กิจกรรม

กิจกรรมคือการติดตามผลที่เกี่ยวกับลูกค้าและดีลของคุณ ได้แก่ สิ่งที่คุยกันไว้ สิ่งที่ยังต้องทำ และสิ่งที่นัดหมายไว้ คุณโพสต์กิจกรรมบนระเบียนที่เกี่ยวข้องหรือในพื้นที่ เพื่อให้ผู้ที่ต้องใช้ข้อมูลพบกิจกรรมนั้นที่นั่น ในศูนย์ข้อความของตน และใน งานของฉัน

ความเกี่ยวข้องกัน

กิจกรรมมีสี่ประเภท

ประเภท	ใช้สำหรับ	สิ่งที่เพิ่มมา
บันทึกช่วยจำ	สิ่งที่ควรจำ เช่น สิ่งที่ตกลงกันไว้ หรือความต้องการของลูกค้า	ข้อความ ไฟล์ และรูปภาพ
งาน	งานที่ต้องมีคนทำให้เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ กำหนดส่ง งานย่อย และ รอ ขณะที่งานติดค้างอยู่
นัดหมาย	เวลาที่จองไว้ เช่น การประชุม หรือการเข้าพบหน้างาน	เวลาเริ่มและสิ้นสุด เพื่อนร่วมงานที่เข้าร่วม และผลลัพธ์เมื่อนัดหมายสิ้นสุดแล้ว
การสื่อสาร	การติดต่อกัน ทางโทรศัพท์ วิดีโอ พบตัว ข้อความ อีเมล หรือช่องทางอื่น	ช่องทาง ทิศทาง และระยะเวลา พร้อมงานขั้นตอนถัดไป (ไม่บังคับ)

คุณโพสต์กิจกรรมบนลูกค้า ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา หรือใบแจ้งหนี้ หรือในพื้นที่ เพื่อนร่วมงานตอบกลับใต้กิจกรรมนั้น พิมพ์ @ เพื่อกล่าวถึงเพื่อนร่วมงาน และพิมพ์ # เพื่อลิงก์ระเบียนอื่น เพื่อให้พบกิจกรรมได้จากทั้งสองที่ งาน นัดหมาย หรือการสื่อสารยังระบุประเภทย่อยได้ เช่น การเข้าพบหน้างาน โดยเลือกจากรายการที่บริษัทของคุณเก็บไว้ใน ตั้งค่าระบบ → ประเภทย่อยของกิจกรรม

หาได้ที่ไหน

• บนระเบียน เปิดลูกค้า ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา หรือใบแจ้งหนี้ แล้วเลือกแท็บ กิจกรรม ด้านบนมีปุ่มสี่ปุ่ม ได้แก่ เขียนบันทึก สร้างงาน กำหนดนัดหมาย และ บันทึกการสื่อสาร ปุ่ม บันทึกกิจกรรม ในส่วนหัวของระเบียนก็มีสี่ตัวเลือกเดียวกัน ด้านล่างแสดงกิจกรรมและเหตุการณ์ของเอกสารในระเบียนนั้น (สร้าง ออก ชำระ และอื่น ๆ) เรียงจากใหม่สุด เมื่อ แสดง เป็น ทั้งหมด กลุ่ม กำลังจะถึง จะรวมงานที่ยังเปิดอยู่และนัดหมายในอนาคต ตามด้วย วันนี้ สัปดาห์นี้ และ ก่อนหน้านี้ แสดง จำกัดรายการเป็น ทั้งหมด เฉพาะกิจกรรม บันทึกช่วยจำ งาน นัดหมาย หรือ การสื่อสาร และตัวกรองประเภทย่อย ซึ่งแสดงว่า ประเภทย่อยทั้งหมด จนกว่าคุณจะเลือก จำกัดรายการลงไปอีก แสดงรายการเก่ากว่า โหลดเพิ่ม แท็บของลูกค้ายังรวมกิจกรรมของผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย และเอกสารของลูกค้านั้นด้วย
• ในพื้นที่ เลือก พื้นที่ ในแถบด้านข้าง แล้วเลือกพื้นที่ที่ต้องการ
• งานของคุณเอง กลุ่มในแถบด้านข้างมี งานของฉัน ปฏิทิน ทีม พื้นที่ และ ศูนย์ข้อความ งานและนัดหมายของคุณรวมอยู่ในงานของฉัน และสิ่งที่เพื่อนร่วมงานส่งถึงคุณจะเข้ามาในศูนย์ข้อความที่อยู่หลังไอคอนกระดิ่ง

