่ยนหรือถูกลบได้ และใบแจ้งหนี้ที่ยกเลิกแล้วถูกถอนออกไป ทั้งสองจึงไม่ใช่ยอดขาย การนับเฉพาะใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้ที่ออกแล้วทำให้ตัวเลขตรงกับเอกสารในบัญชีของคุณ บัญชีของลูกค้า และแบบแสดงรายการภาษีของคุณ

เอกสารแต่ละฉบับใช้อัตราที่บันทึกไว้ หากแปลงด้วยอัตราวันนี้ ยอดขายไตรมาสที่แล้วจะเปลี่ยนทุกวัน อัตราที่บันทึกไว้คืออัตราในบัญชีของคุณ รายงานจึงตรงกับใบแจ้งยอดบัญชีลูกค้า และการส่งออกบัญชี เอกสารที่ไม่มีอัตราที่บันทึกไว้จะแสดงแยกไว้ ไม่เคยแปลงด้วยอัตราที่เดาเอา

รายงานแสดงสิ่งที่บทบาทของคุณแสดง พนักงานขายที่มี Own records only (เฉพาะระเบียนของตนเอง) เห็นตัวเลขของตนเอง ไม่ใช่ของทั้งทีม อายุลูกหนี้ ไม่เปิดให้บทบาทเช่นนี้ เพราะยอดคงเหลือที่สร้างจากใบแจ้งหนี้เพียงบางใบของลูกค้า จะดูเหมือนครบถ้วนแต่ผิด และอาจทำให้มีคนไปทวงเงินจากลูกค้าที่ชำระแล้ว

การส่งออกถูกบันทึก การเปิดดูไม่ถูกบันทึก ไฟล์ CSV ออกจาก easySales ไปพร้อมยอดขายและยอดคงเหลือของลูกค้าของคุณ การตรวจสอบและประวัติแสดงว่าใครส่งออกรายงานใด สำหรับช่วงเวลาใด และเมื่อใด

ทำงานให้เร็วขึ้น

• เลือกช่วงเวลาสำเร็จรูป เปิด ช่วงเวลา แล้วเลือก เดือนนี้ เดือนที่แล้ว ไตรมาสนี้ หรือ ปีนี้ แทนการพิมพ์สองวันที่ ดูตัวเลขในรายงาน
• เปิดหลายรายงานเทียบกัน กด Ctrl ค้างแล้วคลิก (Cmd บน Mac) เปิดรายงาน เพื่อเปิดแต่ละรายงานในแท็บเบราว์เซอร์ของตัวเอง แต่ละแท็บเก็บตัวกรองของตัวเองไว้ระหว่างที่คุณเปรียบเทียบ
• ไปจากยอดคงเหลือสู่ลูกค้า ใน อายุลูกหนี้ เลือกชื่อลูกค้าเพื่อเปิดหน้าลูกค้า แล้วดาวน์โหลด ใบแจ้งยอดบัญชีลูกค้าเพื่อส่ง
• จำกัดให้เหลือทีมเดียวหรือไม่กี่คน ทีม และ พนักงานขาย จำกัดรายงานการขายทุกฉบับ พนักงานขาย เลือกได้หลายชื่อ ทีมตั้งค่าได้ที่การแชร์และทีม
• ทำให้เป็นส่วนหนึ่งของสัปดาห์ ใช้เวลาห้านาทีกับ อายุลูกหนี้ และ อัตราการเปลี่ยนใบเสนอราคา ทุกวันจันทร์ เข้ากับทบทวนการขายรายสัปดาห์

ตัวอย่าง

พนักงานขายที่เห็นตัวเลขของตนเอง ที่ Lim & Co บทบาทของ Mei Tan มี View (เปิดดู) ของ Report (รายงาน) และ List (ดูรายการ) ของ Quote (ใบเสนอราคา) ในระดับ All records (ทุกระเบียน) และมี List (ดูรายการ) ของ Invoice (ใบแจ้งหนี้) ในระดับ Own records only (เฉพาะระเบียนของตนเอง) หน้า รายงาน ของเธอแสดง ผลงานการขาย และ ยอดขายตามลูกค้าหรือสินค้า พร้อมป้าย เฉพาะข้อมูลของคุณ และแสดง อัตราการเปลี่ยนใบเสนอราคา โดยไม่มีป้ายนั้น อายุลูกหนี้ ไม่อยู่ในรายการ สำหรับเดือนตุลาคม ยอดขายสุทธิ ของเธอคือ SGD 5,517.50 ส่วน Daniel Lim ซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบ เห็น SGD 8,017.50 สำหรับเดือนเดียวกัน เพราะตัวเลขของเขารวมใบแจ้งหนี้ของทุกคน วิธีคำนวณตัวเลขอยู่ในตัวเลขในรายงาน

