@easy に質問する

@easy は、easySales に内蔵された AI アシスタントです。活動や返信でメンションし、ふだんの言葉で質問します。ご自身が閲覧できるレコードを検索し、スレッドで回答します。そのスレッドを読めるメンバー全員が回答を見られます。アシスタントは読み取りを行い、変更を提案することもできます。提案はカードとして待機し、人が承認します。アシスタントが自分から何かを変更することはありません。AI の提案を参照してください。

始める前に

• 貴社でアシスタントがオンになっている必要があります。まず easySales が貴社向けに設定し、そのあと管理者が システム設定 → AI でオンにします。AI の設定を参照してください。
• ロールに AIアシスタントを使用 と、アクティビティ の行の 閲覧と投稿 が必要です。管理者は常に両方を持っています。
• スレッドを誰が読むかを考えておきます。回答は、そのスレッドを読めるメンバー全員が見られる形で投稿されます。

手順

1. 質問するスレッドを開きます。レコードの 活動 タブ、スペース、マイワーク、ダッシュボードのいずれかです。新しい活動を始めるか、既存の活動に返信します。
2. 入力欄で @ を入力し、一覧の先頭にある AI アシスタント と表示された行の easy を選択します。欄に紫色の @easy チップが表示されます。
3. 質問を書きます。たとえば、この顧客の請求書のうち、まだ入金されていないものはどれか、などです。
4. 活動または返信を、通常どおり投稿します。

@easy を手入力しても、アシスタントには質問されません。必ず一覧から選択してください。

操作後の状態

• 質問の下に、AI アシスタント のタグが付いた easy の返信が表示されます。処理中 · 1 秒 と秒数が増えていき、これから何を検索するかを示す 1 行が表示されることもよくあります。
• そのあと回答に置き換わります。回答はご自身へのメンションで始まり、その下の行に、読み取った内容が 3 件のレコードを検索しました や このスレッドの返信 4 件を読みました のように表示されます。スレッドが長い場合は、スレッドが長いため、easy は一部だけを読みました。 と追加されます。
• メッセージセンターに easy さんからメンションされました と表示されます。スレッドをフォローしている人には、返信についての通常のメッセージが届きます。
• 処理中に止めるには、停止 を選択します。このボタンが表示されるのは、質問した本人だけです。返信は、たとえば Mei Tan が easy を停止しました と表示されます。質問やスレッドを削除した場合も停止します。

返信の下書きを使う

お客様への返信など、@easy に何かの下書きを依頼すると、回答にその文章と 自分の返信として使う ボタンが表示されます。

1. 自分の返信として使う を選択します。文章が、同じスレッドの返信欄に入ります。
2. 返信欄にすでに文字が入っている場合は、置き換える か 自分の内容を残す を選択します。
3. 文章を編集してから、通常どおり返信を投稿します。

ご自身で投稿するまで、何も投稿されません。下書きに、メンションやレコードのリンクが含まれることはありません。

回答できないとき

回答の代わりに、返信に次のいずれかが表示されることがあります。

返信の内容	対処
この質問は 1 回の実行の上限を超えたため、停止しました。	たとえば顧客や期間を 1 つに絞って、もう一度質問します。
今月の会社の AI 利用枠を使い切りました。	表示された日付まで待つか、管理者に システム設定 → AI を確認してもらいます。
今月の個人用 AI 枠の残りでは、今回の質問には足りません。	表示された日付まで待つか、小さな質問にするか、管理者に上限の引き上げを依頼します。
easy は現在ご利用いただけません。	管理者にお問い合わせください。
この質問にはお答えできません。	質問の仕方を変えるか、ご自身でレコードを検索します。
現在モデルに接続できません。	しばらくしてから、もう一度 @easy で質問します。

知っておきたいルール

• @easy は、ご自身の権限で読み取ります。ご自身が開けるレコードだけを検索し、閲覧できないレコードは @easy にも見えません。
• 読み取るのは、質問したスレッドの内容です。最初の投稿、リンクされたレコードの名前、最新の返信（最大 30 件）、そして @easy 自身の以前の回答です。添付ファイルは読み取れません。
• 検索できるのは、顧客、連絡先、リード、商品、商談、見積書、請求書、クレジットノート、定期請求書、領収書、返金、発注書、納品書、活動です。回答はスレッドの全員が読むため、顧客の未回収額や取引明細、未消込の入金、貸倒れ、売上予測や粗利などのレポート、ご自身のメッセージ、ToDo、カレンダーは読み取りません。
• 読み取りと回答を行います。変更はカードとして提案でき、承認できるのは人だけです（AI の提案を参照）。同僚へのメンションや依頼、何かの送信、リマインダーの設定はできません。同僚に知らせるには、ご自身でメンションしてください。
• 質問になるのは、新しい投稿か返信だけです。編集中の投稿に @easy を追加しても、通常の文字のままです。
• @easy への質問を同時に待たせられるのは 3 件までです。3 件が回答中の間は、新しい投稿の @easy は通常の文字のままとなり、回答は付きません。
• ロールで許可されていない場合、一覧の easy はグレーで表示され、ご利用のロールでは有効になっていません と表示されます。貴社でアシスタントがオフの場合は、一覧にまったく表示されません。
• 回答は編集できません。削除できるのは、質問した本人と、他の人のアクティビティを管理 を持つ人だけです。
• レコードの履歴と監査ログでは、@easy がご自身のために読み取ったり書き込んだりした内容に、ご自身の名前と 内部 AI アシスタント のタグが表示されます。
• 質問のたびに、会社の月間 AI 予算とご自身の月間上限が使われます。金額は表示されません。上限に達すると、返信でその旨が表示されます。

