ダッシュボード

ダッシュボードは、ログイン後に最初に表示されるページです。今月のお金の動き（請求した額、入金された額、まだ回収していない額、見積もった額）がひと目でわかり、今日対応が必要な項目が一覧で表示されます。

表示場所

サイドバーの一番上にある ダッシュボード、または左上の easySales のロゴを選択します。ロールにかかわらず、サイドバーに常に表示されます。

あいさつのパネル

• あいさつ。 ご自身のタイムゾーンの時刻に合わせて、おはようございます、こんにちは、こんばんは のいずれかが、お名前とともに表示されます。
• 前回のログイン。 前回のログイン に、前回ログインした日時と曜日、続けて IP とインターネットアドレスが表示されます。初めてのログインではこの行は表示されません。スマートフォンではアドレスは表示されません。身に覚えのないログインが表示されている場合は、パスワードを変更し、管理者に伝えてください。
• クイックアクション。 新規顧客、新規連絡先、新規見積書、新規請求書、アクティビティを記録 があり、アクティビティを記録 からは メモを書く、タスクを作成、予定を登録、やり取りを記録 を選べます。各ボタンは、ロールでそのレコードを作成できる場合にだけ表示されます。

カード

あいさつの下の各カードには、1 つの数値と 1 行の説明が表示されます。カードを選択すると、そのもとになっている一覧が開きます。

カード	表示される内容
今月の請求額（純額）	今月の日付で発行した請求書から、今月発行したクレジットノートを差し引いた税抜の金額。下に 先月 の額も表示されます。売上実績レポート、または 請求書 の一覧が開きます
今月の入金額	今月請求書に記録された入金と、その件数
未回収の請求書	発行済みの請求書にまだ残っている金額と、そのうち期限超過の額と件数。期限超過がなければ 期限超過なし
進行中の見積書	今日時点で有効期限内の 有効 な見積書の税抜の金額と、そのうち 7 日以内に期限切れになる件数
今月の自分の目標	売上目標の達成率と、請求額と目標の対比。目標が設定されていなければ 目標なし。売上目標を参照してください
進行中の案件	進行中の案件の金額と件数、今月成約見込みの加重額、14 日以上次のアクションがない件数

金額は自社の基準通貨建てで、各書類はそれぞれの為替レートで換算されます。為替レートのない通貨の書類は含まれず、その件数がページに表示されます。

カードの下

• 過去 6 か月の請求と入金。 今月を含む各月の請求（純額）と入金の額を示す棒グラフです。
• 対応が必要な項目。 期限超過額の大きい顧客上位 5 件（請求書の件数と最も古い日数つき）、7 日以内に期限切れになる見積書、ご自身の承認待ちの書類、今日が期限または期限超過の 自分のタスク です。各行から該当のレコードを開けます。
• easySales をはじめる。 自社が最初の請求書を発行するまで、System（システム）の Edit（編集）権限を持つユーザーには、会社情報を入力する、帳票を設定する、帳票番号を確認する、顧客を取り込む の 4 つの手順のチェックリストが表示されます。作業が済むと手順は自動的に完了になります。スキップ で後回しにでき、今後表示しない を選ぶとすべての管理者に対して非表示になります。

表示される範囲

すべての数値は、ご自身の一覧に表示されるレコードだけを集計します。その範囲は、ロールの Dashboard（ダッシュボード）の List（一覧）権限で決まります。

権限レベル	表示される内容
All records（すべてのレコード）	会社全体の数値。それぞれ、ご自身の Invoice（請求書）、Quote（見積書）、Opportunity（商談）の一覧を通して集計されます
Own records only（自分のレコードのみ）	ご自身の数値。データ範囲：自分が担当するレコード、自分の進行中の案件、自分の対応が必要な項目 が表示され、この項目には顧客ではなくご自身の期限超過の請求書が並びます
No access（アクセス不可）	あいさつとクイックアクション、お使いのロールにはダッシュボードがありません の表示、マイワークを開く または メッセージセンターを開く

ロールでそのモジュールを一覧表示できない場合や、自社でそのモジュールが有効になっていない場合、カードは 0 と表示されるのではなく、表示されません。請求書・見積書・商談のいずれも一覧表示できないロールには、代わりに 顧客、連絡先、リード など、開ける一覧の件数が表示されます。

カードの並べ替え

対象のプランでは、グラフの上の カスタマイズ で ダッシュボードのカスタマイズ が開きます。

1. カードやパネルのチェックを外すと非表示に、チェックを入れると再び表示されます。
2. 上下の矢印で順序を変えます。
3. 保存 を選択します。初期設定に戻す を選ぶと、すべてのカードが標準の順序に戻ります。

