一覧と列
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どのモジュールも、顧客、見積書、請求書などの一覧から始まります。このページでは、いずれの一覧でもレコードを探す方法を説明します。一覧はすべて同じ仕組みで動作し、ワークスペースの一部です。
始める前に
見出し：始める前に一覧を表示して 一覧の列設定 を開くには、そのモジュールの List（一覧）権限が必要です。自分用に列を設定するだけなら、ほかの権限は不要です。全員 用に変更するには、System（システム）の Edit（編集）権限も必要です。
手順
見出し：手順- 検索します。 一覧の上にある検索ボックスに入力すると、入力に合わせて一覧が絞り込まれます。
- 絞り込みます。 絞り込み を選択し、ステータス、日付の範囲、担当者などの条件を選んで 絞り込みを適用 を選択します。各条件は一覧の上にタグとして表示されます。タグの × で 1 つずつ削除するか、絞り込みをクリア を選択してすべて削除します（検索ボックスも空になります）。パソコンでは、一部の一覧のツールバーに最大 3 つの絞り込み条件が直接表示されます。これらは変更するとすぐに適用されます。
- 並べ替えます。 列の見出しを選択するとその列で並べ替えられ、もう一度選択すると逆順になります。
- ページを移動します。 一覧の下にあるページ操作を使い、1 ページあたり 20、50、100、200 行から選択します。
- 列を設定します。 一覧の上のツールバーの右端にあるアイコンの 一覧の列設定 ボタンを選択し、一覧の列設定 ドロワーを開きます。スマートフォンでは利用できません。
- 上部で 自分のみ または 全員 を選びます。
- 列 の 追加できる列 で表示する列にチェックを入れると、その列が 表示する列 に移ります。常に表示 には、常に残る列が表示されます。矢印で順序を変更し、新しい見出しを入力して、幅を 自動、狭い、標準、広い から選択します。必要に応じて 横スクロール時も先頭列を固定表示 にチェックを入れます。
- 絞り込み条件 タブがある一覧では、絞り込み ボックスに表示する項目を選択します。
- 完了したら 完了 を選択します。
操作後の状態
見出し：操作後の状態変更は行うたびに保存され、ドロワーの背後の一覧にすぐに反映されます。完了 はドロワーを閉じるだけなので、変更を保存 ボタンはありません。自分のみ はご自身の表示だけを変更します（この表示はご自身にのみ適用されます。自社の設定は変更されません。）。全員 は自社の既定の表示を変更します（独自の設定をしていない限り、社内の全員にこの表示で一覧が表示されます。）。自分用の表示を設定している人は、その表示のままです。元に戻すには、自分のみ で 自社の既定値に戻す を、全員 で 標準の列に戻す を選択します。
知っておきたいルール
見出し：知っておきたいルール- 一致するものがない場合は、検索と絞り込みのどちらですべてが除外されたかが表示され、検索をクリア または 絞り込みをクリア が表示されます。
- 列を設定できるのは、顧客、連絡先、見積書、請求書、クレジットノート、商談、商品、ユーザーアカウント の一覧です。絞り込み条件 タブは、絞り込みの項目を選べる一覧にだけ表示されます。最後の 4 つには 列 タブだけがあります。発注書 にもあります。リード と 納品書 の列は固定です。
- System の Edit 権限がない場合は、自分のみ / 全員 の選択肢は表示されず、この設定はご自身にのみ適用されます。 とだけ表示されます。
- ウィンドウの幅が 1100 ピクセル未満の間は、請求書 の一覧で任意の列が、チェックを入れたものも含めて非表示になります。ウィンドウを広げると再表示されます。
- 多くの一覧では、行にチェックを付けてまとめて操作できます。顧客、連絡先、商談、見積書、商品 では、チェックを付けたレコードの担当者をまとめて変更したり、まとめて削除したりできます。エクスポートと一括操作を参照してください。請求書 では、複数の請求書にチェックを付けて 入金を記録 を選択すると、それらに対して 1 枚の領収書を記録できます。入金の記録を参照してください。納品書 では、チェックを付けた納品書を納品済みにしたり、1 枚の請求書にまとめたりできます。納品書を参照してください。
- 顧客、連絡先、商談、見積書、請求書、クレジットノート、商品 では、Export lists to Excel（一覧を Excel にエクスポート）を持つロールに、··· メニューの Excel にエクスポート が表示されます。エクスポートと一括操作を参照してください。請求書 ではさらに、All records（すべてのレコード）の Invoice（請求書）View（閲覧）権限を持つロールに、入金差額（CSV） と、CSV をダウンロード がある 貸倒れ台帳 が表示されます。また、会計ソフト用にエクスポート… から会計エクスポートを開けます。
この仕組みの理由
見出し：この仕組みの理由2 層の設定で、自社の既定の表示が保たれます。 管理者が全員の最初の列を設定します。ご自身の 自分のみ の表示を変えても同僚には影響せず、後で自社の既定値が変わっても、ご自身用に作った表示は上書きされません。
