発注書の一覧が空なのはなぜですか？

一覧は発注日を基準に当月で開きます。下書きには発行するまで発注日がありません。フィルターバーから月を外すと、すべての発注書が表示されます。

発行済みの発注書の仕入先を変更できますか？

できません。発注書を取り消して、新しく作成してください。··· メニューの複製で、仕入先を変更できる下書きを作成できます。

送付後に発注書を編集できますか？

はい、発行済みの間は編集できます。仕入先請求書を記録すると、明細行、通貨、税はロックされます。再送して送付済みにするまで、送付後に変更のタグが表示されます。

発注書を削除するにはどうすればよいですか？

削除できるのは下書きだけです。発行済みの発注書は、仕入先の請求書と支払いを無効にしてから取り消します。それらが残っている場合はクローズします。

発注書をクローズするとどうなりますか？

発注書が完了したことを示します。変更できるのは商談とのリンクだけですが、遅れて届いた仕入先の請求書や支払いは記録できます。発注書を再開で発行済みに戻ります。

仕入先が請求する前でも、発注書は利益に影響しますか？

はい。発行済みの発注書は、仕入先の請求書で実際原価になるまで、その商談の確定原価として数えられます。原価と粗利を参照してください。

PO 番号の形式はどこで設定しますか？

システム設定 → 会社情報の帳票番号で設定します。発注書には独自の番号の系列があります。帳票番号を参照してください。

発注書

Q: 発行済みの発注書の仕入先を変更できますか？

できません。発注書を取り消して、新しく作成してください。··· メニューの 複製 で、仕入先を変更できる下書きを作成できます。

Q: 送付後に発注書を編集できますか？

はい、発行済み の間は編集できます。仕入先請求書を記録すると、明細行、通貨、税はロックされます。再送して送付済みにするまで、送付後に変更 のタグが表示されます。

Q: PO 番号の形式はどこで設定しますか？

システム設定 → 会社情報 の 帳票番号 で設定します。発注書 には独自の番号の系列があります。帳票番号を参照してください。

AI 用にコピー

発注書は、業務に必要な商品やサービスを購入するために仕入先へ送る書類です。easySales では、仕入側のお金の動き、つまり仕入先からの請求額と自社の支払額も追跡します。記録された原価は、その発注書が属する取引の粗利に反映されます。

表示場所

サイドバーで 発注書 を選択します。一覧には、各発注書の ステータス、請求、支払がタグで表示されます。一覧は発注日を基準に当月の月で開きます。下書きには発行するまで発注日がないため、下書きや過去の発注書を表示するには、フィルターバーから月を外してください。絞り込み条件 で、月、ステータス、請求、支払、書類のない仕入先請求書、担当者 のいずれかに絞り込めます。検索ボックスでは、PO 番号、仕入先の参照番号、仕入先で検索できます。列の設定は他の一覧と同じです。一覧と列を参照してください。

顧客のページと商談のページにも 発注書 タブがあります。発注書を一覧表示できるロールの方に表示されます。

できること

新規発注書 を選択し、仕入先 を選んで明細行を追加します。有効な顧客であれば、どれでも仕入先にできます。発注書を作成 を選択すると、下書きとして保存されます。
準備ができたら 発注書を発行 を選択します。発注書番号（既定では PO- で始まる）が付き、今日の日付が 発注日 になります。
PDF を選択して仕入先にファイルを送り、仕入先に送付しましたか？ に答えるか、··· メニューの 送付済みにする を選択します。
発注書に対して、仕入先の請求書と自社の支払いを記録します。
終了したら 発注書をクローズ を選択します。完了した発注書は 発注書を再開 で再度開けます。
不要になった発行済みの発注書は 発注書を取消 で取り消し、理由を入力します。先に仕入先の請求書と支払いを無効にしてください。それらが残っている発注書は取り消せず、クローズのみできます。取り消した発注書は再度開けません。下書きは取り消しではなく削除します。
下書きは 発注書を削除 で削除できます。担当者は ··· メニューの 担当者を変更 で変更します。
··· メニューの書類グループにある複製で、この発注書から新しい発注書を作成できます。ご自身が担当の 下書き で、仕入先・連絡先・通貨・支払条件・納品先・条件・明細・商談は同じ、今日の税率と為替レートで計算されます。その商談をもう紐付けられない場合は外され、メッセージで示されます。番号、日付、仕入先の参照番号、仕入先の請求書は複製されず、元の発注書は変わりません。Purchase（発注）の Add（追加）と Edit（編集）権限が必要です。

