การแชร์และทีม

การตั้งค่าการแชร์กำหนดว่าใครเห็นระเบียนของใคร ใช้เพื่อเก็บระเบียนเป็นส่วนตัว แชร์กับทีม หรือเปิดให้ทั้งบริษัท

หาได้ที่ไหน

เลือก ตั้งค่าระบบ ในแถบด้านข้าง แล้วเลือก Sharing settings หน้านี้มีสี่แท็บ: Default Access, Sharing rules, Teams และ Reports to (ขณะนี้หน้านี้แสดงเป็นภาษาอังกฤษ)

สิ่งที่คุณทำได้

• Default Access (การเข้าถึงเริ่มต้น) — สำหรับแต่ละโมดูล เลือก Private, Private + Alert, Team, Public Read Only หรือ Public Read/Write ผู้ติดต่อจะตามลูกค้าได้ด้วย Controlled by Parent ส่วน Grant Access Using Hierarchies ให้หัวหน้าของผู้รับผิดชอบเข้าถึงได้เท่ากัน
• Sharing rules (กฎการแชร์) — แชร์ระเบียนของกลุ่มหนึ่งให้อีกกลุ่มหนึ่ง แบบอ่านอย่างเดียวหรืออ่าน/เขียน
• Teams (ทีม) — สร้างทีม เลือก Team Leader และ Parent Team และจัดการสมาชิก
• Reports to (รายงานต่อ) — กำหนดว่าผู้ใช้แต่ละคนรายงานต่อใคร

สิทธิ์

คุณต้องมี View ของ System เพื่ออ่านการตั้งค่าเหล่านี้ และ Edit ของ System เพื่อแก้ไข

เกี่ยวข้อง

• บทบาทและการแชร์
• ผู้รับผิดชอบและการมองเห็น
• บัญชีผู้ใช้งาน