ステータス一覧

レコードに表示されているステータスの意味と、次にできる操作を確認するためのページです。

見積書

ステータス	意味	次にできること
下書き	まだ確定していません。下書き番号（既定では QD- で始まります）があります。	編集、プレビュー、複製、削除ができます。確定 すると QN- 番号が付きます。見積書の確定を参照してください。
有効	お客様がまだ決定していません。	その見積書から作成した請求書が発行されるまでは編集できます。改訂 します。承諾 または 不採用 にします。請求書を作成します。送付済みにします。
承諾済み	お客様が承諾しました。確定済みで読み取り専用です。	請求書を作成します。その見積書から作成した請求書が発行されていない間は 改訂 します。PDF をプレビューします。
不採用	お客様が辞退しました。確定済みで読み取り専用です。	PDF をプレビューするか、複製して新しい下書きを作成します。請求書は作成できません。承諾・不採用を参照してください。
差し替え済み	-R1、-R2 のように番号を付けた改訂版に置き換えられた旧版です。読み取り専用です。	SUPERSEDED の透かし入りの PDF をプレビューします。版 から新しい版を開きます。請求書は作成できません。見積書の改訂を参照してください。

有効 な見積書のヘッダーには、未送信、または送付済みにした後は日付付きの 送付済み も表示されます。送付済みにするを参照してください。

見積書には 請求ステータス も表示されます。発行済みの請求書を、見積書の 契約金額（税抜） と比較したものです。

請求ステータス	意味
未請求	その見積書から作成した請求書は、まだ発行されていません。
一部請求済み	発行済みの請求書が、表示された割合を占めています。
全額請求済み	発行済みの請求書が、契約金額の全額を占めています。
超過請求	発行済みの請求書が、表示された割合だけ契約金額を超えています。

請求書

請求書のステータスは、easySales が請求残高から設定します。ご自身で設定することはありません。

ステータス	意味	次にできること
下書き	まだ発行されていません。仮番号があり、既定では PF- で始まります。	編集、プレビュー、発行、削除ができます。
未入金	発行済みで、入金、クレジット、償却がまだありません。	入金の記録、クレジットノートの発行、貸倒処理ができます。入金、クレジット、償却がない間は取り消せます。
一部入金	入金、クレジットノート、または償却によって一部が決済され、まだ請求残高があります。	残りの入金を記録する、クレジットする、残りを貸倒処理することができます。
入金済み	請求残高がなく、少なくとも 1 件の入金が決済に含まれています。一部が入金され残りがクレジットされた場合や、少額の差額が償却された場合もこのステータスです。	商品が返品されたらクレジットします。誤って記録した入金を削除します。
クレジット済み	請求残高がなく、クレジットノートだけで決済されています。	回収するものはありません。
償却済み	請求残高がなく、一部がまだ貸倒れとして償却されたままです。お客様の支払義務は残っています。	入金があったら 回収を記録 します。誤って入力した償却は 取り消す で取り消します。貸倒処理を参照してください。
取消済み	請求書を取消 で取り消されています。Reversal（取消）のクレジットノートによって取り消されました。番号は保持されます。	開いて閲覧するか、複製して新しい下書きを作成します。

ステータスは戻ることがあります。入金の削除、クレジットノートの取消、回収の記録によって残高が変わると、ステータスもそれに従います。

クレジットノート

ステータス	意味	次にできること
下書き	まだ番号がなく、請求書に影響しません。	編集、印刷、発行、削除ができます。
発行済み	番号（既定では CN- で始まる）が付き、対象の請求書に、その請求書の未払額を上限として充当されています。	残高 のクレジットの充当や充当の解除、返金、取消ができます。
取消済み	記録に残り、クレジットは取り戻されています。	閲覧と印刷だけができます。

発行済みのクレジットノートは、そこからの返金が有効な間は取り消せません。取り消した請求書の Reversal のクレジットノートは、一切取り消せません。

承認

自社のルールで見積書、請求書、クレジットノートが承認待ちになると、承認待ち と表示されます。ステータスは 下書き のままで、番号はなく、どの残高も変わりません。申請の状況は 承認履歴 に表示されます。

申請	意味	書類の扱い
承認待ち	承認者を待っています。	ロックされます。変更または削除するには、申請を取り下げます。
承認済み	承認者が 承認して発行 を選択しました。	同じ操作で発行（見積書の場合は確定）され、番号が付きます。
差し戻し	承認者が理由を付けて差し戻しました。	再び下書きとなり、作成者が変更できます。
取り下げ	作成者、または書類を編集できる人が申請を取り下げました。	再び下書きとなり、後で再度申請できます。