発注書の流れ

ステータス	意味	変更できる内容
下書き	作成中。まだ発注書番号はありません	すべて。削除できます
発行済み	番号が付いています	仕入先は変更できません。仕入先請求書を記録すると、明細行、通貨、税も変更できません
完了	終了	変更できるのは商談とのリンクだけです。再度開けます
キャンセル済み	不要になった発行済みの発注書	変更できません。再度開けません

発注書の上部にあるメインのボタンは、状態に応じて 発注書を発行、仕入先請求書を記録、支払を記録、発注書をクローズ の順に変わります。そのほかの操作は ··· メニューにあります。発注書を取消、発注書を再開、送付済みにする と 送付済みを解除、下書きの 発注書を削除、担当者を変更 です。タイトルの下の帯には、発注合計、請求済み、支払済み、未請求 の額が表示されます。

印刷

発注書のページで PDF を選択します。Word 形式のダウンロードはありません。レイアウトは システム設定 → 書類設定 の 発注書 デザインで決まります。組み込みデザインか、アップロードした Word ファイルです。フォーム設計はありません。

印刷される日付は 発注日 です。
納品先 には 納品先住所 が印刷されます。空欄の場合は自社の名称と事業所の住所が印刷されます。
自社の税番号は、ラベルなしで印刷されます。
下書きには DRAFT、キャンセルした発注書には CANCELLED のスタンプが印刷されます。
印刷される発注書の税に関する表記は、自社の税設定に従います。販売税を課さない会社では、税の行は印刷されません。画面上の項目名は税です。

権限

発注書を表示するには Purchase（発注）の List（一覧）と View（閲覧）、作成、発行、変更には Add（追加）と Edit（編集）、下書きの削除には Delete（削除）の権限が必要です。Own records only（自分のレコードのみ）のロールでは、ご自身が担当者の発注書を扱えます。商談で原価の数値を見るには、Purchase の List が All records（すべてのレコード）である必要があります。

ポイント

旧システムから移行した発注書は、すべて完了です。
送付済みにした後で発注書を変更すると、発注書上部のステータスの横に 送付後に変更 のタグが表示されるので、仕入先に新しい版を送り忘れません。一覧には表示されません。
発注書の 仕入先の発注番号 が、同じ仕入先宛ての別の発注書にもある場合、発注書に 仕入先参照番号の重複 のタグが表示され、他の発注書へのリンクが付きます。キャンセル済みの発注書は数えません。

この仕組みの理由

発行した発注書は、仕入先への約束です。 仕入先は貴社の PO 番号を受け取ると、その番号に基づいて納品し、請求します。そのため発行後は仕入先を変更できません。別の仕入先に宛てるべき発注書は取り消して作り直すので、各仕入先が目にするのは自社宛ての発注書だけです。

請求書が届く前から、発注書は原価として数えられます。 発行すれば支払いを約束したことになるため、取引の確定原価は、数週間後に仕入先が請求したときではなく、発行した日に増えます。まだ価格交渉ができるうちに、粗利への影響を確認できます。

仕入先が請求すると、明細行はロックされます。 仕入先の請求書は、その明細行と照合済みです。後から明細行を変更すると、発注書と請求書の内容が食い違ってしまいます。どうしても発注書を変更する必要がある場合は、先に請求書を無効にしてください。

取り消した発注書も番号を保持します。 発注書番号の系列に欠番は生じず、どの発注書をいつ、なぜ取り下げたのかを、仕入先や会計担当者に示せます。下書きは社外に出ていないため、そのまま削除します。

