クレジットノート
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クレジットノートは、発行済みの請求書の請求額を減らす書類です。返品、後から合意した値下げ、二重請求した品目などに使います。クレジットノートには独自の番号が付き、元の請求書は発行時のまま残ります。クレジットノートには Credit Note（クレジットノート）の権限が必要で、Administrator（管理者）ロールが持っています。管理者はほかのロールにこの権限を追加できます。Viewer（閲覧者）ロールは、自分が担当するクレジットノートだけを閲覧できます。
表示場所
見出し：表示場所サイドバーの クレジットノート を選択します。クレジットノート番号、請求書番号、顧客名で検索し、ステータス、日付、顧客、クレジット残高 で絞り込めます。クレジットノートを承認できる場合は、承認 → 自分の承認待ち も表示されます。各行には クレジット額、充当済み、返金済み、残高 が表示されます。下書きや取消済みのクレジットノートには表示されません。番号を選択するとクレジットノートが開きます。下書きには 下書き（番号なし） と表示されます。
クレジットノートは、この一覧からではなく、訂正する請求書から作成します。請求書の 入金とクレジット セクション、または ··· メニューの 売掛金 にある クレジットノートを発行 を使います。
できること
見出し：できること- 発行済みの請求書に対してクレジットノートを作成する。
- 発行し、クレジットを充当、充当の解除、返金する。
- クレジットノートを取り消す、または下書きを削除する。
しくみ
見出し：しくみクレジットノートは 下書き から始まり、番号も効果もありません。発行すると番号（既定では CN- で始まる）が付与され、元の請求書の未回収額の範囲で、その請求書に充当されます。残った分はお客様の 残高 のクレジットとなり、同じ通貨のほかの請求書に充当する、次回の入金の記録時に使う、または返金することができます。
用語
見出し：用語- 理由：Reversal（取消）、Goods returned（返品）、Allowance（値引）、Over-invoiced（過大請求）、Other（その他）。
- クレジット額：クレジットノートの税込合計です。
- 充当済み：請求書に使われた部分です。
- 残高：充当または返金できる残りの部分です。
よくある誤解
見出し：よくある誤解- 上限は請求書の未回収額ではありません。請求書が全額入金済みでも、請求書の合計から発行済みのクレジットノートを差し引いた額までクレジットできます。
- 請求書全体を取り消すには、代わりに請求書を取り消します。easySales が Reversal のクレジットノートを発行します。
- クレジットノートだけで返金されることはありません。返金は別の操作です。
権限
見出し：権限Credit Note の List（一覧）と View（閲覧）でクレジットノートを探して開くことができ、Add（追加）と Edit（編集）で作成と発行、Delete（削除）で下書きの削除ができます。
Own records only（自分のレコードのみ）の対象は、ご自身が 営業担当者 であるクレジットノートです。Viewer（閲覧者）ロールは、自分のクレジットノートの一覧表示と閲覧ができます。クレジットの充当や返金には、さらに Invoice（請求書）の Edit が必要です。承認待ちになったクレジットノートを承認するには、クレジットノートを承認 が必要です。
この仕組みの理由
見出し：この仕組みの理由請求書は発行したときのまま残ります。 お客様はその請求書を帳簿に記帳し、記載された税額を控除している場合があります。クレジットノートは変更を独自の番号、日付、理由を持つ別の書類として記録するため、双方の帳簿に元の請求とその訂正が並んで残ります。
クレジットは現金ではありません。 クレジットノートを発行すると、お客様の支払額は減りますが、お金は動きません。請求書の精算後に残った分は 残高 のクレジットとして残ります。そのため返金は、実際に貴社の銀行口座からお金が出たときに、請求書の入金額の範囲でだけ記録されます。
上限は未入金額ではなく、販売した額です。 全額を支払ったお客様が商品を返品することもあるため、入金済みの請求書にもクレジットできます。請求書のすべてのクレジットノートの合計を請求書の合計までに制限することで、同じ売上が二重にクレジットされることはありません。
効率よく使うコツ
見出し：効率よく使うコツ- まだ使われていないクレジットを探します。 クレジットノート の一覧で、クレジット残高 の クレジット残高あり を選ぶと、充当または返金できるクレジットが残っているクレジットノートがすべて表示されます。クレジットノートの発行を参照してください。
- お客様の入金時にクレジットを使います。 次の入金を記録するときに 利用可能なクレジット でクレジットノートを選択すると、領収書とクレジットで請求書をまとめて精算できます。入金の記録を参照してください。
- 請求書全体を無効にする場合は請求書を取り消します。 請求書を取消 で、全額の Reversal のクレジットノートが一度に発行されます。請求書の取消を参照してください。
- 一覧から承認します。 クレジットノートを承認する立場であれば、承認 の 自分の承認待ち に、ご自身の承認を待っているものが表示されます。書類の承認を参照してください。
Harbour Café の INV-10000322 は SGD 2,398.00 で、カフェは SGD 2,000.00 を支払済みです。カフェが陳列棚を返品したため、Mei Tan は SGD 400.00 と GST 9% の SGD 36.00、合計 SGD 436.00 の Goods returned のクレジットノートを発行します。
| 金額 | |
|---|---|
| クレジットノート発行前の請求書の未回収額 | 398.00 |
| 発行時に INV-10000322 に充当 | 398.00 |
| クレジットノートの 残高 | 38.00 |
請求書の未回収額はなくなり、入金が決済に含まれているため 入金済み になります。残りの SGD 38.00 は、カフェの次の請求書に充当するか、返金できます。
クレジットノートか、取消か。 Mei は Harbour Café に SGD 1,090.00 の INV-10000340 を発行しましたが、その作業は別のお客様のものでした。請求書全体が無効で、入金もまだないため、Mei は請求書を取り消し、easySales が Reversal のクレジットノートを自動で発行します。1 行だけが誤っていた場合は、その行のクレジットノートを発行し、請求書の残りはそのまま有効にしていたはずです。
よくある質問
見出し：よくある質問- クレジットノートとは何ですか？ 発行済みの請求書の請求額を、全額または一部減らす番号付きの書類です。請求書は変わらず、クレジットノートが訂正とその理由を記録します。
- クレジットノートと返金の違いは何ですか？ クレジットノートはお客様の支払額を減らします。返金は、クレジットノートの 残高 や領収書の未消込額から、お客様にお金を払い戻したことを記録します。お客様への返金を参照してください。
- 請求書を取り消すべきか、クレジットノートを発行すべきか？ 請求書全体が無効な場合は、請求書を取り消します。返品や値下げの合意など、請求の一部だけが誤っている場合は、クレジットノートを発行します。誤りの訂正を参照してください。
- 請求書なしでクレジットノートを作成できますか？ できません。クレジットノートは必ず 1 件の発行済みの請求書から作成します。下書きや取消済みの請求書にはクレジットできません。
- 入金済みの請求書にクレジットノートを発行できますか？ できます。請求書の合計から以前のクレジットノートを差し引いた額までクレジットできます。入金済みの請求書の場合、クレジット全体がお客様の 残高 として残ります。
- クレジットノートを作成できるのは誰ですか？ ロールに Credit Note の Add、Edit、View の権限がある人です。Administrator ロールが持っており、管理者はほかのロールに追加できます。ロールと権限を参照してください。
- お客様のクレジット残高はどこで確認できますか？ クレジットノート の一覧で 顧客 を絞り込み、クレジット残高あり を選びます。残高 の列に各金額が表示されます。