แก้ไขใบเสนอราคา

ระหว่างที่ลูกค้ายังพิจารณาใบเสนอราคาของคุณ คุณแก้ไขใบเสนอราคาฉบับเดิมได้โดยตรง หน้านี้สำหรับพนักงานขายที่ดูแลใบเสนอราคานั้น หากต้องการเก็บฉบับที่ลูกค้าเห็นไปแล้วไว้และออกฉบับใหม่ที่มีเลขที่ใหม่ กรุณาออกฉบับแก้ไขแทน

ก่อนเริ่ม

คุณต้องมีสิทธิ์ View (เปิดดู) และ Edit (แก้ไข) ของ Quote (ใบเสนอราคา) ใบเสนอราคาต้องเป็น ฉบับร่าง หรือ รอพิจารณา และยังไม่มีใบแจ้งหนี้ที่สร้างจากใบเสนอราคานี้ถูกออกเอกสาร ใบเสนอราคาที่ ลูกค้ายอมรับ ลูกค้าปฏิเสธ หรือถูกล็อกจะแก้ไขไม่ได้ และจะไม่มีตัวเลือก แก้ไข

ขั้นตอน

1. เปิดใบเสนอราคา
2. เลือก แก้ไข ที่ด้านบนของหน้า
3. เปลี่ยน ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย ชื่อใบเสนอราคา วันหมดอายุ สกุลเงิน หรือ ภาษี รายการ ข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือ หมายเหตุ หรือ ข้อมูลเพิ่มเติม
4. ตรวจสอบ รวมเป็นเงิน ภาษี และ รวม ใต้รายการ
5. เลือก บันทึกใบเสนอราคา

จะเกิดอะไรต่อ

ใบเสนอราคาคงเลขที่และสถานะเดิม คือ ฉบับร่าง หรือ รอพิจารณา PDF ที่คุณดูตัวอย่างครั้งถัดไปจะแสดงการเปลี่ยนแปลง และ ประวัติ จะบันทึกสิ่งที่เปลี่ยน หากคุณล้าง ชื่อใบเสนอราคา ระบบจะกลับไปใช้เลขที่ของใบเสนอราคา

กฎที่ควรรู้

• บันทึกใบเสนอราคา จะใช้ไม่ได้จนกว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงบางอย่าง
• พนักงานขาย ไม่ได้เปลี่ยนที่นี่ กรุณาใช้ เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ ในเมนู ···
• การเปลี่ยนผู้ติดต่อเป็นบุคคลของลูกค้ารายอื่นจะย้ายใบเสนอราคาไปอยู่กับลูกค้ารายนั้น
• ภาษีที่ไม่มีให้เลือกแล้วจะแสดงว่า “(เลิกใช้แล้ว)” กรุณาเลือกภาษีที่ใช้อยู่ปัจจุบันก่อนบันทึก
• ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่สร้างจากใบเสนอราคาแล้วเป็นสำเนาแยกต่างหาก และจะไม่เปลี่ยนตามเมื่อคุณแก้ไขใบเสนอราคา หากใบแจ้งหนี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนั้น กรุณาลบแล้วสร้างใหม่
• เมื่อออกใบแจ้งหนี้ที่สร้างจากใบเสนอราคาแล้ว ใบเสนอราคาจะถูกล็อก และการ์ด การออกใบแจ้งหนี้ จะแจ้งไว้ กรุณาจัดทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในใบเสนอราคาใหม่
• เมื่อลูกค้าตัดสินใจแล้ว กรุณายอมรับหรือปฏิเสธใบเสนอราคา หลังจากนั้นจะแก้ไขไม่ได้อีก แต่ใบเสนอราคาที่ ลูกค้ายอมรับ และยังไม่มีใบแจ้งหนี้ที่สร้างจากใบเสนอราคานั้น ทั้งที่ออกแล้วและฉบับร่าง ยังออกฉบับแก้ไขได้
• ใบเสนอราคาที่ ถูกแทนที่แล้ว เป็นฉบับเก่าและแก้ไขไม่ได้
• ฉบับร่างที่รออนุมัติจะแก้ไขไม่ได้จนกว่าคำขอจะถูกถอนหรือส่งกลับ ดูการอนุมัติเอกสาร
• หากใบเสนอราคาถูกยอมรับหรือปฏิเสธระหว่างที่คุณกำลังแก้ไข เช่น ในแท็บอื่นหรือโดยแอป AI ที่เชื่อมต่อ การบันทึกของคุณ จะถูกปฏิเสธด้วย This quotation is closed and cannot be edited. (ใบเสนอราคานี้ปิดแล้วและแก้ไขไม่ได้) และจะไม่มีการบันทึกใด ๆ

