AI チャット

AI チャット は、内蔵の AI アシスタント easy との非公開の会話です。顧客、見積書、請求書、入金について、ふだんの言葉で質問できます。ご自身の権限でレコードを参照し、回答はご本人にだけ表示されます。自分から何かを変更することはありません。提案した変更は、誰かが承認するまでカードとして待機します（AI の提案を参照）。

全体の構造

パネルはどのページでも右側に開き、ページを移動しても開いたままです。ご自身とアシスタントのやり取りを 会話 と呼びます。アシスタントが見つけられるのは、ロールで開けるものだけです。会話を見られるのはご本人だけで、管理者が見られるのは AI の利用量であり、やり取りの内容ではありません。AI チャットのプライバシーを参照してください。

使い方

1. 上部バーの検索の横にあるアシスタントのアイコン、AI チャットを開く を選択します。スマートフォンではチャットが画面全体に表示され、AI チャットを閉じる でページに戻ります。
2. 質問を入力して Enter を押します。Shift + Enter で改行します。質問は 8,000 文字までです。
3. レコードを指定するには、# と数文字を入力します。一覧には、開ける顧客、連絡先、商談、見積書、請求書、クレジットノート、領収書のうち、一致するものが種類ごとに最大 3 件表示されます。矢印キーと Enter で選ぶか、直接選択します。レコードは文中にタグとして入ります（例：見積書 Q-1001）。Backspace でタグごと消せます。1 つの質問で指定できるのは最大 5 件です。
4. 回答が書かれている間は 調べています… と表示されます。停止 を選択すると途中で終了し、パネルに 停止しました。ここまでの内容は残ります。 と表示されます。
5. 回答で触れられたレコードはリンクになることがあります。選択すると、パネルの後ろのページでレコードが開き、パネルは開いたままです。

レコードで Ask AI

顧客、連絡先、商談、見積書、請求書の詳細ページで、ページヘッダーの Ask AI を選択します（スマートフォンでは ⋯ メニュー内）。そのレコードがすでに質問に入った状態でパネルが開きます。パネルがすでに開いている場合は、代わりに （レコード名） を引用 を選択します。クレジットノートと領収書はドロワーで開くため Ask AI はありませんが、# で見つけられます。

質問の例とコマンド

• 質問の例：新しい会話には、表示中のページに合わせて選ばれた質問が最大 4 件表示されます。請求書では INV-1051 は入金済み？、請求書 の一覧では 今週が支払期限の請求書は？ などです。例を選択すると質問欄に入力されるだけで、送信はされません。
• 次の質問の候補：完了した最新の回答の下に、続けて聞ける質問が最大 3 件表示されます。選択するとすぐに送信されます。
• / コマンド：空の質問欄の先頭に / を入力すると、未入金を集計、フォローアップタスク、見積書の下書き、今週の期限、顧客サマリー が一覧表示されます。コマンドを選ぶと質問文が入力されます。レコードが必要なものは末尾が # になり、レコードの一覧が開きます。送信はされません。

表示されるのは、ご自身のロールで使える質問の例とコマンドだけです。フォローアップタスク と 見積書の下書き は変更を提案するコマンドのため、一覧に 承認が必要 と表示されます。これらのコマンドと、タスクを作成する質問の例は、アシスタントが変更を提案できる設定の会社でのみ表示されます。

easySales の使い方を聞く

チャットは easySales そのものの使い方にも答えます。たとえば「一覧に表示する列はどこで選ぶ？」や「請求書を取り消すには？」などです。このヘルプセンターから答えを探し、質問した言語で手順を示し、参照したヘルプページへのリンクを付けます。リンクは新しいタブで開きます。スレッドで @easy に聞いても同じように答えます。

• ご自身のロールでは開けない機能のページでも、回答はその内容を説明し、管理者に権限を付与してもらえることを伝えます。会社のプランに含まれない機能の場合は、そのことを伝えます。
• このヘルプセンターに該当する内容がない場合、回答は推測せずにそう伝えます。
• この種の質問もほかの質問と同じく利用枠を使います。会社の AI がオフの間は質問できません。

会話

• 新しい会話 で最初からやり直します。会話履歴 には、以前の会話が 今日、過去 7 日間、それ以前 の下に並びます。選択して続けるか、さらに表示 で古いものを表示します。長い会話では、以前のメッセージを表示 で最初の部分を読み込みます。
• 会話のメニューを開いて 名前を変更 または 削除 を選びます。この会話を削除しますか？ で確認すると、完全に削除されます。
• 拡大 でチャットがコンテンツ領域全体に広がり、左に会話の一覧が表示されます。元に戻す または Esc でサイドパネルに戻ります。スマートフォンには 拡大 はありません。
• パネルが開いているかどうか、どの会話にいたかをブラウザーが覚えているので、別のページに移動したり再読み込みしたりしても位置は保たれます。書かれている途中の回答もそのまま続き、再び表示されます。

