承諾・不採用
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お客様が見積書について決定したら、それを記録します。見積書を 承諾済み または 不採用 にします。見積書の一覧は 下書き と 有効 の見積書を表示した状態で開くため、準備中または回答待ちの見積書だけが表示されるようになります。
始める前に
見出し：始める前にQuote（見積書）モジュールの View（閲覧）と Edit（編集）の権限が必要です。見積書が 有効 である必要があります。下書き は、確定するまで承諾も不採用もできません。見積内容に変更が必要な場合は、先に見積書を編集してください。
手順
見出し：手順- 見積書を開きます。
- ··· メニューの 承諾 または 不採用 を選択します。
- 見積書を承諾 または 見積書を不採用にする の確認を読みます。確定した見積書は再び編集できません。
- 見積書を承諾 または 見積書を不採用にする を選択して確定します。
操作後の状態
見出し：操作後の状態ステータスが 承諾済み または 不採用 になり、ページに「この見積書は確定済みのため、編集できません。」と表示されます。履歴 には、誰がいつ確定したかが記録されます。確定後も、見積書を開く、PDF をプレビューする、活動を記録する、請求書を作成することはできます。承諾しただけでは請求書は作成されません。
見積書を承諾したとき、その商談にほかの 有効 の見積書がある場合は、easySales が 他の見積書を不採用にしますか？ と確認し、それらをすべてオンにした状態で一覧表示します。有効のまま残す見積書をオフにして 選択したものを不採用にする を選択するか、後で を選択してすべてそのままにします。請求書の発行後に表示される確認から承諾した場合も、続けて同じ確認が表示されます。
承諾した見積書が、ご自身が編集できる進行中の商談に属している場合は、続けて 商談を受注にしますか？ と確認されます。受注にする または 後で を選択します。どちらを選んでも、商談はロックされません。見積書を不採用にしても、その商談が失注になることはありません。商談を参照してください。
知っておきたいルール
見出し：知っておきたいルール- 見積書から作成した請求書を発行し、見積書がロックされた後でも、承諾または不採用にできます。この操作はお客様の回答を記録するだけで、金額は変わりません。有効 の見積書から最初の請求書を発行すると、easySales から見積書を 承諾済み にするかどうかを確認されます。
- 有効期限 を過ぎた見積書も、承諾または不採用にするまでステータスは 有効 のままです。有効期限はお知らせを表示するだけです。
- 差し替え済み の見積書（改訂によって置き換えられた旧版）は、承諾も不採用もできません。
- 承諾済み の見積書を不採用にできるのは、その見積書の商談で、承諾済みの見積書が 2 件以上あり、その 1 件が重複している場合だけです。これは、その見積書から請求書が作成されておらず、請求計画もない間に限られます。
- 請求書の一覧から 新規請求書 で請求書を作成する場合、候補に表示されるのは承諾済みの見積書だけです。見積書自体のページからは、有効 または 承諾済み の見積書から請求書を作成できます。不採用 の見積書では「This quotation was rejected; it can no longer be invoiced or planned.」（この見積書は不採用のため、請求書の作成や請求計画の設定はできません）と表示されて作成できません。
この仕組みの理由
見出し：この仕組みの理由ステータスは回答を記録するもので、内容を変えるものではありません。 承諾や不採用は、お客様が何を決定されたかを示すだけで、明細行や金額には触れません。確定した見積書を編集できないのはそのためです。お客様が同意された内容は、ご覧になったとおりに残ります。
決定は日付のある事実です。 お客様は特定の日に「はい」または「いいえ」と回答されました。履歴 には、誰がいつ記録したかが残ります。不採用の後にお客様の気が変わった場合、新しい条件は新しい提案になります。承諾の後であれば、改訂になります。
有効期限が過ぎても見積書は確定されません。 お客様の署名が遅れることはあります。期限切れの見積書を 有効 のまま残しておけば、その後も承諾して請求できます。以前の価格に応じるかどうかは、カレンダーではなく貴社が判断することです。
ほかの案を不採用にすると、一覧が正確に保たれます。 1 つの案が選ばれれば、ほかの案はもう有効な提案ではありません。それらを確定しておけば、有効 の一覧には回答待ちの提案だけが残り、受注した商談の 契約金額 は承諾済みの見積書だけを合計します。
効率よく使うコツ
見出し：効率よく使うコツ- 請求書から承諾します。 有効 の見積書から最初の請求書を発行すると、easySales が 見積書を承諾済みにしますか？ と確認するため、見積書に戻る必要はありません。請求書の作成を参照してください。
- ほかの案を一度に確定します。 他の見積書を不採用にしますか？ でほかの案をオンのままにして、選択したものを不採用にする を選択します。
- 同じ確認から商談を受注にします。 商談を開く代わりに、easySales に確認されたときに 受注にする を選択します。商談を参照してください。
- 回答待ちの見積書をフォローします。 各見積書を送付済みにしておくと、easySales が営業担当者にフォローアップをお知らせします。送付済みにするを参照してください。
- お客様が再び相談に来られたら、不採用の見積書を複製します。 明細行はそのまま新しい下書きで調整できます。見積書の複製を参照してください。
Grace Wong が Harbour Café の内装工事の見積書に署名しました。Mei Tan は見積書を開いて 承諾 を選択し、見積書を承諾 で確定します。見積書は 承諾済み になり、続いてその見積書から着手金の請求書を作成します。
Kelvin Ong はアクセントウォールを見送ることにしたため、Mei は Kelvin の見積書で 不採用 を選択します。3 か月後、Kelvin が小さめの壁で再度相談してきたとき、Mei は不採用の見積書を複製して新しい下書きを作成し、内容を調整します。
3 つの案から 1 つ。 Harbour Café の新しいカウンターについて、Mei は同じ商談に 3 件の見積書を作成します。税抜で QN-10000150 は SGD 18,000.00、QN-10000151 は SGD 24,000.00、QN-10000152 は SGD 31,000.00 です。Grace は中間の案を選びました。Mei が QN-10000151 を承諾すると、easySales は 他の見積書を不採用にしますか？ に QN-10000150 と QN-10000152 をどちらもオンにして表示します。Mei は 選択したものを不採用にする を選択し、続いて商談を 受注にする を選択します。請求の対象として残るのは QN-10000151 だけです。
よくある質問
見出し：よくある質問- 見積書の承諾を取り消せますか？ 取り消せません。確定した見積書を 有効 に戻すことはできません。誤って承諾した重複の見積書は、請求がまだない間であれば、その商談の 却下にする で不採用にできます。商談を参照してください。
- 見積書を承諾すると請求書が作成されますか？ 作成されません。請求の準備ができたら、ご自身で請求書を作成してください。請求書の作成を参照してください。
- 請求書を作成した後に見積書を承諾できますか？ できます。有効 の見積書から最初の請求書を発行すると、easySales が 承諾済み にするかどうかを確認します。後から承諾することもできます。
- 不採用の見積書から請求書を作成できますか？ できません。不採用 の見積書からは、請求書の作成も請求計画の設定もできません。複製して新しい下書きを作成し、それを確定してください。
- 見積書を不採用にすると商談は失注になりますか？ なりません。商談はそのままです。取引を失った場合は、商談の ··· メニューで 失注にする を選択します。
- 1 件を承諾すると、同じ商談のほかの見積書はどうなりますか？ easySales が、同じ商談のほかの 有効 の見積書を不採用にするよう提案します。有効のまま残したい見積書はオフにしてください。
- 下書きの見積書を承諾できないのはなぜですか？ 下書きにはまだ見積番号がないためです。先に確定してください。有効 になると承諾できます。