見積書と請求書のどちらを送ればよいですか？

お客様が価格や範囲にまだ合意していない場合は見積書を送ります。作業や商品について合意し、代金を請求する場合は請求書を送ります。

見積書が承諾されたら、お客様に支払義務が生じますか？

いいえ。承諾はお客様の決定を記録するものです。支払義務が生じるのは、請求書を発行したときです。承諾・不採用を参照してください。

プロフォーマインボイスは見積書と同じですか？

いいえ。プロフォーマは PF- の番号が付いた下書きの請求書で、支払いの手配に必要とするお客様がいます。見積書は QN- の番号が付いた提案で、お客様が承諾または不採用にします。発行と採番を参照してください。

見積書を変更すると、そこから作成した請求書も更新されますか？

いいえ。各請求書は、作成時の明細行を保持します。下書きの請求書は直接変更し、発行済みの請求書はクレジットノートで訂正します。

見積書の「超過請求」とは何ですか？

発行済みの請求書から Reversal（取消）と Over-invoiced（過大請求）のクレジットノートを差し引いた額が、契約金額（税抜）を上回っている状態です。タグには超過請求 115% のように割合が表示されます。

見積書の「差し替え済み」とは何ですか？

改訂版に置き換えられた見積書です。閲覧のみの記録として残り、請求書は作成できません。請求書は最新の版から作成してください。見積書の改訂を参照してください。

見積書と請求書

AI 用にコピー

見積書 は、何をどのような条件で提供するかをお客様に伝えるものです。請求書 は、合意した内容の支払いをお客様に求めるものです。商談中は見積書を送り、請求すべきものが生じたら請求書を作成します。

全体像

見積書とそこから作成した請求書は、互いに紐づいた別々のレコードです。見積書は提案とお客様の決定を記録し、各請求書はその見積書に対する 1 回分の請求を記録します。1 件の見積書に複数の請求書を作成でき、見積書なしで請求書を作成することもできます。

見積書は QD- の番号が付いた 下書き として始まります。確定すると QN- の見積番号が付き、有効になって送付できる状態になります。有効の間は、引き続き変更できます。お客様が決定したら 承諾済み または 不採用 にし、見積書は閲覧のみになります。どちらの決定でも、請求書が作成されたり変更されたりすることはありません。

お客様が見た後に提案内容が変わる場合は、代わりに改訂します。新しい版には -R1、-R2 などの番号が付き、古い版は 差し替え済み になります。

しくみ

請求する準備ができたら、有効または 承諾済み の見積書の上部にあるメインのボタン 請求書を作成 を選択し、請求内容 を全額、着手金、出来高請求、残額、行を選択 から選びます。easySales は、見積書の連絡先、営業担当者、通貨、取引条件、カスタム項目、明細行を引き継いだ下書きの請求書を、今日の日付・今日の税率で作成します。

その後、見積書の 請求状況 カードで、契約金額（税抜） に対する進み具合（未請求、割合付きの 一部請求済み、全額請求済み、超過請求）を確認できます。計上されるのは発行済みの請求書で、下書きは別に表示されます。

見積書から作成した最初の請求書を発行すると、見積書はロックされ、編集も削除もできなくなります。その請求書を後で取り消しても同じです。承諾または不採用にすることは引き続きでき、その請求書の発行時に見積書がまだ有効の場合は、承諾済み にするかどうかを easySales が確認します。

ポイント

段階ごとの調整は、発行前に下書きの請求書で行います。発行済みの請求書の明細行はロックされます。
後で見積書を変更しても、すでに作成した請求書は変わりません。
見積書の備考と、明細行の 原価単価 は請求書にコピーされません。
請求書 の一覧の 新規請求書 では、承諾済みの見積書か 見積書なしで作成 だけが表示されます。見積書のページからは、有効または 承諾済み の見積書から請求書を作成できますが、下書き、不採用、差し替え済み の見積書からは作成できません。
Reversal（取消）と Over-invoiced（過大請求）のクレジットノートは請求済みとして数える額を減らします。Goods returned（返品）と Allowance（値引）のクレジットは、その横に 返品・値引 として表示されます。

用語

見積書：お客様が承諾または不採用にできる販売の提案です。
請求書：確定した販売について支払いを求める書類です。
契約金額（税抜）：見積書の税抜合計で、請求の進み具合はこの金額を基準に計算されます。
請求ステータス：発行済みの請求書で見積書のどれだけを請求したかを示します。
差し替え済み：改訂された見積書の以前の版です。閲覧のみで、請求書を作成できません。

よくある誤解

見積書を送っただけでは、お客様に支払義務は生じません。
承諾済み は 入金済み ではありません。入金は請求書に対して記録します。
請求書を作成しても、見積書が請求書に変わることはなく、見積書のステータスも変わりません。
プロフォーマインボイスは見積書ではありません。PF- の番号が付いた下書きの請求書です。

表示場所

見積書は見積書に、請求書は請求書にあります。請求書を作成 は有効または 承諾済み の見積書の上部にあり、そこから作成した請求書は見積書の 請求書 タブに表示されます。手順は請求書の作成で説明しています。

この仕組みの理由

提案は債務ではありません。 お客様は見積書を承諾することも、不採用にすることも、そのままにすることもできるため、見積書がお客様の未払い額に表示されることはありません。表示されるのは発行済みの請求書だけなので、売掛金、取引明細書、税務記録は実際の請求だけで構成されます。

