ฟิลด์ที่อ่อนไหว
คัดลอกให้ AI
บทบาทให้ผู้ใช้ทำงานกับระเบียนได้ โดยยังซ่อนบางฟิลด์ไว้ได้ เช่น เบอร์มือถือของลูกค้า วันเกิดของผู้ติดต่อ หรือต้นทุนเบื้องหลังใบเสนอราคา หน้านี้สำหรับผู้ที่ตั้งค่าบทบาท ฟิลด์เหล่านี้ตั้งค่าตามบทบาท ไม่ใช่ตามผู้ใช้
ก่อนเริ่ม
หัวข้อ: ก่อนเริ่มคุณต้องมีสิทธิ์ควบคุม จัดการบทบาทที่กำหนดเอง เพื่อแก้ไขบทบาท ส่วน ฟิลด์ที่อ่อนไหว เป็นส่วนหนึ่งของบทบาทที่กำหนดเอง บทบาทมาตรฐานแก้ไขไม่ได้ ส่วนนี้ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจของคุณ หากแพ็กเกจไม่รวมส่วนนี้ ระบบจะไม่แสดงส่วนนี้ และทุกคนที่เปิดระเบียนได้จะเห็นทุกฟิลด์
ขั้นตอน
หัวข้อ: ขั้นตอน- เลือก บัญชีผู้ใช้งาน ในแถบด้านข้าง แล้วเลือกแท็บ บทบาท และเปิดบทบาทที่กำหนดเอง หรือเลือก บทบาทใหม่
- เลื่อนไปที่ ฟิลด์ที่อ่อนไหว แต่ละแถวคือฟิลด์หนึ่งกลุ่ม ซึ่งมีระดับ ดู และ แก้ไข
- สำหรับแต่ละกลุ่ม ตั้ง ดู เป็น ไม่มีสิทธิ์ ทุกระเบียน หรือ เฉพาะระเบียนของตนเอง ต้นทุนและกำไรขั้นต้น มีให้เลือกเฉพาะ ไม่มีสิทธิ์ และ ทุกระเบียน
- ตั้ง แก้ไข ด้วยวิธีเดียวกัน แก้ไข จะไม่กว้างกว่า ดู เมื่อ ดู เป็น ไม่มีสิทธิ์ แก้ไข จะปิดไปด้วย
- เลือก บันทึกการเปลี่ยนแปลง หรือ สร้างบทบาท สำหรับบทบาทใหม่
ห้ากลุ่มมีดังนี้
| ฟิลด์ | ครอบคลุม |
|---|---|
| อีเมล | อีเมลของผู้ติดต่อและลีด |
| หมายเลขโทรศัพท์ | โทรศัพท์ มือถือ และแฟกซ์ของลูกค้า ผู้ติดต่อ และลีด |
| ที่อยู่ | ถนน เมือง รัฐ และรหัสไปรษณีย์ของลูกค้า ผู้ติดต่อ และลีด โดยไม่จำกัดประเทศ |
| ข้อมูลส่วนบุคคล | เพศ วันเกิด ภาษา รายได้ สถานภาพสมรส และบุตรของผู้ติดต่อ |
| ต้นทุนและกำไรขั้นต้น | ต้นทุนสินค้า ต้นทุนรายการในใบเสนอราคา และต้นทุน กำไร และกำไรขั้นต้นของใบเสนอราคาและโอกาสการขาย |
จะเกิดอะไรต่อ
หัวข้อ: จะเกิดอะไรต่อการเปลี่ยนแปลงมีผลเมื่อผู้ใช้บทบาทนั้นเปิดระเบียนครั้งถัดไป สำหรับกลุ่มที่ดูไม่ได้
- อีเมลแสดงเฉพาะตัวอักษรแรกและโดเมน เช่น
a***@acme.sg - หมายเลขโทรศัพท์ซ่อนสี่หลักสุดท้าย เช่น
9123 **** - บรรทัดที่อยู่แสดง
**** - ข้อมูลส่วนบุคคลและต้นทุนจะไม่แสดง และแบบฟอร์มแสดง ซ่อนอยู่
สำหรับกลุ่มที่ดูได้แต่แก้ไขไม่ได้ ฟิลด์จะเป็นแบบอ่านอย่างเดียวและแสดง บทบาทของคุณแก้ไขรายการนี้ไม่ได้
กฎที่ควรรู้
หัวข้อ: กฎที่ควรรู้- เฉพาะระเบียนของตนเอง ใช้ระดับนั้นกับระเบียนที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของ ในระเบียนอื่น กลุ่มนั้นจะถูกปิดบังหรือซ่อนไว้
- การค้นหา เรียงลำดับ และกรองตามกลุ่มใด ต้องมี ดู ระดับ ทุกระเบียน
- ข้อจำกัดเดียวกันใช้กับรายการ ส่งออกเป็น Excel แชต AI, @easy และแอป AI ที่เชื่อมต่อ
- PDF ของใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และใบลดหนี้ไม่ได้รับผลกระทบ เอกสารพิมพ์สิ่งที่ลูกค้าต้องการตามเดิม