変わるのはご自身のダッシュボードだけで、同僚のダッシュボードはそのままです。対象のプランは料金ページでご確認ください。

ポイント

• 未回収の請求書 は、請求書そのものに残っている金額です。受け取ったものの請求書に消し込んでいない入金や、未使用のクレジットは差し引かれないため、お客様の取引明細書と異なる場合があります。
• 有効期限 のない 有効 な見積書は、作成から 90 日間集計されます。
• 今月の入金額 は、請求書に消し込まれた入金を集計します。請求書にまだ消し込んでいない前受金や過入金は含まれません。
• 今月の自分の目標 には、チーム管理 で目標が設定されている必要があります。ロールでそのページを使える場合、カードからそのページが開きます。

この仕組みの理由

数値はもとのページと一致します。 請求額（純額）はその月の売上実績レポートと同じ数値で、未回収の請求書 は 請求書 の一覧に従います。そのため、カードの数値は開いた先で見る数値と同じです。

税抜なのは、税は自社の収入ではないからです。 請求額と見積額には GST などの税は含まれません。税は政府のために預かるもので、税抜の金額が自社の稼いだ金額です。

カードがないのは、アクセス権がないということです。 ロールで一覧表示できないモジュールのカードは、0 と表示されるのではなく表示されません。そのため、ダッシュボードの 0 は常に本当の 0 です。

前回のログインはセキュリティの確認です。 前回いつ、どこからログインしたかが分かるので、ご自身以外によるログインに次回の訪問ですぐに気付けます。ログインのセキュリティを参照してください。

効率よく使うコツ

• 一覧から督促する。 対応が必要な項目 で顧客を選択すると、その顧客と請求書が開きます。期日超過の督促を参照してください。
• カードからレポートを開く。 ロールで売上実績レポートを閲覧できる場合、今月の請求額（純額） からその月のレポートが開きます。レポートを参照してください。
• あいさつのパネルから作成する。 新規見積書 と 新規請求書 を選ぶと、すぐに空のフォームが開きます。見積書の作成を参照してください。
• よく見るものを先頭に置く。 入金の回収が担当業務であれば、ダッシュボードのカスタマイズ で 未回収の請求書 を先頭に移動します。
• チームの目標を設定する。 マネージャーは売上目標で各メンバーの月次目標を設定します。

例

Mei の朝。 10 月 20 日、ロールの Dashboard が Own records only の Mei Tan がダッシュボードを開きます。今月の請求額（純額） は SGD 18,400.00、先月 SGD 21,050.00 です。今月の自分の目標 は 74%、SGD 18,400.00 / SGD 25,000.00 です。未回収の請求書 は SGD 9,810.00、うち期限超過 SGD 3,270.00（2 件） です。自分の対応が必要な項目 に INV-10000412、Harbour Café · 12 日超過 があるので、Mei はまずこのカフェに電話します。

Daniel の月末。 取締役の Daniel Lim は All records です。10 月 31 日、今月の入金額 は SGD 42,600.00、17 件 で、グラフでは 10 月の入金の棒がこの半年で初めて請求の棒を上回っています。対応が必要な項目 には Harbour Café が 期限超過の請求書 2 件、最長 40 日 と表示されているので、Daniel はこの行を担当の営業に転送します。

経理担当者のレイアウト。 Lim & Co の経理担当者 Priya が気にしているのは入金です。ダッシュボードのカスタマイズ で 未決の見積書 と 進行中の案件 のチェックを外し、未回収の請求書 を一番上に移動して 保存 を選択します。同僚のダッシュボードはそのままです。

よくある質問

• 請求額に GST が含まれていないのはなぜですか？ 請求額と見積額は税抜です。税は税務当局のもので、純額が自社の売上です。
• 未回収の請求書がお客様の残高と違うのはなぜですか？ このカードは各請求書に残っている金額を合計します。お客様の残高からは、受け取ったものの消し込んでいない入金と未使用のクレジットも差し引かれます。
• 自分の数値しか表示されないのはなぜですか？ ロールの Dashboard の List が Own records only になっているためです。管理者にご相談ください。ロールと権限を参照してください。
• 今月の自分の目標が表示されないのはなぜですか？ 目標は自社のプランによって利用でき、このカードにはロールで請求書を一覧表示できることも必要です。今月の目標が設定されていない場合は 目標なし と表示されます。
• カスタマイズが見つからないのはなぜですか？ ダッシュボードの並べ替えは自社のプランによって利用できます。料金ページをご確認ください。
• ダッシュボードを並べ替えると、ほかの人にも反映されますか？ いいえ。レイアウトは一人ひとりのものです。
• ダッシュボードに「ロールにはダッシュボードがありません」と表示されるのはなぜですか？ ロールに Dashboard の権限がありません。マイワーク、メッセージセンター、サイドバーから作業するか、管理者にご相談ください。
• 「はじめに」チェックリストを非表示にするにはどうすればよいですか？ 今後表示しない を選択して確定します。自社のすべての管理者に対して非表示になり、各設定は システム設定 に残ります。

関連ページ

• チーム管理
• レポート
• 期日超過の督促
• ワークスペース