監査と履歴

監査ログを使えば、周りに聞いて回らなくても「誰がいつこれを変更したか」がわかります。すべての編集、移管、ライフサイクルの操作、権限の変更が、実行者と日時とともに一覧表示されます。このページは管理者向けです。何が記録されるかとその理由については、監査証跡を参照してください。

始める前に

監査ログを開くには System（システム）の View（閲覧）権限が必要です。レコード自体の 履歴 タブには、そのレコードへのアクセス権だけが必要です。自分のレコードのみ（Own records only）の場合、監査ログにはご自身の操作だけが表示されます。

手順

1. システム設定 を開き、ユーザーとセキュリティ グループの 監査ログ を選択します。
2. 変更 のままにするか、閲覧履歴 を選択して、誰がレコードを開いたかを確認します。
3. レコードの種類のボックス（すべてのレコードの種類）、ユーザーのボックス（全員。変更者 で絞り込み、閲覧履歴 では 閲覧者 で絞り込みます）、日付 の範囲で一覧を絞り込みます。すべてを再び表示するには フィルターをクリア を選択します。
4. 変更 で、変更の横にあるアイコンを選択して開きます。各 項目 について、変更前 と 変更後 の値が表示されます。
5. 一覧の末尾にある さらに読み込む を選択すると、さらに過去の分を読み込めます。
6. 1 件のレコードを追う場合は、そのレコードを開いて 履歴 タブを選択します。

操作後の状態

一覧には、各イベントの 日付、変更者、対象、変更内容 が新しい順に表示され、その時点までに表示されている件数も示されます。エントリは編集も削除もできません。スマートフォンでは、1 件の変更が 1 行にまとまり、変更内容に続けて、変更者、日時、対象のレコードが表示されます。

レコードの 履歴 タブは 1 本のタイムラインで、新しい順に表示されます。各変更には、何が起きたかを示す 1 文、変更された項目を表示するボタン、その下に 変更者 が表示されます。誰かがそのレコードを開いた記録も同じタイムラインに 閲覧者 と氏名で表示されます。AI が本人に代わって操作した場合は、名前の横のタグでどの AI かが分かります。内部 AI アシスタント、または 外部 AI · OAuth 接続 もしくは 外部 AI · 個人用トークン に続けて接続自体の名前が表示されます。イベントの種類ごとに専用のアイコンと色があるため、作成、編集、移管、発行、閲覧をひと目で見分けられます。

知っておきたいルール

• 変更 には、レコードの編集、担当者の移管、発行や取消などのライフサイクルの操作、設定、ロール、共有の変更が含まれます。設定、ロール、共有には独自のレコードがないため、それらの変更を確認できるのはこのページだけです。
• 閲覧履歴 には、顧客、連絡先、見積書、請求書、クレジットノートを開いた記録が、1 人・1 レコードにつき 30 分ごとに 1 回表示されます。そのほかの種類のレコードを開いた記録は表示されません。
• レコードの 履歴 タブでは、閲覧者 のエントリは管理者（System の View が All records（すべてのレコード）のロール）とそのレコードの現在の担当者にだけ表示されます。それ以外の方には、閲覧のエントリも、それがあることを示す表示も出ません。担当者が変わると、新しい担当者にはそれ以前の閲覧が表示され、前の担当者には表示されなくなります。
• 閲覧は 履歴 タブの件数には含まれません。件数は変更だけを数えます。
• ユーザーのボックスに表示される人はユーザー一覧から取得されるため、User の List（一覧）権限がないロールでは空になります。そのほかのフィルターは引き続き使えます。
• 監査履歴の保持期間はプランによって決まります。ライセンスページの データ保持 を参照してください。easySales が自社の古い記録を削除すると、変更 を開いたときに「2026 年 1 月 1 日 より前の記録は削除されました」のような注記が表示され、アクティビティのタイムラインにある書類イベントと発注書の「送付後に変更」マークも一緒に削除されます。監査ログには、削除のたびに、削除された件数と基準日が記録されますが、内容は残りません。
• 日付と時刻は、ご自身のタイムゾーンと日付の形式に従います。
• エクスポート機能はありません。監査ログは画面で確認してください。