- บทบาทใหม่เริ่มต้นด้วยทุกกลุ่มที่ ทุกระเบียน จึงไม่มีอะไรถูกซ่อนจนกว่าคุณจะเปลี่ยน
ทำไมจึงทำงานแบบนี้
หัวข้อ: ทำไมจึงทำงานแบบนี้การเข้าถึงระเบียนไม่ได้หมายถึงการเข้าถึงทุกอย่างในระเบียนนั้น พนักงานขายต้องใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่อเสนอราคา แต่ไม่จำเป็นต้องเห็นที่อยู่บ้านของลูกค้าหรือกำไรขั้นต้นของดีลนั้น การปิดบังเหลือข้อมูลพอให้จำได้ว่าเป็นรายการใด เช่น โดเมนอีเมล โดยไม่เปิดเผยรายละเอียด
กฎติดตามข้อมูล ไม่ใช่หน้าจอ ข้อจำกัดเดียวกันใช้ทุกที่ที่อ่านระเบียน รวมถึงการส่งออกและเครื่องมือ AI ฟิลด์ที่ซ่อนบนแบบฟอร์มจึงอ่านจากทางอื่นไม่ได้
เอกสารยังคงครบถ้วน PDF ส่งถึงลูกค้า ซึ่งต้องการที่อยู่ของทั้งสองฝ่ายอย่างครบถ้วน ฟิลด์ที่อ่อนไหวจึงไม่เปลี่ยนสิ่งที่พิมพ์
ทำงานให้เร็วขึ้น
หัวข้อ: ทำงานให้เร็วขึ้น- เริ่มจากบทบาทที่มีอยู่ คัดลอกจาก ในบทบาทใหม่จะคัดลอกการตั้งค่าฟิลด์ที่อ่อนไหวด้วย ดูบทบาทและสิทธิ์
- ให้ต้นทุนอยู่กับคนที่ตั้งราคา ตั้ง ต้นทุนและกำไรขั้นต้น เป็น ไม่มีสิทธิ์ สำหรับบทบาทที่ขายแต่ไม่ได้ตั้งราคา ดูต้นทุนและกำไรขั้นต้น
- ตรวจสอบสิทธิ์ก่อนกำหนด หน้าอ้างอิงสิทธิ์แสดงทุกสิทธิ์ตามชื่อ
ตัวอย่าง
หัวข้อ: ตัวอย่างLim & Co เก็บต้นทุนไว้กับกรรมการ Mei Tan ขายให้ Lim & Co และออกใบเสนอราคาทุกวัน บทบาทของเธอ Sales มี Quote ระดับ ทุกระเบียน แต่ ต้นทุนและกำไรขั้นต้น ระดับ ไม่มีสิทธิ์ ในใบเสนอราคา เธอเห็นราคาของแต่ละรายการและยอดรวม ส่วนต้นทุนของแต่ละรายการและต้นทุนของใบเสนอราคาแสดง ซ่อนอยู่ Daniel Lim ซึ่งเป็นกรรมการ ยังคงอยู่ที่ ทุกระเบียน และเห็นทั้งสองอย่าง
เฉพาะลูกค้าของตนเอง บทบาทพนักงานพาร์ตไทม์ของ Lim & Co ตั้ง ดู ของ หมายเลขโทรศัพท์ เป็น เฉพาะระเบียนของตนเอง ในผู้ติดต่อของ Harbour Café ซึ่งเธอเป็นเจ้าของ เบอร์มือถือแสดงเป็น 9123 4567 ในผู้ติดต่อของเพื่อนร่วมงานแสดงเป็น 9876 **** และเธอค้นหาผู้ติดต่อตามหมายเลขโทรศัพท์ไม่ได้
คำถามที่พบบ่อย
หัวข้อ: คำถามที่พบบ่อย- การซ่อนฟิลด์จะลบฟิลด์นั้นหรือไม่ ไม่ ค่ายังอยู่ในระเบียน ผู้ที่บทบาทดูได้ยังเห็นค่าครบถ้วน
- ทำไมไม่เห็นส่วนฟิลด์ที่อ่อนไหว แพ็กเกจของคุณไม่รวมส่วนนี้ หรือคุณกำลังดูบทบาทมาตรฐาน ซึ่งแก้ไขไม่ได้
- ฟิลด์ที่ซ่อนยังพิมพ์บน PDF หรือไม่ ใช่ ฟิลด์ที่อ่อนไหวไม่เปลี่ยนสิ่งที่พิมพ์บน PDF ของใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือใบลดหนี้
- ทำไมค้นหาตามหมายเลขโทรศัพท์ไม่ได้ การค้นหาตามกลุ่มใดต้องให้บทบาทของคุณมี ดู ระดับ ทุกระเบียน สำหรับกลุ่มนั้น
- ผู้ช่วย AI เห็นฟิลด์ที่ซ่อนหรือไม่ ไม่ แชต AI, @easy และแอป AI ที่เชื่อมต่ออ่านระเบียนด้วยข้อจำกัดเดียวกับผู้ที่ใช้งาน
- ทำไมฟิลด์แสดงว่าบทบาทของคุณแก้ไขรายการนี้ไม่ได้ บทบาทของคุณดูกลุ่มนั้นได้แต่แก้ไขไม่ได้ ขอให้ผู้ดูแลระบบเปลี่ยน แก้ไข ของกลุ่มนั้น