この仕組みの理由

回答は仕事の場所に届きます。 Harbour Café の 活動 タブで質問すれば、回答もそこに残ります。明日そのカフェに電話する同僚も、もう一度質問しなくても同じ数字を見られます。ご自身だけが知りたい質問には AI チャットをお使いください。

ご自身の権限で回答します。 @easy が見つけるのは、ご自身で探して見つかるものと同じです。ロールで見られるレコードが違えば、同じ質問でも 2 人に別の回答が返ることがあります。これはロールの設定が働いている結果で、スレッドが、閲覧を許されていないレコードを読む手段になることはありません。

同僚を勝手に呼び込みません。 メンションすると相手に通知が届き、スレッドが見えるようになることもあります。その判断はご自身に任されているため、機械から通知が届くことも、人が選ばないままお客様のスレッドへのアクセスが広がることもありません。

上限があるので、AI の利用量を見通せます。 1 人あたり同時に 3 件までの質問と毎月の上限があるため、投稿が集中しても会社全体の AI をほかの人の分まで使い切ることはありません。

効率よく使うコツ

• 空の投稿ではなく、レコードで質問します。 レコードの 活動 タブでは、スレッドがすでにそのお客様にリンクされているため、「まだ入金されていないのは？」のような短い質問で足ります。活動の投稿を参照してください。
• お客様へのメッセージは下書きを任せます。 リマインダーや返信を頼み、自分の返信として使う を選択して、投稿前に編集します。見積書のフォローを参照してください。
• 続きの質問は同じスレッドでします。 @easy は自分の以前の回答を読むため、「その中で一番古いのは？」と聞けば、最初の質問を繰り返す必要はありません。
• 回答はメッセージセンターで待ちます。 easy さんからメンションされました が届けば回答済みです。その間はほかの作業を続けられます。メッセージセンターを参照してください。
• 週次の会議にはチームの数字を用意します。 会議の前にチームのスペースで質問すれば、全員が同じ回答を開けます。週次の営業レビューを参照してください。

例

Mei Tan は、これから Harbour Café に電話をかけるところです。顧客の 活動 タブで、自分の最後のメモに「@easy 請求書のうち、まだ入金されていないものと、その支払期日を教えてください」と返信します。数秒後、easy が Mei へのメンションで始まる回答を返信の下に表示します。未払いの請求書は 2 件で、番号、残高、支払期日が示されています。その下の行には 2 件のレコードを検索しました と表示されます。

続けて、「@easy お客様に送れる短く親しみやすいリマインダーを下書きしてください」と質問します。回答には 自分の返信として使う が付いています。Mei はそれを選択し、返信欄で 1 語を直して投稿します。

月曜の会議の前に。 Lim & Co の営業スペースで、Daniel Lim が「@easy 今月作成した有効な見積書はどれで、金額はいくら？」と投稿します。回答には QUO-208 が SGD 4,360.00（SGD 4,000.00 に GST 9% の SGD 360.00 を加算）、QUO-214 が SGD 2,180.00（SGD 2,000.00 に SGD 180.00 を加算）、合計 SGD 6,540.00 と表示されます。スペースのメンバー全員が、会議の前に同じ一覧を読めます。

大きすぎた質問。 Mei が昨年以降のすべてのお客様のすべての請求書を尋ねると、返信に、質問が 1 回の実行の上限を超えたと表示されます。今四半期の Harbour Café の請求書だけに絞って質問し直すと、回答が返ってきます。

よくある質問

• 活動で AI アシスタントに質問するには？ 入力欄で @ を入力し、一覧の先頭から easy を選んで、質問を書いて投稿します。回答は同じスレッドに表示されます。
• @easy が回答しないのはなぜですか？ 一覧から選ばずに手入力した、ご自身の質問がすでに 3 件回答中である、ロールに AIアシスタントを使用 がない、または貴社でアシスタントがオフになっている、のいずれかです。
• @easy の回答は誰が見られますか？ そのスレッドを読める全員です。ご自身だけの回答が必要な場合は AI チャットをお使いください。
• @easy は添付ファイルを読めますか？ いいえ。読み取るのはスレッドのテキスト、リンクされたレコードの名前、検索したレコードで、添付ファイルは読みません。
• 書き終えた投稿に後から @easy を追加できますか？ 編集では追加できません。代わりに easy をメンションした新しい返信を投稿してください。
• @easy の回答を削除・編集できますか？ 編集はできません。削除できるのは、質問した本人と 他の人のアクティビティを管理 を持つ人です。
• @easy がスレッドの一部しか読まなかったのはなぜですか？ 長いスレッドは、最初の投稿と最新の返信だけに絞られ、回答にもその旨が表示されます。新しいスレッドを始めるか、質問に詳細を書き込んでください。

関連ページ

• 活動の投稿
• AI チャット
• AI の提案
• 活動を閲覧できる人
• AI の設定