ไฟล์สิ้นเดือนสำหรับนักบัญชี วันที่ 3 พฤศจิกายน Daniel เปิด ผลงานการขาย เลือก เดือนที่แล้ว (1 ถึง 31 ตุลาคม) แล้วเลือก ส่งออก CSV ข้อความแสดงว่า ดาวน์โหลด sales-performance-2026-10-01-to-2026-10-31.csv แล้ว (2 แถว) คือหนึ่งแถวต่อพนักงานขายแต่ละคนจากสองคน ไฟล์ยังมีแถว Total (รวม) ซึ่งไม่นับรวมในจำนวนแถว

คำถามที่พบบ่อย

• ใครดูรายงานการขายใน easySales ได้บ้าง? ผู้ที่บทบาทมี View (เปิดดู) ของ Report (รายงาน) และ List (ดูรายการ) ของโมดูลที่รายงานอ่าน คือ Invoice (ใบแจ้งหนี้) สำหรับรายงานการขาย และ Quote (ใบเสนอราคา) สำหรับ อัตราการเปลี่ยนใบเสนอราคา ดูบทบาทและสิทธิ์
• พนักงานขายดูเฉพาะยอดขายของตัวเองได้ไหม? ได้ ตั้ง List (ดูรายการ) ของ Invoice หรือ Quote เป็น Own records only (เฉพาะระเบียนของตนเอง) รายงานจะนับเฉพาะเอกสารของผู้นั้นและแสดง เฉพาะข้อมูลของคุณ
• ทำไมหน้ารายงานของฉันไม่มีอายุลูกหนี้? รายงานนี้ต้องมี View (เปิดดู) ของ Report และ List กับ View ของ Invoice ในระดับ All records (ทุกระเบียน) และ List ของ Account (ลูกค้า) หากต้องการใช้ กรุณาสอบถามผู้ดูแลระบบ
• ส่งออกรายงานเป็น Excel ได้ไหม? ได้ เลือก ส่งออก CSV ไฟล์เปิดด้วย Excel ได้ มีแถวเดียวกับบนหน้าจอและแถว Total (รวม) ไฟล์ที่เกิน 50,000 แถวจะถูกปฏิเสธ
• จำนวนเงินในรายงานเป็นก่อนหรือหลังภาษี? ก่อนภาษี เว้นแต่คุณเปลี่ยน เกณฑ์ภาษี เป็น รวมภาษี ยอดขายตามลูกค้าหรือสินค้า เป็นยอดก่อนภาษีเสมอ
• ทำไมใบแจ้งหนี้บางใบไม่อยู่ในยอดรวมของรายงาน? ใบแจ้งหนี้เหล่านั้นเป็นสกุลเงินอื่นและไม่มีอัตราแลกเปลี่ยนที่บันทึกไว้ เลือก แสดงเอกสาร ใต้ตารางเพื่อดูว่าเป็นใบใด และเลือกสกุลเงินนั้นใน สกุลเงิน เพื่อดูตามจำนวนเงินเดิม ดูอัตราแลกเปลี่ยน
• รายงานจำตัวกรองของฉันไหม? ไม่จำ ทุกครั้งที่เปิด รายงานเปิดที่ เดือนนี้ หรือที่วันนี้สำหรับ อายุลูกหนี้
• การเปิดรายงานถูกบันทึกในการตรวจสอบและประวัติไหม? ไม่ มีเพียงการส่งออกที่ถูกบันทึก พร้อมชื่อรายงาน ช่วงเวลา และจำนวนแถว

ที่เกี่ยวข้อง

• ตัวเลขในรายงาน
• ติดตามใบแจ้งหนี้เกินกำหนด
• ส่งออกบัญชี
• บทบาทและสิทธิ์
• ทบทวนการขายรายสัปดาห์