パイプラインボード

ボードには、進行中の商談がステージごとの列にカードとして表示されます。パイプライン全体を見渡しながら、取引を先に進めることができます。

始める前に

ボードを表示するには Opportunity（商談）の List（一覧）権限、カードを移動するには Edit（編集）権限が必要です。ご利用のロールで移動できないカードには鍵のアイコンが表示されます：「ご利用のロールではこの商談を移動できません。」

失注にするときは理由を選択します。理由の一覧は、管理者がカスタム項目の OpportunityLostReason の選択肢セットで管理します。最初は Price、Competitor、No budget、No decision、Timing、Other が用意されています。

手順

1. サイドバーで 商談 を選択し、ボード を選択します。
2. 必要に応じて、検索ボックス、ステージ、担当者、絞り込み条件 で絞り込みます。
3. カードを別の列にドラッグします。または、カードの ··· を選択し、移動先 でステージを選びます。easySales が移動を知らせ、元に戻す を表示します。
4. 受注にするには、カードをドラッグします。ドラッグ中に 2 つのドロップ先が表示されるので、ここにドロップして受注にする にドロップします。または、カードの ··· メニューで 受注にする を選択します。受注にする を選択して確定します。この取引に承諾済みの見積書がない場合はこの受注が見込み金額で計上されることがダイアログで警告されますが、そのまま続けることもできます。承諾済みの見積書が 2 件以上ある場合は、ダイアログにそれらが表示され、重複した見積書を不採用にできます。
5. 失注にするには、カードを ここにドロップして失注にする（理由が必要です） にドロップするか、メニューで 失注にする を選択します。失注理由 を選択し、必要に応じて 失注理由の詳細 を入力して、失注にする を選択します。

操作後の状態

移動はすぐに保存され、商談の ステージ履歴 に追加されます。受注確度は移動先ステージの既定値になります。

受注した取引には今日の 完了日 と 100% の受注確度が、失注した取引には今日の 完了日、0%、選択した理由が設定されます。どちらもボードから外れます。列の上（スマートフォンでは列の下）の 受注 と 失注 の数値には、今月完了した取引の合計金額と件数が表示されます。受注した取引は、閲覧できる契約金額（承諾済み見積書の税抜合計、基準通貨建て）があればその金額で、なければ見込み金額で計上されます。見込み金額で計上された件数は、受注 の合計の下に注記されます。完了した取引を再開するには、商談を開き、··· メニューの 再開 を選択します。

ボードの見方

• 列の見出しには、ステージ、そのステージの既定の受注確度、取引の件数、合計金額、加重 金額（各金額にその取引自身の受注確度を掛けたもの）が表示されます。これらは読み込まれたカードだけでなく、閲覧可能なすべての商談を対象にしています。「金額未入力」は、金額のない取引の件数です。
• カードには、顧客、基準通貨での金額、担当者のイニシャル、受注予定日 が表示されます。受注予定日を過ぎると赤色になり、期日超過 と表示されます。受注確度が金色で表示されている場合は、その取引の受注確度がステージの既定値と異なります。
• カードは受注予定日が近い順に 50 件ずつ表示されます。残りを表示するには さらに読み込む を選択します。
• スマートフォンでは、ボードは一度に 1 つのステージを表示します。カードの上でステージを選び、カードは ··· メニューで移動します。

知っておきたいルール

• 直前に同僚が同じ取引を移動していた場合、移動は拒否されます。画面を更新してからやり直してください。
• 設定から外れたステージ の列には、自社が削除したステージにある取引が表示されます。この列からカードを移動して出すことはできますが、入れることはできません。
• ボードに表示される進行中の商談は最大 5,000 件です。それを超える場合は絞り込んでください。
• 失注した取引は、後で再開しても失注理由が残ります。

この仕組みの理由

すべての移動が記録に残ります。 ステージ間の移動はすぐに保存され、新しい受注確度とともに取引の ステージ履歴 に記録されます。後から取引を見直す方も、いつ進み、いつ止まったかを確認できます。