สิ่งที่คุณทำได้

• เขียนกิจกรรม กล่าวถึงเพื่อนร่วมงาน และลิงก์ระเบียน
• ติดตามงานด้วยงานย่อยและ รอ
• เก็บบันทึกช่วยจำ
• จองนัดหมายหรือบันทึกการสื่อสาร และบันทึกผลที่ได้
• ดูสัปดาห์ของคุณบนปฏิทิน พร้อมเวลาของทีมและวันที่ของเอกสาร
• ตรวจสอบว่าใครเห็นกิจกรรมได้บ้าง ก่อนเขียนเรื่องที่ละเอียดอ่อน

สิทธิ์

แถว กิจกรรม ในบทบาทของคุณกำหนดว่าคุณทำอะไรได้ ได้แก่ ไม่มีสิทธิ์ ดู หรือ ดูและโพสต์ คุณยังต้องเห็นระเบียนที่กิจกรรมโพสต์อยู่ได้ด้วย บางบทบาทเพิ่มสวิตช์ จัดการกิจกรรมของผู้อื่น ผู้ถือสิทธิ์นี้แก้ไขและลบกิจกรรมที่ผู้อื่นเขียน กู้คืนกิจกรรมที่ถูกลบ ย้ายเธรดไปยังพื้นที่อื่น และเปลี่ยนสมาชิกของพื้นที่ใดก็ได้ สวิตช์นี้ไม่เปิดพื้นที่เฉพาะสมาชิก ผู้ถือสิทธิ์ต้องเข้าร่วมเหมือนคนอื่น สิทธิ์ควบคุม จัดการประเภทย่อยของกิจกรรม ให้ผู้ถือสิทธิ์ดูแลรายการประเภทย่อย ดูบทบาทและสิทธิ์

ควรรู้

• ลิงก์เก่าไปยังงาน บันทึกช่วยจำ นัดหมาย หรือบันทึกการโทรของโมดูลกิจกรรมเดิมจะเปิดหน้าที่แจ้งเรื่องนี้ รายการเหล่านั้นไม่ได้ย้ายมาด้วย ที่อยู่เดิม /tasks และ /calendar จะพาไปที่ งานของฉัน และปฏิทิน
• เพื่อนร่วมงานที่ไม่มีชื่อที่แสดงจะปรากฏเป็นส่วนของอีเมลที่อยู่หน้า @

ทำไมจึงทำงานแบบนี้

การติดตามผลอยู่บนระเบียนที่เกี่ยวข้อง ใครก็ตามที่เปิดลูกค้าหรือใบเสนอราคาเป็นคนถัดไป ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่ทำงานแทนช่วงคุณลา หัวหน้าของคุณ หรือตัวคุณเองในอีกสามเดือน จะเห็นสิ่งที่คุยกันไว้และสิ่งที่นัดหมายไว้โดยไม่ต้องถามใคร ดีลจึงไม่ขึ้นอยู่กับความจำหรือกล่องจดหมายของคนคนเดียว

ผู้อ่านกิจกรรมเป็นไปตามผู้ที่เห็นระเบียนได้ กิจกรรมได้ผู้อ่านมาจากระเบียนหรือพื้นที่ที่กิจกรรมนั้นอยู่ บันทึกเรื่องเงื่อนไขการชำระเงินของลูกค้าจึงไปถึงคนที่ดูแลลูกค้ารายนั้น ไม่มีรายการสิทธิ์ชุดที่สองที่ต้องคอยปรับให้ตรงกัน ดูใครเห็นกิจกรรมได้บ้าง

เอกสารและการสนทนาอยู่บนไทม์ไลน์เดียวกัน เหตุการณ์ของระเบียนเอง เช่น ออกแล้ว ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว ได้รับชำระเงินแล้ว อยู่เคียงข้างการโทรและบันทึกช่วยจำ เมื่อลูกค้าโต้แย้งค่าใช้จ่ายหรือสอบถามเรื่องใบเสนอราคา ไทม์ไลน์จะแสดงว่าส่งอะไรไป คุยอะไรกัน และเมื่อใด

การแก้ไขทิ้งร่องรอยไว้ กิจกรรมที่ถูกแก้ไขจะเก็บเวอร์ชันก่อนหน้าไว้ใน ประวัติ และกิจกรรมที่ถูกลบจะยังอยู่บนไทม์ไลน์ในสถานะถูกลบ สิ่งที่ตกลงกับลูกค้าไว้จึงยังตรวจสอบย้อนหลังได้

