ユーザーアカウント
AI 用にコピー
ユーザーアカウントは、自社で easySales にログインする人です。各アカウントには 1 つのロールがあり、その人が閲覧できる内容と実行できる操作が決まります。アカウントとプランの関係については、ライセンスとユーザーを参照してください。
表示場所
見出し：表示場所サイドバーの ユーザーアカウント を選択します。ページには、アカウントの一覧である Users（ユーザー）タブと、ロールと権限で説明する Roles（ロール）タブがあります。ユーザーを開くと、アカウント、連絡先、設定、History（履歴）タブのほか、AI アクセスを利用できる場合は AI アクセス タブが表示されます。ヘッダーには、ユーザー名、ロール、メールアドレス、前回のサインイン（または サインイン履歴なし）が表示されます。
2 段階認証を利用できる場合は、Users の一覧にも 2段階認証 の列があります。列には アプリ、メール、パスキー、オフ、必須 – 未設定、日付付きの {日付} まで猶予、または パスキー使用不可 – リカバリーコードのみ、再登録が必要 と表示されます。この列は 一覧の列設定 で外すことはできません。
できること
見出し：できること- ユーザーを追加するには、New user（新しいユーザー）を選択し、Name（名前）、Username（ユーザー名）、Email（メールアドレス）を入力して、Standard roles（標準ロール）または Custom roles（カスタムロール）から Role（ロール）を選び、Create user（ユーザーを作成）を選択します。Salesperson（営業担当者）をオンにすると、営業担当者の選択欄と営業レポートにその人が表示されます。
- 新しいアカウントにはパスワードがないため、まだ誰もそのユーザーとしてログインできません。パスワードを発行する場合や、パスワードを忘れた人がいる場合は、ユーザーを開いてヘッダーの パスワードをリセット（スマートフォンでは ··· メニュー内）を選択し、パスワードをリセット で確定します。コピー を選択して仮パスワードをコピーし、ご自身でそのユーザーに伝えてから、完了 を選択します。
- Edit（編集）を選択すると、名前、連絡先、チーム（テキスト）、タイムゾーン、日付形式、アバターの色を変更したり、ユーザーを別のロールに移したりできます。
- ユーザーのアバターの色を選ぶには、設定 の 背景色 と 文字色 を設定します。同じ色が、easySales がそのユーザーを表示するあらゆる場所で使われます。何も設定しない場合、easySales が各ユーザーに固定の色を割り当てます。ユーザー本人が マイプロフィール で変更することはできません。
- 一覧に表示する列を変更するには、ツールバー右側の 一覧の列設定 を選択します。一覧と列を参照してください。全員 には System の Edit 権限も必要です。
- 2 段階認証を完了する方法をすべて失った人がいる場合は、··· メニューの 2段階認証をリセット を選択し、リセット で確定します。2 段階認証のリセットを参照してください。
- ユーザーが担当しているものを同僚に移すには、··· メニューの レコードを移管 を選択します。レコードの移管を参照してください。
- 退職したユーザーを無効化するには、··· メニューの ユーザーを無効化 を選択し、無効化 で確定します。画面はそのユーザーのページのままで、ページには 無効 のタグが付き、編集できなくなります。まだ担当しているレコードがある場合は、その内容を示すバナーが表示され、横に Transfer records（レコードを移管）が表示されます。
- AI アクセス タブには、そのユーザーの 接続済みのアプリ と 個人用トークン が一覧表示されます。対象の横にある 接続解除 を選択すると、直ちに停止できます。自社の AI アクセスを参照してください。
パスワードのリセット
見出し：パスワードのリセット- easySales は英字と数字からなる 14 文字の仮パスワードを生成します。表示されるのは 1 回だけで、メールでは送信されません。伝える前に紛失した場合は、もう一度リセットしてください。
- 有効期間は 72 時間です。それを過ぎてからログインすると、「この仮パスワードは有効期限が切れています。管理者にパスワードの再リセットをご依頼ください。」と表示されます。もう一度リセットしてください。
- そのユーザーは次回のログイン時に、2 段階認証を使用している場合は確認コードの入力後に、新しいパスワードの設定 が表示され、保存してログイン を選択するまでほかの操作はできません。
- リセットすると、そのユーザーはすべてのデバイスからログアウトされ、AI アプリと個人用トークンの接続も解除されます。
