รายการและคอลัมน์

ทุกโมดูลเปิดขึ้นที่รายการ — ลูกค้า ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และอื่น ๆ รายการทำงานเหมือนกันทุกที่ เมื่อใช้เป็นหนึ่งรายการก็ใช้ได้ทั้งหมด

ก่อนเริ่ม

คุณต้องมีสิทธิ์ List ในโมดูลเพื่อดูรายการ การเปลี่ยนคอลัมน์ของรายการสำหรับทั้งบริษัทต้องมีสิทธิ์ System Edit ด้วย ส่วนการตั้งค่าสำหรับตัวเองไม่ต้องใช้สิทธิ์เพิ่ม

ขั้นตอน

1. ค้นหา พิมพ์ในช่องค้นหาเหนือรายการ รายการจะแคบลงขณะพิมพ์ เลือก ล้างการค้นหา เพื่อเริ่มใหม่
2. กรอง เลือก ตัวกรอง เลือกเงื่อนไข — สถานะ ช่วงวันที่ บุคคล — แล้วใช้ เงื่อนไขที่ใช้อยู่จะแสดงเป็นแท็กเหนือรายการ เลือก ล้างตัวกรอง เพื่อนำออกทั้งหมด
3. เรียงลำดับ เลือกหัวคอลัมน์เพื่อเรียงตามคอลัมน์นั้น เลือกอีกครั้งเพื่อกลับลำดับ
4. เปลี่ยนหน้า ใช้ตัวควบคุมหน้าใต้รายการเพื่อดูแถวต่าง ๆ
5. ตั้งค่าคอลัมน์ เลือกปุ่มตั้งค่าคอลัมน์ข้างช่องค้นหาเพื่อเปิด ตั้งค่าคอลัมน์รายการ ในแท็บ คอลัมน์ เพิ่ม นำออก เปลี่ยนชื่อ ปรับขนาด และจัดลำดับคอลัมน์ และตรึงคอลัมน์แรกให้มองเห็นเมื่อเลื่อนด้านข้าง ในแท็บ ตัวกรอง เลือกสิ่งที่กล่องตัวกรองจะถาม
6. เลือกว่าการตั้งค่าใช้กับใคร — สำหรับทุกคน หรือ สำหรับฉันเท่านั้น — แล้วบันทึก

จะเกิดอะไรต่อ

รายการแสดงการเปลี่ยนแปลงทันที สำหรับฉันเท่านั้น เปลี่ยนเฉพาะมุมมองของคุณ สำหรับทุกคน เปลี่ยนค่าเริ่มต้นของบริษัท และผู้ที่ตั้งมุมมองของตนเองไว้แล้วจะยังคงใช้มุมมองนั้น ใช้ ตั้งค่ากลับเป็นค่าเริ่มต้นของบริษัท หรือ ตั้งค่ากลับเป็นคอลัมน์มาตรฐาน เพื่อย้อนกลับ

กฎที่ควรรู้

• เมื่อไม่มีรายการที่ตรงกัน รายการจะบอกว่าการค้นหาหรือตัวกรองเป็นสาเหตุ เพื่อให้คุณรู้ว่าต้องล้างอันไหน
• บางรายการมีคอลัมน์คงที่และไม่มีการตั้งค่าคอลัมน์ — เช่น สินค้า ผู้ใช้ ลูกค้าเป้าหมาย และใบสั่งซื้อ
• easySales ไม่มีการดำเนินการแบบกลุ่มและไม่มีการส่งออกจากรายการ

เกี่ยวข้อง

• พื้นที่ทำงาน
• ใบแจ้งหนี้
• ฟิลด์ที่กำหนดเอง