スマートフォンで easySales を使う
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easySales はスマートフォンのブラウザで動作し、インストールは不要です。特に、席を離れているときの短い作業に向いています。訪問前にお客様の情報を確認する、覚えているうちに電話の内容を記録する、お客様からの「いくらお支払いすればよいですか？」という質問にお答えする、といった作業です。
手順
見出し：手順- スマートフォンのブラウザで一度ログインします。 メニューは左上のボタンからドロワーとして開きます。一覧では各レコードがコンパクトな項目として表示され、タップすると開きます。
- 打ち合わせの前に顧客を確認します。 上部バーの検索ボタンをタップし、名前の一部を入力します。顧客ページの 活動 タブには、最近のメモ、連絡、タスクが新しい順に表示されます。
- 電話の直後に記録します。 顧客、連絡先、または請求書で ··· メニューを開き、連絡を記録 を選択します。方法 を 電話 にして合意した内容を書き、次の対応のタスクも作成 にチェックを入れてフォローアップを予定します。連絡を保存 を選択します。
- お客様の未回収額を確認します。 顧客を開くと、見出しの下に 未回収 と 期日超過 が表示されます。··· メニューの 取引明細書 で、期間を指定したその顧客の取引明細書が開き、PDF としてダウンロードして送れます。
一部の機能はパソコン専用です。スマートフォンでは 一覧の列設定 と ヘルプセンター ボタンは表示されません。
役立つ理由
見出し：役立つ理由駐車場で記録した電話の内容は、1 日の終わりに思い出して書いたものより正確です。次の対応のタスクがあれば、フォローアップを忘れません。同僚は 1 分後には同じレコードを確認できるため、同じ用件でお客様に二重に電話することもありません。
Daniel Lim は 10:00 に Harbour Café で打ち合わせがあります。9:50 に店の外でスマートフォンから「harbour」を検索して顧客を開くと、期日超過 SGD 2,260.00 と表示されているので、丁寧にその話題を出せます。打ち合わせの後、連絡を記録 を選択し、カフェが金曜日までに支払うことを記録します。さらに 次の対応のタスクも作成 にチェックを入れ、次の対応の期限 を金曜日にして、入金を確認できるようにします。
よくある質問
見出し：よくある質問- easySales のスマートフォンアプリはありますか？ easySales はスマートフォンのブラウザで、パソコンと同じようにログインして使います。インストールするものはありません。
- スマートフォンで未回収額が表示されないのはなぜですか？ パソコンと同じルールが適用されます。未回収 を表示するには、Invoice（請求書）の View（閲覧）が All records（すべてのレコード）である必要があります。
- パソコンで使っているボタンはどこにありますか？ スマートフォンでは、アクティビティを記録 や 取引明細書 などの操作は、レコード上部の ··· メニューに入っています。