この仕組みの理由

エントリは誰も編集も削除もできません。 管理者が後から整理できるログでは、何の証明にもなりません。エントリは積み重なる一方なので、価格、ロール、共有設定を誰が変更したかについて、貴社、会計担当者、監査人がログの内容をそのまま信頼できます。

閲覧の記録は、ほとんどの人には表示されません。 誰が顧客を開いたかは、アクセスを確認する際には役立ちますが、同僚についての情報でもあります。閲覧のエントリが見えるのは管理者とレコードの担当者だけなので、担当者の疑問には答えつつ、全員の閲覧状況を全員に見せることはありません。

閲覧は 30 分に 1 回だけ記録されます。 作業中に同じ請求書を 10 回開いても、その 30 分間には 1 回として表示されるため、一覧には操作のたびではなく、誰が見たかが表示されます。

アクセスの変更も、ほかの変更と同じように記録されます。 新しい権限は、価格の変更と同じくらい重要な場合があります。ロールと共有も同じログに、同じ変更前と変更後の値とともに表示されます。

効率よく使うコツ

• 絞り込んだ表示をリンクとして保存します。 フィルターはページのアドレスに保存されるため、ブックマークや同僚に送ったリンクから、同じタブ、レコードの種類、ユーザー、日付で監査ログを開けます。
• レコードから調べ始めます。 1 件の請求書や 1 件の顧客を確認するなら、ログ全体を検索するよりもその 履歴 タブのほうが早く確認できます。誤りの訂正を参照してください。
• 引き継ぎではユーザーで絞り込みます。 全員 でユーザーを選ぶと、そのユーザーが変更したすべてを確認できます。たとえばレコードを移管する前に役立ちます。
• さらに読み込む前に日付を絞り込みます。 日付 の範囲を短くすれば、さらに読み込む で過去にさかのぼらなくても、必要な期間だけが一覧に表示されます。
• 保存が義務付けられた記録を保管します。 監査ログからわかるのは誰が何を変更したかです。税のルールで保存を求められている記録は、書類そのものです。記録の保存を参照してください。

例

顧客から見積書 QN-10000233 の支払条件について問い合わせがありました。Mei Tan が見積書の 履歴 タブを開くと、10 月 14 日に Ahmad が変更したことがわかります。そのエントリのボタンを選択して、項目の変更前と変更後の値を確認します。

変更された権限。 Ahmad が突然すべての請求書を開けるようになりました。Daniel Lim は 監査ログ を開き、すべてのレコードの種類 のまま、日付 の範囲を過去 1 週間に設定します。エントリの中に Mei による「Designer」ロールの変更を見つけて開き、どの権限が変わったかを確認します。

誰が顧客を開いたか。 スタッフの退職前に、Daniel は 閲覧履歴 を選択し、全員 でそのスタッフを選び、期間を過去 1 か月に設定します。一覧には、そのスタッフが開いた顧客、連絡先、見積書、請求書、クレジットノートが、レコードごとに 30 分につき最大 1 回表示されます。

よくある質問

• 特定のユーザーが行った変更をすべて確認するには？ 監査ログ を開き、全員 のボックスでそのユーザーを選びます。必要に応じて 日付 の範囲を設定します。
• 監査ログはどこまでさかのぼれますか？ ご契約のプランで監査履歴が保持される期間までです。期間はライセンスページの データ保持 で確認できます。
• ロールや共有の変更も記録されますか？ はい。変更 に表示されます。これらはどのレコードにも属さないため、確認できるのはこのページだけです。
• ユーザーの一覧が空なのはなぜですか？ ユーザーの一覧を表示するには、ロールに User の List（一覧）権限が必要です。レコードの種類と日付での絞り込みは引き続き使えます。
• 履歴タブの件数が表示内容と合わないのはなぜですか？ 件数は変更だけを数えます。閲覧はタイムラインに表示されますが、件数には含まれません。
• スマートフォンで監査ログを確認できますか？ はい。各変更が、変更者、日時、対象のレコードとともに 1 行で表示され、項目のボタンから変更前と変更後の値を開けます。

関連ページ

• 監査証跡
• 誤りの訂正
• ロールと権限
• 記録の保存