請求書を複製

同じ顧客に同じ作業をもう一度請求するときや、別の顧客に似た作業を請求するときは、入力し直さずに請求書を複製します。複製は独立した新しい請求書で、元の請求書は変わりません。

始める前に

• その請求書を開けること（Invoice（請求書）の View（閲覧）権限。Own records only（自分のレコードのみ）の場合は自分の請求書）と、Invoice（請求書）の Add（追加）と Edit（編集）権限が必要です。
• 請求書のステータスは問いません。取り消した請求書も複製できます。

手順

1. 複製したい請求書を開きます。
2. ··· メニューの 書類 グループにある 複製 を選択します。
3. 請求書を複製 の内容を読み、複製 を選択します。請求書を複製しました と表示され、新しい請求書が開きます。
4. 顧客、明細、価格、支払条件、支払期日 を確認し、違うところを変更します。
5. 準備ができたら発行します。

その後

• 複製は、新しい請求書と同じく 下書き で、営業担当者はご自身です。
• 顧客、連絡先、通貨、見出し、条件、備考、カスタム項目、明細を引き継ぎます。
• 請求日は今日です。元の請求書の 支払条件 が会社の条件の一覧にまだあれば引き継ぎ、なければ顧客の条件、それもなければ会社の既定の条件になります。支払期日は、今日にその条件の日数を足した日です（NET 30 は 30 日、COD は今日）。条件に日数がない場合は、今日に元の請求書の支払期間（元の支払期日から請求日を引いた日数）を足した日で、どちらもなければ今日です。
• 今日の税率と為替レートが適用されるため、合計は計算し直され、元の請求書と異なることがあります。
• 元の請求書の番号、顧客の PO 番号、見積書とのつながりや請求計画、納品、入金、クレジット、償却、承認、送付済みの印、添付ファイル、履歴は引き継ぎません。
• そのまま複製できなかったものがあれば、メッセージで示されます。商品がなくなった明細や着手金を差し引いた明細は除かれ、効力のなくなった税率は今日の税率になるか削除され、合計が変わった場合はその旨が示されます。発行する前に新しい請求書を確認してください。

知っておくべきルール

• 複製しても元の請求書は変わらず、その後 2 つはつながりません。
• 着手金の差し引きは元の請求書のものなので、複製されません。まだ必要なら、新しい請求書でご自身で差し引いてください。
• 複製の 連絡先 を変更しても、通貨、支払条件、支払期日 は変わりません。新しいお客様に合わせてご自身で設定してください。

この仕組みの理由

複製は再印刷ではなく、新しい売上です。 発行時に独自の番号が付き、独自に入金を回収します。元の請求書はそのまま残るため、最初のお客様の残高や取引明細書に影響しません。

日付、税、為替レートは今日のものです。 請求するのは今です。先月の日付や、もう適用されない税率や為替レートで複製すると、売上が誤った税務期間に、誤った金額で計上されます。

元の請求書だけに属するものがあります。 注文番号は元の請求書の注文を示し、着手金の控除はその着手金をすでに回収しており、入金は元の請求書の残高を決済しています。これらを引き継ぐと、新しい請求書が誤った注文と照合されたり、同じ着手金が二重に控除されたりします。

支払条件は引き継がれます。 NET 30 だったお客様は、複製でも NET 30 のままで、今日から数えます。新しい支払期日を計算する必要はありません。

効率よく使うコツ

• 複製して、異なる部分だけを変更します。 繰り返しの仕事で明細行が同じで数量だけが異なる場合は、数量を変更して発行します。請求書の発行を参照してください。
• 定期的な請求は下書きを自動で作成させます。 毎月や毎年同じ請求をする場合は、定期請求書がスケジュールどおりに下書きを作成します。
• 取り消した請求書を発行し直します。 取り消した請求書を複製して、複製を訂正します。明細行はすでに入力されています。請求書の取消を参照してください。
• 新しい仕事は見積書から請求します。 見積をした仕事であれば、見積書の 請求書を作成 で明細行がコピーされ、紐づけも保たれます。見積書から請求書を作成を参照してください。

例

毎月のスタイリングの更新。 Lim & Co は毎月 Harbour Café のスタイリングを更新しています。10 月 1 日、Mei Tan は 9 月の INV-10000310 を複製します。この請求書は 9 月 1 日付けで、支払条件は NET 30、支払期日は 10 月 1 日でした。複製は NET 30 を引き継ぎ、10 月 1 日付けで支払期日は 10 月 31 日になります。明細行は同じです。

品目	数量	単価	合計
Seasonal styling refresh	1	600.00	600.00
Fresh flower arrangement	4	45.00	180.00

SGD 780.00 と GST 9% の SGD 70.20 で、合計 SGD 850.20 です。10 月は毎週の納品が 5 回あったため、Mei は生花を 5（SGD 225.00）に変更します。請求書は SGD 825.00 と GST SGD 74.25、合計 SGD 899.25 になり、Mei はこれを発行します。

別のお客様への同じパッケージ。 Seaview Dental Clinic から、Lim & Co が INV-10000318（GST 込み SGD 2,398.00）で Harbour Café に提供したコンサルティングとムードボードを依頼されました。10 月 12 日、Mei はその請求書を複製し、連絡先 をクリニックの連絡先に変更します。複製は NET 30 を引き継いでいるため、支払期日は 11 月 11 日になっています。クリニックの支払条件は NET 14 なので、支払条件 で NET 14 を選ぶと 支払期日 は 10 月 26 日に変わり、そのうえで発行します。

よくある質問

• 請求書を複製するにはどうすればよいですか？ 請求書を開いて ··· メニューの 複製 を選択し、確認のためもう一度 複製 を選択します。新しい下書きがすぐに開きます。
• 請求書を複製すると元の請求書は変わりますか？ 変わりません。元の請求書の番号、明細行、入金、ステータスはそのままで、2 つは紐づきません。
• 複製の合計が元の請求書と異なるのはなぜですか？ 複製には今日の税率と為替レートが使われ、複製できなかった明細行は除かれます。複製後のメッセージに変更点が表示されます。
• 取り消した請求書を複製できますか？ できます。どのステータスの請求書でも複製できるため、顧客や日付が誤っていた請求書を素早く発行し直せます。
• お客様の注文番号は複製されますか？ 複製されません。注文番号は元の請求書の注文を示すものです。新しい番号を 顧客の注文番号 に入力してください。
• 別のお客様向けに請求書を複製できますか？ できます。複製の 連絡先 を変更し、複製時のままになっている 通貨、支払条件、支払期日 を確認してください。
• 複製の支払期日はどう決まりますか？ 今日から、複製の 支払条件 の日数で数えます（NET 14 なら 14 日）。条件に日数がない場合は、元の請求書の支払期間を使います。

関連情報

• 請求書を作成
• 請求書を発行
• 定期請求書
• 見積書を複製