- ご自身のパスワードはここではリセットできません。マイプロフィールの サインインとセキュリティ ページで変更してください。
2 段階認証のリセット
見出し：2 段階認証のリセット- そのユーザーの認証アプリまたはメールのコード、リカバリーコード、信頼済みデバイス、パスキーを削除し、すべてのデバイスからログアウトさせ、AI アプリと個人用トークンの接続を解除して、通知メールを送ります。パスワードはそのまま残ります。
- 自社が 2 段階認証を必須にしている場合、そのユーザーは次回のログイン時に、猶予期間なしで 2 段階認証を設定し直します。
- このメニュー項目は、そのユーザーの 2段階認証 に アプリ、メール、パスキー、または パスキー使用不可 – リカバリーコードのみ、再登録が必要 と表示されている場合に選択できます。それ以外の場合はグレー表示になり、このユーザーにはリセットする2段階認証がありません と表示されます。ご自身をリセットすることはできません。
- ほかの管理者をリセットできるのは管理者だけです。
- リセットは、そのユーザーの History タブに記録されます。
- スマートフォンを紛失したことが理由の場合は、まずリカバリーコードやパスキーが使えないことを確認してください。ログインできなくなったときを参照してください。
- メールのコードを使っている人の Email を変更すると、その人が新しいアドレスを確認するまでコードは停止します。保存する前に、フォームに警告が表示されます。メールのコードを使うを参照してください。
ご本人確認
見出し：ご本人確認ほかのユーザーの Email を変更する前、パスワードをリセットする前、2 段階認証をリセットする前に、easySales はご本人確認を求めます。1 回の確認は、同じログインの間、15 分間有効です。
ポイント
見出し：ポイント- ご自身のロールを変更したり、ご自身のアカウントを無効化したりすることはできません。別の管理者に依頼してください。
- Administrator（管理者）ロールを付与したり、ほかの管理者を変更したりできるのは管理者だけです。カスタムロールのユーザーが割り当てられるのは、自分の権限を超えないロールだけです。
- 最後の有効な管理者は無効化できません。
- 一覧には有効なユーザーが表示されます。無効化したユーザーを表示するには、状態 を 無効 または すべて に設定します。無効化したユーザーには 無効 のタグが付きます。無効化したユーザーのページは読み取り専用で、··· メニューに残る操作は レコードを移管 だけです。
- パスワードをお忘れですか？ からパスワードを再設定した場合も、そのユーザーの AI アプリと個人用トークンの接続が解除されます。
- チーム（テキスト） は自由入力のラベルです。共有とチームのチームとは別のもので、誰が何を閲覧できるかには影響しません。
- ユーザー名とメールアドレスは、それぞれ 1 人のユーザーだけのものです。
- 有効な各ユーザーは、ライセンスの ユーザーアカウント の上限に数えられます。席がすべて使用中の場合、ユーザーの作成は拒否され、何も保存されません。
権限
見出し：権限アカウントを表示するには User（ユーザー）の List（一覧）権限と View（閲覧）権限、作成するには All records（すべてのレコード）の Add（追加）権限、情報の変更、パスワードのリセット、2 段階認証のリセット、レコードの移管には Edit（編集）権限、無効化には Delete（削除）権限が必要です。ログインのセキュリティについて誰が何をできるかは、自社のセキュリティ設定の一覧表を参照してください。ロールの選択や変更には、ご自身のロールに Assign roles（ロールの割り当て）の制御も必要です。
この仕組みの理由
見出し：この仕組みの理由ほかの人のパスワードを入力する人はいません。 仮パスワードは easySales が生成し、ユーザー本人がすぐに置き換えるため、使い続けるパスワードを知っているのは本人だけです。そのため、本人の名前で行われた操作はすべて本人によるものとなり、監査ログを確認する意味があります。
仮パスワードは 1 回だけ表示され、メールでは送信されません。 受信トレイに残ったパスワードは、送信からずっと後になって見つかる可能性があります。1 回だけ表示され、72 時間だけ有効なので、今まさに行っている引き渡しにしか使えません。
リセットと無効化では、すべての場所からログアウトされます。 ログインしたままのスマートフォンや接続されたままの AI アプリは、対応した後も動作し続けてしまいます。すべてのセッションを一度に終了することで、貴社の判断がすべてのデバイスにすぐ反映されます。
ユーザーは削除ではなく無効化されます。 見積書、請求書、履歴には作成または発行した人の名前が残るため、その人が退職した後も、誰がお客様に対応したかが記録に残ります。