効率よく使うコツ

取引から発注します。 商談の 発注書 タブで 新規発注書 を選択すると、新しい発注書がその商談に紐付き、原価が正しい粗利に計上されます。仕入先の顧客ページで同じボタンを使うと、仕入先 が入力された状態で開きます。原価と粗利を参照してください。
先月の発注書を複製します。 ··· メニューの複製で、同じ明細行と条件の下書きが作成されます。数量や、必要なら仕入先も変更して発行してください。
発注条件を用意しておきます。 条件の テンプレートから挿入 で保存済みの文章を挿入できます。既定の Purchase Order（発注書）テンプレートは、新しい発注書すべてに入力されます。標準テンプレートを参照してください。
未払いの発注書を探します。 フィルターバーから月を外し、請求を 全額請求済み、支払を 未払い と 一部支払済み で絞り込むと、その一覧が支払予定の一覧になります。一覧と列を参照してください。
不足している書類を確認します。 書類のない仕入先請求書 で、請求書を記録したのにファイルが添付されていない発注書を探せます。仕入先の請求書を参照してください。

例

カフェ改装用の椅子の発注。 Daniel Lim は Lim & Co の Harbour Café 改装の商談を開き、その 発注書 タブで 新規発注書 を選択して、家具の仕入先にダイニングチェア 12 脚を 1 脚 SGD 180.00、GST 9% で発注します。発注額は税抜 SGD 2,160.00（12 × 180.00）、GST SGD 194.40、合計 SGD 2,354.40 です。発行すると PO-10000052 になります。PDF を選択してファイルをメールで送り、確認のメッセージで 送付済みにする を選択します。

2 日後、カフェから 14 脚に増やしたいと連絡がありました。まだ請求されていないので、Daniel は明細行を編集します。発注額は SGD 2,520.00（14 × 180.00）、GST SGD 226.80、合計 SGD 2,746.80 になります。送付後に変更 のタグが、仕入先に新しい PDF を送るよう知らせます。

仕入先の変更。 Mei Tan はペンダントライト 6 台の PO-10000053 を発行しましたが、仕入先は 3 月まで在庫切れです。まだ請求も支払いもないため、Mei は 発注書を取消 を選択し、理由に「在庫切れ」と入力します。続いて取り消した発注書で複製を選択し、新しい下書きの 仕入先 を変更して、PO-10000054 として発行します。PO-10000053 は キャンセル済み として一覧に残ります。

よくある質問

発注書の一覧が空なのはなぜですか？ 一覧は発注日を基準に当月で開きます。下書きには発行するまで発注日がありません。フィルターバーから月を外すと、すべての発注書が表示されます。
発行済みの発注書の仕入先を変更できますか？ できません。発注書を取り消して、新しく作成してください。··· メニューの複製で、仕入先を変更できる下書きを作成できます。
送付後に発注書を編集できますか？ はい、発行済み の間は編集できます。仕入先請求書を記録すると、明細行、通貨、税はロックされます。再送して送付済みにするまで、送付後に変更 のタグが表示されます。
発注書を削除するにはどうすればよいですか？ 削除できるのは下書きだけです。発行済みの発注書は、仕入先の請求書と支払いを無効にしてから取り消します。それらが残っている場合はクローズします。
発注書をクローズするとどうなりますか？ 発注書が完了したことを示します。変更できるのは商談とのリンクだけですが、遅れて届いた仕入先の請求書や支払いは記録できます。発注書を再開 で 発行済み に戻ります。
仕入先が請求する前でも、発注書は利益に影響しますか？ はい。発行済みの発注書は、仕入先の請求書で実際原価になるまで、その商談の確定原価として数えられます。原価と粗利を参照してください。
PO 番号の形式はどこで設定しますか？ システム設定 → 会社情報 の 帳票番号 で設定します。発注書 には独自の番号の系列があります。帳票番号を参照してください。