失注には理由が必要です。 すべての失注に理由があれば、四半期を通して、価格、時期、競合のどれで失注しているかが分かります。理由のない失注ばかりのパイプラインでは、それは分かりません。

先に行った移動が優先されます。 2 人が同時に同じカードを移動した場合、後の移動は拒否され、先の移動を黙って上書きすることはありません。誰かの判断が知らないうちに消えることはありません。

合計は完全なものだけを表示します。 列の合計は、読み込まれたカードだけでなく、閲覧可能なすべての取引を対象にしています。進行中の取引が 5,000 件を超えると、不足のある合計を表示する代わりに、絞り込むよう求められます。

効率よく使うコツ

• 誤操作は元に戻します。 進行中のステージ間でカードを移動した後は、メッセージの 元に戻す を選択すると元の位置に戻ります。
• ご自身の取引だけを表示します。 担当者 でご自身の名前を選択します。リストや売上予測に切り替えても、この絞り込みは保たれます。商談を参照してください。
• ドラッグの代わりにカードのメニューを使います。 カードの ··· には、移動先 のすべてのステージと 受注にする、失注にする があります。スマートフォンや長いボードで便利です。
• 取引を新しいタブで開きます。 カードの名前を Ctrl キーを押しながらクリック（Mac では Cmd キー）すると、ボードをそのままにして開けます。
• 赤い日付から対応します。 赤い 受注予定日 は、移動、更新、または完了させるべき取引です。週次の営業レビューを参照してください。
• 受注をきちんと締めくくります。 受注を確定するでは、受注後の承諾、前受金、引き継ぎについて説明しています。

例

列の見方。 Lim & Co のステージ “Proposal”（提案）は既定値が 60% で、カードが 3 枚あります。SGD 10,000.00（60%）、SGD 5,000.00（60%）、SGD 8,000.00（40%。既定値と異なるため金色）です。列には SGD 23,000.00 と、加重 SGD 12,200.00（6,000.00 + 3,000.00 + 3,200.00）が表示されます。

取引を受注にする。 Marcus Tan は “Harbour Café fit-out”（Harbour Café 内装工事）を ここにドロップして受注にする にドラッグします。承諾済みの見積書 QN-10000140 は税抜 SGD 12,000.00 のため、ダイアログに警告はありません。Marcus は 受注にする を選択します。Lim & Co は今月初めにも、承諾済みの見積書がなく、見込み金額が SGD 3,500.00 の取引を受注していました。受注 の数値は SGD 15,500.00、「今月：2」となり、「うち 1 件は見込み金額で計上（表示できる契約金額なし）」と注記されます。

移動を元に戻す。 Mei Tan は誤ってカードを “Negotiation”（交渉）にドラッグしてしまいました。メッセージの 元に戻す を選択すると、カードは “Proposal” に戻ります。

よくある質問

• 取引を失注にするにはどうすればよいですか？ カードを ここにドロップして失注にする（理由が必要です） にドラッグするか、カードの ··· メニューで 失注にする を選択します。失注理由 を選択し、失注にする を選択します。
• 失注にした取引を再開するにはどうすればよいですか？ 商談を開き、··· メニューの 再開 を選択して、進行中のステージを選びます。取引はボードに戻り、失注理由は残ります。
• カードを移動できないのはなぜですか？ カードに鍵のアイコンが表示されている場合、ご利用のロールにはその取引に対する Opportunity の Edit 権限がありません。Own records only（自分のレコードのみ）の場合は、ご自身の取引だけを移動できます。
• カードの日付が赤いのはなぜですか？ 受注予定日 を過ぎています。取引を移動するか、日付を変更するか、完了させてください。
• ボードに該当する商談が多すぎると表示されるのはなぜですか？ ボードに表示される進行中の取引は最大 5,000 件です。担当者、ステージ、絞り込み条件 で絞り込んでください。
• パイプラインボードはスマートフォンで使えますか？ はい。一度に 1 つのステージが表示され、カードは ··· メニューで移動します。

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