効率よく使うコツ
見出し：効率よく使うコツ- 名前、ユーザー名、メールアドレス、チームで一覧を検索します。 検索ボックスは チーム（テキスト） にも一致するため、チームのラベルを入力すると、そのラベルを持つ全員が表示されます。一覧と列を参照してください。
- 新しいユーザーには案内に従います。 一度もサインインしていないユーザーのページでは、パスワードをリセット がメインのボタンになり、これが次の手順であるというヒントが表示されます。
- 仮パスワードは読み上げて伝えられます。 0 と O、1 と l のような紛らわしい文字を使わないため、電話で何度も綴りを確認せずに伝えられます。
- 無効化したらすぐに引き継ぎます。 無効化 の後もページは開いたままで、そのユーザーがまだ担当しているものがバナーに表示されます。そこで Transfer records（レコードを移管）を選択します。レコードの移管を参照してください。
- 同僚に自分でパスワードを再設定してもらいます。 ログインページの パスワードをお忘れですか？ からリンクが送られるため、管理者が対応する必要はありません。パスワードの再設定を参照してください。
Lim & Co はデザイナーの Aisyah Rahman を採用します。Mei Tan は New user を選択し、Aisyah の名前、ユーザー名 aisyah.rahman、仕事用のメールアドレスを入力して、カスタムロール “Designer” を選び、Salesperson をオンにして Create user を選択します。
Aisyah のページでは、パスワードをリセット がメインのボタンになっています。Mei は確定して コピー を選択し、電話で Aisyah に仮パスワードを読み上げます。Aisyah はログインすると 新しいパスワードの設定 が表示されるので、自分のパスワードを決めて 保存してログイン を選択します。
有効期限が切れた仮パスワード。 Mei は月曜日の 10:00 に Daniel Lim のパスワードをリセットしましたが、Daniel は出張中で、木曜日の 11:00 にそれを使おうとします。73 時間後なので 72 時間の上限を過ぎており、ログイン時にパスワードの有効期限が切れていると表示されます。Mei はもう一度リセットし、新しい仮パスワードを伝えます。
席が埋まっているライセンス。 Lim & Co のプランの ユーザーアカウント は 5 席で、Mei が 6 人目を追加しようとしたときには 5 席すべてが使用中だったため、ユーザーの作成は拒否されます。先週 Farid Rahman が退職したので、Mei は Farid のレコードを移管してから無効化します。有効なユーザーは 4 人になり、6 人目だった方が 5 人目として追加できます。自社のライセンスを参照してください。
よくある質問
見出し：よくある質問- easySales でユーザーのパスワードをリセットするにはどうすればよいですか？ ユーザーアカウント でユーザーを開き、パスワードをリセット を選択して、仮パスワードを本人に伝えます。本人は次回のログイン時に自分のパスワードを決めます。
- 新しいユーザーがログインできないのはなぜですか？ 新しいアカウントにはパスワードがありません。そのユーザーのページでパスワードをリセットし、仮パスワードを伝えてください。
- 仮パスワードの有効期限が切れた場合はどうすればよいですか？ もう一度パスワードをリセットしてください。仮パスワードの有効期間は 72 時間で、表示されるのは 1 回だけです。
- ユーザーのパスワードを確認できますか？ できません。easySales は、ユーザーが決めたパスワードを表示しません。リセットのみ可能です。
- ユーザーを追加できないのはなぜですか？ ライセンスの席がすべて使用中です。アクセスが不要になった方を無効化するか、席を追加してください。自社のライセンスを参照してください。
- 無効化したユーザーはどこに表示されますか？ 一覧には表示されなくなります。状態 を 無効（または すべて）に設定してユーザーを開いてください。そのページは読み取り専用で、レコードを移管 でまだ担当しているものを移せます。
- 2 人のユーザーで 1 つのメールアドレスを共有できますか？ できません。メールアドレスとユーザー名はそれぞれ 1 人のユーザーだけのものなので、ほかのユーザーがすでに使っている場合は保存が拒否されます。
- 同僚がスマートフォンを紛失してログインできません。どうすればよいですか？ リカバリーコードもパスキーも残っていない場合は、そのユーザーのページで 2段階認証をリセット を選択します。ログインできなくなったときを参照してください。