ทำไมจึงทำงานแบบนี้

การเจรจาหนึ่งครั้ง เลขที่หนึ่งเลข ระหว่างที่ลูกค้ายังตัดสินใจ ราคาและรายการเปลี่ยนได้ การแก้ไขฉบับเดิมทำให้การเจรจานั้น อยู่ในเลขที่ใบเสนอราคาเดียว และ ประวัติ เก็บบันทึกการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งไว้

การแก้ไขเปลี่ยนข้อเสนอ ส่วนการออกฉบับแก้ไขเก็บฉบับเดิมไว้ PDF ที่ลูกค้ามีอยู่แล้วจะไม่เปลี่ยนเมื่อคุณแก้ไข เมื่อทั้งสองฉบับมีความสำคัญ เช่น ลูกค้านำมาเปรียบเทียบ หรือผู้จัดการต้องการเห็นข้อเสนอแรก ให้ออกฉบับแก้ไขแทน ฉบับเดิมจะยังอยู่แบบอ่านได้อย่างเดียวคู่กับฉบับใหม่

การตัดสินใจของลูกค้าและใบแจ้งหนี้ของคุณทำให้เนื้อหาคงที่ ใบเสนอราคาที่ลูกค้ายอมรับคือข้อเสนอที่ลูกค้าตกลง และใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วเรียกเก็บตามตัวเลขในใบเสนอราคา การเปลี่ยนใบเสนอราคาหลังจากนั้นจะทำให้ระเบียนของคุณอธิบาย สิ่งที่ไม่มีใครตกลง และความคืบหน้าการออกใบแจ้งหนี้จะไม่ตรงกันอีกต่อไป

ทำงานให้เร็วขึ้น

• ออกฉบับแก้ไขเมื่อลูกค้ามี PDF แล้ว ออกฉบับแก้ไข ในเมนู ··· จะคัดลอกใบเสนอราคาเป็นฉบับร่างใหม่และเก็บฉบับเดิมไว้ ดูออกใบเสนอราคาฉบับแก้ไข
• คัดลอกสำหรับงานแยก คัดลอก สร้างฉบับร่างใหม่ที่เป็นอิสระพร้อมรายการและเงื่อนไขเดียวกัน ฉบับเดิมไม่เปลี่ยน ดูคัดลอกใบเสนอราคา
• ส่งฉบับปรับปรุงทันที หลังบันทึก PDF จะเปิด PDF ใหม่ สำหรับใบเสนอราคาที่ รอพิจารณา ให้ติ๊ก ส่งให้ลูกค้าแล้ว เมื่อส่งไปแล้ว วันที่ส่งจึงเป็นปัจจุบันเสมอ ดูทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว
• ตรวจสอบก่อนเปลี่ยนตัวเลข ประวัติ ของใบเสนอราคาแสดงว่าอะไรเปลี่ยนและใครเป็นผู้เปลี่ยน คุณจึงยืนยันราคาล่าสุด ที่ตกลงกันได้ก่อนแก้ไขอีกครั้ง