変更はその都度保存されます。 ドロワーの背後の一覧で結果をすぐに確認でき、保存 の押し忘れで丁寧に作った設定を失うこともありません。
検索の対象は、表示中のページだけでなく一覧全体です。 検索、絞り込み、並べ替えは、ロールで一覧表示できるすべてのレコードに対して行われ、読み込まれるのは表示中のページだけです。数千件の請求書の一覧も 20 件の一覧と同じ速さで開き、並べ替え後の先頭行は本当に先頭のレコードです。
一覧には、ロールで許可された内容だけが表示されます。 Own records only（自分のレコードのみ）の場合、一覧にはご自身のレコードだけが含まれるため、行も合計もご自身のもので、同僚のものが混じることはありません。担当者と表示範囲を参照してください。
効率よく使うコツ
見出し：効率よく使うコツ- 日付のプリセットを使う。 日付の範囲の絞り込みには This month（今月）、Last month（先月）、This quarter（今四半期）、This year（今年）、Last 30 days（過去 30 日間）があるので、月末の見直しで日付を入力する必要はありません。
- 自社の項目を検索できるようにする。 システム設定 → カスタムフィールド で、項目の 検索可能 または 絞り込み可能 にチェックを入れると、一覧の検索ボックスや 絞り込み から使えるようになります。カスタム項目を参照してください。
- レコードを新しいタブで開く。 レコードの名前を Ctrl キーを押しながらクリック（Mac では ⌘ キー）するか、中ボタンでクリックすると、新しいブラウザーのタブで開き、一覧の位置はそのまま残ります。
- 長い一覧は大きなページで確認する。 長い一覧を確認するときは 1 ページ 200 行を選びます。下にスクロールしても、列の見出しは上部に表示されたままです。
- 先頭列を表示したままにする。 横スクロール時も先頭列を固定表示 を使うと、列の多い一覧を横に読み進める間も、レコードの番号や名前が画面に残ります。
- 複数のレコードをまとめて操作する。 行にチェックを付けて、担当者をまとめて変更したり削除したりできます。請求書 では複数の請求書に 1 回で入金を記録できます。エクスポートと一括操作と入金の記録を参照してください。
先月分の請求書を催促する。 11 月 3 日、Daniel Lim はパソコンで 請求書 を開きます。ツールバーのステータスの絞り込みには、すでに 未入金 と 一部入金 が表示されています。絞り込み を選択し、支払期日に Last month を選んで 絞り込みを適用 を選択すると、一覧の上に支払期日のタグが表示されます。支払期日の古い順に並べ替えて一覧を上から処理し、終わったらタグの × でタグを削除します。入金を早めるを参照してください。
自分用の表示。 Mei Tan は、各見積書を誰が作成したかを確認したいと考えています。見積書 で 一覧の列設定 を開き、自分のみ のまま 営業担当 と 作成日 にチェックを入れ、営業担当 の幅を 狭い にします。作業中もドロワーの背後の一覧が変わっていき、最後に 完了 を選択します。同僚の一覧は変わりません。
自社の既定の表示。 System の Edit 権限を持つ Daniel は、連絡先 で 一覧の列設定 を開き、全員 を選んで 携帯電話 にチェックを入れます。これで、チームは一覧から直接連絡先に電話できます。連絡先 に独自の表示を設定していない全員にこの列が表示されます。自分のみ の表示を設定している人の一覧は、そのままです。
よくある質問
見出し：よくある質問- 一覧を Excel にエクスポートするにはどうすればよいですか？ 一覧を開いて絞り込みと列を設定し、··· → Excel にエクスポート を選択します。ロールに Export lists to Excel が必要です。エクスポートと一括操作を参照してください。
- 列や絞り込みの設定を保存できますか？ 列、その順序、見出し、幅、絞り込み ボックスに表示する条件は、一覧の列設定 で変更するたびに保存されます。ご自身用には 自分のみ を、System の Edit 権限があれば 全員 を使います。
- 「全員」が表示されないのはなぜですか？ 自社の表示を変更するには System の Edit 権限が必要です。権限がない場合、変更はご自身にのみ適用されます。
- 一覧を元の状態に戻すにはどうすればよいですか？ 一覧の列設定 で、自分のみ の 自社の既定値に戻す、または 全員 の 標準の列に戻す を選択します。
- ノートパソコンで請求書の一部の列が表示されないのはなぜですか？ 請求書 の一覧は、ウィンドウの幅が 1100 ピクセル未満の間、任意の列を非表示にします。ウィンドウの幅を 1100 ピクセル以上に広げてください。
- 複数のレコードを選択してまとめて更新できますか？ 顧客、連絡先、商談、見積書、商品 では、チェックを付けた最大 200 件のレコードの担当者をまとめて変更したり、まとめて削除したりできます。請求書 では複数の請求書に 1 回で入金を記録でき、納品書 では複数の納品書をまとめて納品済みにしたり請求書にしたりできます。
- カスタムフィールドに入力した値が検索で見つからないのはなぜですか？ その項目が検索の対象になっていません。管理者が システム設定 → カスタムフィールド で、その項目の 検索可能 にチェックを入れられます。