2 つのレコードを紐づけることで、それぞれが正確な内容を保ちます。 見積書は提案して合意した内容を、各請求書はその日付で請求した内容を保持します。両者を紐づけることで、どちらの書類も相手に合わせて変更することなく、請求状況 カードに合意した仕事のどれだけを請求したかを表示できます。

請求書はその日付で課税されます。 税は見積もり時ではなく、請求時に課されます。そのため、古い見積書から作成した下書きも今日の日付になり、今日の税率が使われます。

請求すると提案は確定します。 見積書に対して請求した後は、その見積書が以降のすべての請求書の基準になります。見積書を固定しておくことで、請求状況 カードの割合が正確に保たれます。追加の作業は新しい見積書にします。

効率よく使うコツ

請求書は一から作らず、見積書から作成します。 請求書を作成 では明細行と条件がコピーされるため、合意したとおりの内容を請求できます。請求書の作成を参照してください。
確認のメッセージで見積書を確定します。 有効の見積書で最初の請求書を発行するときは、見積書に戻らず、確認のメッセージから承諾します。承諾・不採用を参照してください。
請求の段階は一度に計画します。 請求段階の計画で着手金とマイルストーンを設定しておけば、各請求書をその行から作成できます。
未請求の額をひと目で確認します。 見積書 の一覧の 請求済み 列には、各見積書の 請求ステータス が表示されます。見積書を参照してください。
似た仕事では見積書を複製します。 ··· メニューの複製で、同じ顧客、明細行、条件の新しい下書きを作成できます。見積書の複製を参照してください。

例

2 段階で請求する

Harbour Café は、椅子 100 脚、1 脚 SGD 25.00、契約金額（税抜） SGD 2,500.00、GST 9% の見積書 QN-10000105 を承諾します。Lim & Co は今月 40 脚、来月 60 脚を納品します。Mei Tan が 2 段階で請求する手順は次のとおりです。

請求書を作成 を選択し、行を選択 を選んで 請求数量 を 40 にします。下書きは SGD 1,000.00 と GST SGD 90.00 で、合計 SGD 1,090.00 です。発行するとカードに 一部請求済み 40% と表示され、見積書はロックされます。
翌月、もう一度請求書を作成して残額を選び、発行します。SGD 1,500.00 と GST SGD 135.00 で、合計 SGD 1,635.00 です。カードには 全額請求済み と表示されます。

2 件の請求書はどちらも見積書の 請求書 タブに表示されます。カフェへの請求の合計は SGD 1,090.00 + SGD 1,635.00 = SGD 2,725.00 で、見積書の GST 込みの合計と一致します。

見積書のない小さな仕事

Harbour Café は、塗装後に額入りの絵を 3 点掛け直す作業を Lim & Co に依頼します。2 時間、1 時間 SGD 120.00 です。交渉の必要はないため、Mei Tan は直接請求します。

請求書 の一覧で 新規請求書 を選択し、見積書なしで作成 を選択します。
カフェの 連絡先 を選び、明細行を 1 行追加して（2 × SGD 120.00 = SGD 240.00、GST 9% SGD 21.60、合計 SGD 261.60）、請求書を保存 を選択します。
PDF を開いて確認し、請求書を発行 を選択します。

この請求書はどの見積書にも紐づいていないため、請求状況 カードには計上されませんが、ほかの請求書と同じように Harbour Café の未回収残高に計上されます。

提案を改訂してから請求する

Lim & Co は Orchid Dental に、受付の造作家具を税抜 SGD 8,000.00 で見積もり、QN-10000170 とします。クリニックからオークではなくラミネートにしてほしいと依頼があり、Mei は見積書を改訂します。QN-10000170-R1 として確定した改訂版は SGD 7,200.00 です。QN-10000170 は 差し替え済み になります。クリニックが改訂版を承諾し、Mei は QN-10000170-R1 から全額の請求書を作成します。SGD 7,200.00 と GST SGD 648.00 で、合計 SGD 7,848.00 です。

よくある質問

見積書と請求書のどちらを送ればよいですか？ お客様が価格や範囲にまだ合意していない場合は見積書を送ります。作業や商品について合意し、代金を請求する場合は請求書を送ります。
見積書が承諾されたら、お客様に支払義務が生じますか？ いいえ。承諾はお客様の決定を記録するものです。支払義務が生じるのは、請求書を発行したときです。承諾・不採用を参照してください。
プロフォーマインボイスは見積書と同じですか？ いいえ。プロフォーマは PF- の番号が付いた下書きの請求書で、支払いの手配に必要とするお客様がいます。見積書は QN- の番号が付いた提案で、お客様が承諾または不採用にします。発行と採番を参照してください。
見積書を変更すると、そこから作成した請求書も更新されますか？ いいえ。各請求書は、作成時の明細行を保持します。下書きの請求書は直接変更し、発行済みの請求書はクレジットノートで訂正します。
見積書の「超過請求」とは何ですか？ 発行済みの請求書から Reversal（取消）と Over-invoiced（過大請求）のクレジットノートを差し引いた額が、契約金額（税抜） を上回っている状態です。タグには 超過請求 115% のように割合が表示されます。
見積書の「差し替え済み」とは何ですか？ 改訂版に置き換えられた見積書です。閲覧のみの記録として残り、請求書は作成できません。請求書は最新の版から作成してください。見積書の改訂を参照してください。