ตัวอย่าง

ก่อนชำระเงินมัดจำ Grace Wong ขอให้ Lim & Co ใช้แผ่นลามิเนตที่ราคาถูกลง

Mei Tan เปิด ใบเสนอราคา Harbour Café fit-out เลือก แก้ไข และเปลี่ยน ราคาต่อหน่วย ของ Custom carpentry works จาก 15,000.00 เป็น 14,000.00 ยอดรวมจึงแสดง รวมเป็นเงิน SGD 19,000.00 GST SGD 1,710.00 และ รวม SGD 20,710.00 โดย เลขที่ใบเสนอราคา ไม่เปลี่ยน เธอเลือก บันทึกใบเสนอราคา แล้วดูตัวอย่าง PDF เพื่อส่งข้อเสนอที่ปรับปรุงแล้ว

ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่สร้างเร็วเกินไป Mei สร้างใบแจ้งหนี้เงินมัดจำ 30% ฉบับร่างจากใบเสนอราคาไว้แล้ว SGD 6,000.00 ก่อนภาษี (30% ของ 20,000.00) แต่ยังไม่ได้ออกเอกสาร หลังเปลี่ยนราคา มูลค่าตามสัญญา (ก่อนภาษี) ของใบเสนอราคาเป็น SGD 19,000.00 ขณะที่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างยังแสดง SGD 6,000.00 เธอลบใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง แล้วสร้างใบแจ้งหนี้เงินมัดจำใหม่ 30% ของ 19,000.00 คือ SGD 5,700.00 ก่อนภาษี

แก้ไขหรือออกฉบับแก้ไข? Kelvin Ong มี PDF ของ QN-10000131 แล้ว และขอให้ตัดค่าออกแบบ SGD 1,200.00 ออก ผู้จัดการสำนักงานของเขาต้องการเก็บทั้งสองฉบับไว้ Mei จึงเลือก ออกฉบับแก้ไข แทน แก้ไข ลบรายการนั้นในฉบับร่างแก้ไข แล้วยืนยันเป็น QN-10000131-R1 QN-10000131 จึงเป็น ถูกแทนที่แล้ว และอ่านได้อย่างเดียว

คำถามที่พบบ่อย

• แก้ไขใบเสนอราคาหลังลูกค้ายอมรับได้ไหม? ไม่ได้ ใบเสนอราคาที่ ลูกค้ายอมรับ ปิดแล้ว หากยังไม่มีใบแจ้งหนี้ที่สร้างจาก ใบเสนอราคานั้น ทั้งที่ออกแล้วและฉบับร่าง ให้ออกฉบับแก้ไขเพื่อทำฉบับใหม่
• เปลี่ยนใบเสนอราคาหลังออกใบแจ้งหนี้ได้ไหม? ไม่ได้เมื่อใบแจ้งหนี้ที่สร้างจากใบเสนอราคาถูกออกเอกสารแล้ว เพราะใบเสนอราคาถูกล็อก ระหว่างที่ใบแจ้งหนี้ยังเป็นฉบับร่าง คุณแก้ไขได้ แต่ฉบับร่างเหล่านั้นจะคงตัวเลขของตนเอง
• ควรแก้ไขหรือออกฉบับแก้ไข? แก้ไขเมื่อลูกค้ายังไม่ได้ใช้ฉบับที่คุณส่งอ้างอิง ออกฉบับแก้ไขเมื่อคุณต้องเก็บฉบับที่ลูกค้าเห็นไว้
• เปลี่ยนพนักงานขายของใบเสนอราคาได้อย่างไร? ใช้ เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ ในเมนู ··· ส่วน ประวัติผู้รับผิดชอบ ในเมนูเดียวกันแสดงการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้า ดูโอนระเบียน
• การแก้ไขเปลี่ยน PDF ที่ลูกค้ามีอยู่แล้วไหม? ไม่ ลูกค้ายังมีไฟล์ที่คุณส่งไป กรุณาดูตัวอย่างใบเสนอราคาอีกครั้ง แล้วส่ง PDF ใหม่
• ดูได้ไหมว่าใครเปลี่ยนใบเสนอราคา? ได้ ประวัติ ของใบเสนอราคาแสดงการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้ง พร้อมผู้ที่ทำและเวลา

เกี่ยวข้อง

• รายการในใบเสนอราคา
• ออกใบเสนอราคาฉบับแก้ไข
• ยอมรับหรือปฏิเสธ
• สร้างใบแจ้งหนี้