ทำงานให้เร็วขึ้น

• เริ่มจากส่วนหัวของระเบียน บันทึกกิจกรรม เปิดแบบฟอร์มตามประเภทที่คุณเลือกและเลื่อนมาให้เห็น ไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนของหน้า ดูเขียนกิจกรรม
• จองขั้นตอนถัดไปพร้อมกับการโทร เมื่อบันทึกการสื่อสาร ให้ติ๊ก สร้างงานขั้นตอนถัดไปด้วย ดูนัดหมายและการสื่อสาร และติดตามใบเสนอราคา
• วางแผนวันจากรายการเดียว งานของฉันรวมงานและนัดหมายของคุณจากทุกระเบียนและทุกพื้นที่
• ติดตามเอกสาร ติดตาม บนแท็บ กิจกรรม ของโอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา หรือใบแจ้งหนี้ จะส่งข่าวให้คุณเมื่อเอกสารถูกออก ได้รับชำระ หรือเปลี่ยนขั้นตอน ดูติดตามเอกสาร
• ทบทวนสัปดาห์ร่วมกับทีม มุมมองทีมแสดงดีลที่เปิดอยู่ซึ่งไม่มีขั้นตอนถัดไป ทบทวนการขายรายสัปดาห์แสดงวิธีใช้

ตัวอย่าง

ลูกค้าหนึ่งราย ไทม์ไลน์เดียว Lim & Co กำลังปรับปรุงห้องครัวของ Harbour Café บนลูกค้าของร้านกาแฟ แท็บ กิจกรรม แสดงการเข้าพบหน้างานวันอังคารไว้ใต้ กำลังจะถึง ตามด้วยการโทรของ Marcus Tan กับเจ้าของร้าน บันทึกช่วยจำขนาดห้องครัวของ Siti Nadia และ “Quotation QN-10000125 ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว” ซึ่งมาจากใบเสนอราคาเอง วันศุกร์ Mei Tan ทำงานแทน Marcus เธออ่านแท็บนี้จากบนลงล่างก่อนโทรหาร้านกาแฟ แล้วบันทึกการโทรของตัวเองไว้ที่นั่น

คำถามที่พบบ่อย

• บันทึกกิจกรรมบนระเบียนใดได้บ้าง? ลูกค้า ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา และใบแจ้งหนี้ ต่างมีแท็บ กิจกรรม งานที่ไม่เกี่ยวกับลูกค้ารายใดให้ไปไว้ในพื้นที่
• ลูกค้าแสดงกิจกรรมของผู้ติดต่อและดีลของลูกค้านั้นด้วยหรือไม่? ใช่ แท็บ กิจกรรม ของลูกค้ายังรวมกิจกรรมบนผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย และเอกสารของลูกค้านั้น เท่าที่คุณได้รับอนุญาตให้เห็น
• ทำไมระเบียนไม่มีแท็บกิจกรรม? บทบาทของคุณเป็น ไม่มีสิทธิ์ ในแถว กิจกรรม โปรดสอบถามผู้ดูแลระบบ ดูบทบาทและสิทธิ์
• ทำไมอ่านกิจกรรมได้แต่เพิ่มไม่ได้? บทบาทของคุณเป็น ดู ในแถว กิจกรรม การโพสต์ต้องใช้ ดูและโพสต์ หากไม่มีสิทธิ์นี้ ปุ่มทั้งสี่และ บันทึกกิจกรรม จะไม่แสดง
• ประเภทย่อยของกิจกรรมคืออะไร? วัตถุประสงค์ที่บริษัทของคุณบันทึกภายใต้งาน นัดหมาย และการสื่อสาร เช่น การเข้าพบหน้างาน หรือการนัดพบที่โชว์รูม ผู้ที่มี จัดการประเภทย่อยของกิจกรรม ดูแลรายการนี้ใน ตั้งค่าระบบ → ประเภทย่อยของกิจกรรม ดูตั้งค่าระบบ
• บันทึกกิจกรรมบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม? ได้ ในเบราว์เซอร์ของโทรศัพท์ ปุ่มทั้งสี่บนแท็บ กิจกรรม ของระเบียน จะแสดงเป็นปุ่มขนาดใหญ่ แถวละสองปุ่ม และ แสดง จะกลายเป็นรายการแบบเลื่อนลง

เกี่ยวข้อง

• กิจกรรมและการติดตามผล
• พื้นที่
• ศูนย์ข้อความ
• งานของฉัน
• ทบทวนการขายรายสัปดาห์