回答の下

回答にポインターを合わせるか Tab キーで移動すると、時刻と コピー が表示されます。完了した最新の回答には 再生成 もあり、古い回答の代わりに書き直します。スマートフォンでは常に表示されます。回答が書かれている間、利用枠を使い切ったとき、AI がオフのとき、承認カードが付いた回答では 再生成 は表示されません。

利用枠

• 毎月の AI 利用枠は、個人の上限か会社の既定値です。@easy への質問も同じ利用枠を使います。
• 80% を超えると、質問欄の上に 今月の個人の利用枠を 85% 使用しました のような 1 行が表示され、再開日と 利用状況を見る が付きます。パネルの ⋯ メニューの 利用状況 からはいつでも 今月の利用状況 を確認できます。個人の上限が設定されていない場合は 個人の月間上限は設定されていません。 と表示されます。
• 使い切ると質問欄は無効になり、理由が表示されます。残りでは足りない質問には 今月の個人用 AI 枠の残りでは、今回の質問には足りません。 と表示されます。
• 表示されるのは割合であり、金額ではありません。

知っておくこと

• 提案するのはアシスタント、判断するのはご自身です。 提案された変更は、誰かがカードを承認したときだけ行われます。はっきり依頼すれば、入金の記録、発行、取消、削除も提案でき、カードにその旨が表示されて 2 回確認します。お客様にメールなどを送ることはありません。
• ご自身が見られるものは読み取れます。 顧客の未回収額と取引明細、レポート、ご自身のメッセージ、ToDo、カレンダーも、ロールで許される範囲で読み取ります。
• 見られるのは、ご自身が見られるものだけです。 ロールで開けないレコードは、指定しても読み取られません。機微としてマークされた項目は、管理者が AI 設定で許可しない限り除外されます。
• 回答を確認してください。 読み違いやレコードの見落としがあります。リンクを開いて金額と日付を確認してください。
• 1 つの会話で書かれる回答は 一度に 1 つ で、すべての会話を合わせても同時に 3 つまでです。終わるのを待つか、停止してください。
• AI がオフのとき は、チャットは閲覧のみで開きます。現在、会社の AI は無効になっています。 という通知が表示されます。会話の閲覧と削除はできますが、質問、#、Ask AI は使えません。
• ページから開いたダイアログやドロワーはパネルの上に重なります。閉じるとチャットに戻ります。

利用できる人

• easySales が貴社向けにアシスタントを設定した後、管理者が システム設定 → AI でオンにします。AI の設定を参照してください。
• ロールに AIチャットを使用 が必要です。管理者にはあり、Viewer（閲覧者）ロールにはありません。ほかのロールでは、ロールの AI アシスタント でオンにします（ロールと権限）。ない場合、上部バーのアイコンは表示されません。

この仕組みの理由

質問はご自身の作業メモです。 支払いの遅いお客様や同僚の商談についての質問は、まだチームに見せる段階ではありません。AI チャットを非公開にしているので、気兼ねなく質問できます。全員に共有したい回答は、レコードのスレッドで @easy に質問してください。

ご自身として参照するため、ロールの制限を回り道する手段にはなりません。 チャットがご本人より多くのものを見られるとしたら、チャットを使える人なら誰でも、ロールで隠されたレコードを読めてしまいます。ご自身の権限で動くため、見つかるのはご自身で探して見つかるものと同じで、それより速いだけです。

変更はすべて人が承認します。 アシスタントが提案して変更されたレコードには承認した人の名前が残るので、履歴には常に誰が判断したかが表示されます。入金、発行済みの書類、削除はお客様と帳簿に直接届くものなので、そのカードにはその旨が表示され、2 回確認します。送信はご自身の操作のままです。

利用枠を一人ずつ設けることで、AI を公平に使えます。 ある一人の忙しい月が、会社全体の AI を使い切ることはありません。割合で表示されるので、質問のたびに費用を気にせずに残りを把握できます。

