明細行

見積書の明細行は、何を提供するかを正確に示します。各行は商品から始まり、その見積書独自の数量、価格、説明を持ちます。

始める前に

Quote（見積書）モジュールの View（閲覧）と Edit（編集）の権限が必要です。また、見積書が 下書き、または、その見積書から作成した請求書がまだ発行されていない 有効 である必要があります。選択できる商品は Product（商品）モジュールの List（一覧）権限で決まり、Product の Add（追加）権限があれば明細行から商品を作成できます。

手順

1. 見積書を開き、ページ上部の 編集 を選択します。新しい見積書では、すでに編集中の状態です。
2. 商品やサービスごとに 行を追加 を選択します。
3. 商品を検索します。選択すると 単位、定価、説明が入力されます。まだ存在しない商品を追加するには、名称を入力して 新しい製品「…」を作成 を選び、物品 または サービス を設定します。
4. 数量、単価、原価を管理している場合は単価の下の 原価単価、お客様が読む 説明 を設定します。
5. 見積書とは異なる税を適用する行がある場合は、行ごとの税率 を選択し、その行の 税 で税率を選びます。行に値引きを設定するには 行ごとの値引き にチェックを入れます。値引きの設定を参照してください。
6. 行のハンドルをドラッグするか、上下の矢印キーを使って、印刷される順序を変更します。不要になった行は 行を削除 で削除します。その前に この行を削除しますか？ と確認されます。
7. 小計、税、合計、原価 を確認し、見積書を保存 を選択します。

操作後の状態

見積書の番号は変わらず、合計は保存された明細行から再計算されます。明細行から作成した商品は商品一覧に追加され、easySales がそのことを通知します。

知っておきたいルール

• 行の金額は 数量 × 単価 です。数量 は小数点以下 2 桁まで入力できます。
• 独自の税率がない行には見積書の税が適用され、書類の税率 と表示されます。税額は税率ごとに計算されます。同じ税率の行を合算し、1 回だけ課税します。
• 合計 は 小計 と税の合計です。原価 は自社の利益確認のために各行の数量 × 原価単価を合計したもので、原価単価が入力された行がある場合にだけ表示されます。お客様が支払う金額ではありません。
• 原価は社内用の情報です。印刷されず、お客様が見ることはありません。商品を選択しても原価は入力されません。
• 独自の税率が設定された行がある間は、行ごとの税率 をオフにできません。先に各行の税率をクリアしてください。
• 値引きは、行ごとの値引き で行に設定するか、合計欄の 値引き の行で見積書全体に設定します。どちらも税の前に差し引かれます。値引きの設定を参照してください。

この仕組みの理由

税額は行ごとではなく税率ごとに計算されます。 行ごとに税額を端数処理すると、合計に対する税額と 1～2 セントずれることがあります。同じ税率の行を先に合算し、その合計に 1 回だけ課税することでずれを防ぎます。見積書の PDF には税率ごとに 1 行の税額が印刷されます。

原価は社内にとどまります。 利益は自社の情報であり、お客様の情報ではありません。原価を明細行に持たせておけば、価格を決めながら利益を確認でき、それが PDF に出ることはありません。利益率が低い見積書を承認待ちにする設定を自社で使っている場合、そのルールが参照するのは明細行の原価です。書類の承認を参照してください。

値引きでお客様に値引き額が伝わります。 行の値引きや書類全体の値引きでは、元の価格、値引き、純額が印刷され、税額は値引き後の金額で計算されます。

効率よく使うコツ

• 見積もりしながら商品を作成します。 Product（商品）の Add 権限があれば、明細行に入力した新しい名称が保存時に商品になるため、見積書を離れて商品を登録する必要はありません。商品の作成を参照してください。
• 定価を最新に保ちます。 商品を選択すると定価が入力されるため、商品リストの価格が正しければ、見積書ごとに入力し直す必要がありません。商品と明細行を参照してください。
• キーボードで並べ替えます。 行のハンドルにフォーカスを置き、上下の矢印キーを押すと行を移動できます。
• 明細行一式を再利用します。 ··· メニューの 複製 で、既存の見積書のすべての明細行を持つ新しい下書きを作成できます。見積書の複製を参照してください。

例

Kelvin Ong が Lim & Co にアクセントウォールを依頼し、常連割引を受けることになりました。Mei Tan の見積書（GST 9%）は次のとおりです。

品目	数量	単位	単価	原価単価	金額
Feature wall design	1		1,200.00		1,200.00
Wallpaper	12	roll	85.00	55.00	1,020.00
Installation	2	day	450.00	250.00	900.00

小計 は SGD 3,120.00 です。Mei が 値引き の行に金額 120 を入力すると SGD 3,000.00 になり、GST は SGD 270.00、合計 は SGD 3,270.00 です。原価 は SGD 1,160.00（12 × 55.00 と 2 × 250.00 の合計）です。税抜の利益は SGD 3,000.00 − 1,160.00 = SGD 1,840.00 です。

1 件の見積書に 2 つの税率。 Harbour Café は、Johor Bahru の新店舗へ籐の椅子 20 脚を発送してもらい、あわせてシンガポールで Lim & Co のデザイン業務を依頼したいと考えています。見積書の税は GST 9% です。Lim & Co の会計担当者から、海外へ輸出する物品はゼロ税率であると確認を受けているため、Mei は 行ごとの税率 を選択し、椅子の行の 税 を GST 0% に設定します。

品目	数量	単価	税	金額
Café interior design	1	3,000.00	書類の税率	3,000.00
Rattan chair	20	210.00	GST 0%	4,200.00

小計 は SGD 7,200.00 です。税額は SGD 270.00 で、デザインの行だけに対する 9%（3,000.00 × 9%）です。椅子には税がかかりません。合計 は SGD 7,470.00 です。

よくある質問

• 見積書に値引きを入れるにはどうすればよいですか？ 行に値引きを入れるには 行ごとの値引き にチェックを入れ、見積書全体に値引きを入れるには合計欄の 値引き の行に入力します。率でも金額でも設定できます。値引きの設定を参照してください。
• 1 件の見積書の行ごとに異なる税率を設定できますか？ できます。行ごとの税率 を選択し、その行の 税 で税率を選びます。ほかの行は 書類の税率 のままです。
• お客様に原価単価は見えますか？ 見えません。原価は社内用の数値で、PDF には印刷されません。見積書の PDFを参照してください。
• 商品リストにない商品を見積もりできますか？ Product（商品）の Add 権限があればできます。名称を入力して 新しい製品「…」を作成 を選択してください。権限がない場合は、権限を持つ方に先に商品を作成してもらってください。
• 3.5 のような数量を入力できますか？ できます。数量 は 3.50 のように小数点以下 2 桁まで入力できます。
• 商品を選択した後、原価が空なのはなぜですか？ 商品を選択すると単位、定価、説明が入力されますが、原価は入力されません。利益を管理する場合は、明細行に原価を入力してください。

関連ページ

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