商品は一度だけ登録する
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見積書のたびに同じサービス、価格、文言を入力しているなら、一度だけ商品一覧に登録しましょう。明細行でその商品を選ぶと、単位、価格、説明が自動で入力されます。
手順
見出し：手順- サイドバーの 商品 を選択し、新規商品 を選択します。
- 種別 で 物品 または サービス を選び、名称 と 単位 を入力します。
- 価格 で 通貨 を選び、定価 を入力します。
- お客様が読む 説明 を入力します。説明は各明細行にコピーされます。
- 商品を作成 を選択します。
- 見積書で 行を追加 を選択し、商品を検索します。商品を選ぶと 単位、単価、説明 が入力されるので、数量 を入力します。
商品自体には税がありません。税は見積書で設定し、1 行だけ税率が異なる場合は 行ごとの税率 を使います。価格表をまとめて取り込むには、.xlsx または .csv ファイルでデータのインポートを使います。各商品には、すでに存在するカテゴリが必要です。
役立つ理由
見出し：役立つ理由一度入力した価格は、誰が見積書を作成しても同じになります。一度ていねいに書いた説明は、どの PDF でも読みやすく表示されます。新しい商品には有効な商品と同じ名前を付けられないため、よく似た 2 つの商品を取り違えることもありません。見積書の明細行で 新しい製品「…」を作成を選んで作成した商品は、実際のお客様に提示したばかりの価格から始まります。
Lim & Co は 2 つのサービスを登録します。単位 が HR、定価 が SGD 150.00 の「Design consultation」と、SGD 250.00 の「Site measurement」です。Harbour Café 向けに、Mei Tan は 2 行にそれぞれを選び、コンサルティングを 8 時間と入力します。
- 8 × 150.00 = 1,200.00
- 1 × 250.00 = 250.00
小計は SGD 1,450.00、GST 9% は SGD 130.50 で、見積書の合計は SGD 1,580.50 です。入力したのは数量だけです。
よくある質問
見出し：よくある質問- 商品に税率を設定できますか？ できません。商品には税の項目がありません。税は見積書や請求書で選び、税率が異なる行には 行ごとの税率 を使います。
- 商品の価格を変更すると、過去の見積書も変わりますか？ 変わりません。明細行は入力されたときの価格を保ちます。新しい定価は、その後に選んだ行に入力されます。
- 特定のお客様にだけ別の価格を提示できますか？ できます。その行で別の 単価 を入力してください。商品の 定価 はそのままです。
- 最初の見積書を作る前に、すべての商品を登録しておく必要がありますか？ ありません。Product（商品）の Add（追加）権限があれば、明細行に新しい名前を入力して 新しい製品「…」を作成を選択できます。商品は保存時に作成されます。