効率よく使うコツ

• レコードから始めます。 顧客の Ask AI を選ぶとその顧客が質問に入り、質問の例 に Harbour Café を訪問する前に：最近のやり取りと未入金分を教えて が表示されます。顧客の詳細を参照してください。
• 毎週の質問は / で呼び出します。 今週の期限 や 未入金を集計 を選ぶと、質問文が自動で入力されます。週次の営業レビューを参照してください。
• 入金の催促は請求書の一覧からチャットを開きます。 質問の例に 期限超過の請求書はどれ？どれから催促すべき？、今週が支払期限の請求書は？、未入金額が最も多い顧客は？ が表示されます。入金を早めるを参照してください。
• タスクの下書きは任せます。 INV-1051 では、質問の例 INV-1051 の入金を催促するタスクを作成して でタスクが提案され、1 回の選択で承認できます。AI の提案を参照してください。
• 比較は拡大して読みます。 拡大 にすると、長い回答や 2 つの見積書の比較が全幅で表示され、横に会話の一覧が並びます。
• お客様ごとに会話を分けます。 会話の名前をお客様名に 名前を変更 しておけば、次の電話の前に 会話履歴 から続けられます。

例

訪問の前に。 Lim & Co の Mei Tan が Harbour Café の顧客を開き、Ask AI を選択します。タグの後に「まだ入金されていない請求書はどれ？」と書きます。アシスタントは INV-1043（SGD 1,200.00）、INV-1051（SGD 800.00）、INV-1060（SGD 450.00）を挙げ、合計は SGD 2,450.00（1,200.00 + 800.00 + 450.00）です。それぞれが請求書へのリンクです。

2 つの見積書。 Mei は「# を比較して」と入力し、QUO-208 を選び、「と #」と入力して QUO-214 を選びます。2 つのタグは書いた順に文中に入り、回答は 2 つを比較します。

催促リスト。 新しい会話で、Mei は 期限超過の請求書はどれ？どれから催促すべき？ を選択して Enter を押します。回答の最初の請求書を選択すると、その請求書がパネルの後ろで開きます。

2 ステップで催促タスク。 Mei は INV-1051 を開き、チャットを開きます。INV-1051 の入金を催促するタスクを作成して を選択し、「期限は今週金曜、担当は自分」と書き足して Enter を押します。タスクのタイトル、担当者、期限が入った アクティビティを新規作成 のカードが表示されます。承認 を選択すると、カードは新しいタスクへのリンク付きで 完了 になります。

上限が近いとき。 24 日、Mei の質問欄の上に 今月の個人の利用枠を 85% 使用しました と再開日が表示されます。Mei は月末まで、お客様 1 件ずつに絞って質問するようにします。

よくある質問

• easySales で AI チャットを開くには？ 上部バーの検索の横にあるアシスタントのアイコン AI チャットを開く を選択するか、レコードのページで Ask AI を選択します。チャットはページを移動しても開いたままです。
• AI チャットのアイコンが表示されないのはなぜですか？ ご自身のロールに AIチャットを使用 がないか、貴社で AI が利用できない状態です。管理者にお問い合わせください。ロールと権限を参照してください。AI が一時的にオフになっているだけの場合、アイコンは残り、チャットは閲覧のみで開きます。
• AI チャットがレコードを変更することはありますか？ 自分から変更することはありません。変更をカードとして提案でき、承認 を選択したときだけ変更されます。AI の提案を参照してください。
• 特定の請求書や顧客について質問するには？ # と名前または番号の数文字を入力し、一覧から選ぶか、そのページで Ask AI を選択します。1 つの質問で最大 5 件のレコードを指定できます。
• AI チャットは自分が開けないレコードを見られますか？ いいえ。ご自身の権限で参照するため、ロールで隠されたレコードはアシスタントにも見えません。
• 今月これ以上質問できないのはなぜですか？ 毎月の利用枠を使い切っています。質問欄の上の 1 行に再開日が表示されます。管理者は上限を引き上げることができます。
• 同じ質問でよりよい回答を得るには？ 完了した最新の回答の下で 再生成 を選択するか、お客様 1 件や 1 か月分など、範囲を絞って質問し直してください。
• スマートフォンで AI チャットを使えますか？ はい。チャットは画面全体に表示され、Ask AI はレコードの ⋯ メニューにあり、AI チャットを閉じる でページに戻ります。
• AI チャットで設定の場所を聞けますか？ はい。「一覧に表示する列はどこで選ぶ？」のように、ふだんの言葉で聞いてください。回答はこのヘルプセンターの手順を示し、ページへのリンクを付けます。

関連

• AI チャットのプライバシー
• AI の提案
• @easy に質問する
• AI の設定
• ロールと権限