書類の承認を参照してください。

領収書と返金

ステータス	意味	次にできること
有効（領収書）	その入金が、支払った請求書に計上されています。	PDF のダウンロード、未消込 額の消込や返金、取消ができます。
取消済み（領収書）	その入金は請求書から差し引かれました。番号は保持されます。	閲覧できます。PDF には VOID と印刷されます。
完了（返金）	返金されました。	誤って記録した場合は取り消します。
取消済み（返金）	金額は元の場所に戻りました。	閲覧だけができます。

領収書からの返金が有効な間は、その領収書は取り消せません。先に返金を取り消してください。お客様への返金を参照してください。

定期請求書

ステータス	意味	次にできること
有効	期間ごとに、自動または担当者の操作で下書きの請求書が作成されます。	編集、一時停止、終了 ができます。期間の請求書を作成するか、スキップします。
一時停止	何も作成されません。この間に期日を迎えた期間は、担当者の操作を待ちます。	再開 してから、待機中の期間ごとに請求書を作成するかスキップします。または 終了 します。
終了	スケジュールまたは手動の操作により、これ以降の期間は作成されません。発行済みの請求書はそのまま残ります。	閲覧するか、新しい定期請求書にコピー を選択します。終了は元に戻せません。

定期請求書を参照してください。

リード

ステータス	意味	次にできること
新規	記録したばかり、または Webフォームやインポートから届いたばかりです。	相手に連絡して記録します。進み具合に合わせてステータスを変更します。
連絡済み	相手と連絡が取れました。	見極めの質問をして、見込みあり または 対象外 にします。
見込みあり	ニーズと予算が本物です。	リードを変換 を選択します。リードの変換を参照してください。
対象外	変換せずに終了しました。対象外の理由 が付いています。	相手が戻ってきたら対応中のステータスに戻すか、無効化します。
変換済み	顧客になりました。閲覧のみです。	変換後の顧客、連絡先、商談を開きます。再度変換することはできません。

リードで選べるのは 新規、連絡済み、見込みあり、対象外 です。変換済み は変換によってのみ設定されます。リードを参照してください。

商談

ステータス	意味	次にできること
進行中	商談がパイプラインのいずれかのステージにあります。	ステージ間で移動します。受注または失注にします。
受注	商談が成立しました。完了日が記録され、受注確度は 100% になります。	再開 を選択し、進行中のステージを選びます。
失注	商談が不成立に終わり、その理由が記録されています。完了日が記録され、受注確度は 0% になります。	同じ方法で再開できます。理由は保持されます。

進行中から完了までの間のステージは、自社で設定します。システム設定 の 営業プロセス で設定します。受注 と 失注 は固定で、常に最後に置かれます。パイプラインボードを参照してください。

発注書

ステータス	意味	次にできること
下書き	作成中です。まだ発注書番号はありません。	編集、発注書を発行、削除ができます。
発行済み	番号が付きました。仕入先は変更できません。仕入先請求書を記録すると明細も変更できません。	送付済みにします。仕入先の請求書と支払いを記録します。発注書をクローズ します。または、仕入先の請求書と支払いがなくなってから 発注書を取消 します。
完了	終了しました。	閲覧します。または 発注書を再開 で再度開きます。
キャンセル済み	不要になった発行済みの発注書です。	閲覧します。再度開けません。

発注書を参照してください。

よくある質問

• 請求書のステータスを手動で変更できますか？ できません。easySales が請求残高からステータスを設定します。入金の記録や削除、クレジットノートの発行や取消、貸倒処理や回収によって変わります。未回収残高を参照してください。
• お客様がまだ支払う義務があるのに、請求書が「償却済み」になるのはなぜですか？ 貸倒処理は、債権を自社の未回収残高から除くもので、お客様の支払義務をなくすものではありません。お客様が支払ったら、回収を記録 を選択します。貸倒処理を参照してください。
• 「承認待ち」はステータスですか？ いいえ。承認のために保留されている下書きを示す表示です。承認者が 承認して発行 を選択するまで、書類は番号のない 下書き のままです。
• 発行済みのクレジットノートに残高が残っているのはなぜですか？ クレジットノートは、対象の請求書の未払額を上限として充当されます。残りは 残高 として残り、別の請求書に充当するか、返金できます。クレジットノートの発行を参照してください。
• 請求書の「取消済み」と領収書の「取消済み」の違いは何ですか？ 請求書、クレジットノート、発注書は取消（キャンセル）の対象で、領収書と返金は無効化（Void）の対象です。どちらの場合も、レコードは番号を保持したまま記録に残ります。誤りの訂正を参照してください。
• 受注または失注にした商談を再開できますか？ はい。商談を開いて 再開 を選択し、進行中のステージを選びます。失注した商談の理由は保持されます。パイプラインボードを参照してください。

関連ページ

• 発行と採番
• 見積書
• クレジットノート
• 入金
• 用語集