値引きの設定

値引きは請求する価格を下げるものなので、税の前に差し引かれ、税額は値引き後の金額で計算されます。見積書、請求書、クレジットノート、定期請求書で、1 つの行、書類全体、またはその両方に値引きを設定できます。明細行と税の合計方法は商品と明細行を参照してください。

始める前に

• その書類の Edit（編集）権限が必要です。見積書は Quote（見積書）、請求書は Invoice（請求書）、クレジットノートは Credit Note（クレジットノート）です。
• 書類がまだ編集できる状態である必要があります。下書き の請求書やクレジットノート、または 下書き の見積書か、その見積書から作成した請求書がまだ発行されていない 有効 な見積書です。発行済みの請求書の明細行はロックされています。
• 値引きを率にするか金額にするかを決めておきます。行に設定した金額の値引きは、1 単位ごとではなく行全体に対するものです。

手順

1. 書類を開いて 編集 を選択します。新しい書類では、すでに編集中の状態です。
2. 行ごとに値引きするには、明細行の上の 行ごとの値引き にチェックを入れます。値引き 列が表示されます。
3. その行で % または通貨を選び、10 のように値引きを入力します。
4. 書類全体を値引きするには、合計欄に移動します。値引き の行で % または通貨を選び、値引きを入力します。
5. 小計、値引き、税、合計 を確認してから、書類を保存します。

操作後の状態

値引きした各行の 値引き 列に値引きが表示され、行の金額は値引き後の金額になります。小計 は各行の値引き後の金額を合計したもので、値引き の行（値引き（5%） など）がそこから書類全体の値引きを差し引き、残りに対して税が計算され、合計 に税が加わります。

PDF では、値引きした行の説明の下に Less 10% discount と金額、または Less discount と金額が印刷され（自社の国が日本の場合は 値引き 10% のように日本語で印刷されます）、書類全体の値引きは小計の下に独立した行として印刷されます。見積書からの請求書の作成、複製、改訂、納品書からの請求書の作成、定期請求書の作成では、いずれも値引きが引き継がれます。

知っておきたいルール

• 率は 0 より大きく 100 以下で、小数点以下 2 桁までです。率による値引きはセント単位で四捨五入されます。
• 金額の小数点以下の桁数は、その通貨の桁数までです。行の値引きは行の金額を超えられず（値引きがこの行の金額を超えています。）、書類全体の値引きは小計を超えられません（値引きが小計を超えています。）。値引きによって行を 0 にすることはできます。
• 値引きできるのは、金額が 0 より大きい行だけです。単価がマイナスの行は、それ自体がすでに減額です。
• 行によって税率が異なる場合、書類全体の値引きは、各税率の行の金額に応じてセント単位で按分されるため、税率ごとに値引き後の金額で課税されます。
• いずれかの行に値引きがある間は、行ごとの値引き はチェックが入ったままです。オフにするには、すべての行の値引きを消してください。
• 見積書を分割して請求する場合、率による書類全体の値引きは各請求書に適用されます。金額による値引きは各請求書の請求額に応じて按分され、最後の請求書に残りが割り当てられます。複数の請求書で計算した率の値引きは、1 枚の請求書で全体を請求した場合と 1 セント異なることがあります。
• 前受金を差し引く請求書では、書類全体の値引きは金額で印刷されます。
• 利益率の承認は、すべての値引き後の価格で判定されます。書類の承認を参照してください。
• 自社でアップロードした Word のデザインでは、{{Totals.Discount}} フィールドがある場合にだけ書類全体の値引きが印刷されます。標準のデザインにはこのフィールドがあります。
• 発注書と納品書には値引きはありません。

この仕組みの理由

値引きは価格を下げることなので、下げた価格で課税されます。 販売時の値引きは取引の対価を下げるため、GST などの売上税は値引き後の価格にかかります。税の前に差し引くことで、請求書の税額が正しくなります。

お客様に値引き額が伝わります。 元の価格、値引き、純額を印刷すると、比べようのない低い価格だけを示すのではなく、どれだけ値引きしたかがお客様に伝わります。

税率が混在する場合は値引きを按分します。 税務請求書には税率ごとの税額を記載する必要があります。書類全体の値引きを税率ごとに按分すれば、各税率の税額が正しくなり、按分額の合計は必ず入力した値引きと一致します。

効率よく使うコツ

• 案件全体には率を使う。 5% の書類全体の値引きなら、案件をどのように分けて請求しても割合は変わりません。請求書の作成を参照してください。
• 入力し直さずに改訂する。 お客様からさらに良い価格を求められたら、見積書を改訂して値引きを変更します。見積書の改訂を参照してください。
• 先に利益率を確認する。 行の 原価 を入力すると、値引き後の利益率がわかります。明細行を参照してください。
• 定期請求は一度の設定で済む。 定期請求書の値引きは、そこから作成されるすべての請求書に適用されます。定期請求書を設定を参照してください。

例

行の値引きと書類全体の値引き。 Mei Tan は Kelvin Ong に GST 9% で見積もります。

品目	数量	単価	値引き	金額
Feature wall design	1	1,200.00		1,200.00
Wallpaper	12	85.00	10%	918.00
Installation	2	450.00		900.00

壁紙は 1,020.00 で、その 10% が 102.00 なので、行の金額は 918.00 です。小計 は SGD 3,018.00 です。Mei は 値引き の行に 5% の常連割引を入れます。SGD 150.90 で、残りは SGD 2,867.10 です。GST は SGD 258.04、合計 は SGD 3,125.14 です。

2 つの税率。 Harbour Café の見積書には、GST 9% のカフェのデザイン SGD 3,000.00 と、GST 0% の籐の椅子 20 脚 SGD 4,200.00 があり、小計 は SGD 7,200.00 です。Mei は見積書全体から SGD 720.00 を値引きします。値引きは按分され、デザインに SGD 300.00、椅子に SGD 420.00 が割り当てられます。GST は SGD 2,700.00 の 9% で SGD 243.00、合計 は SGD 6,723.00 です。値引きがなければ、GST は SGD 270.00 でした。

半分ずつの請求。 SGD 10,000.00 の見積書に、SGD 1,000.00 の書類全体の値引きがあります。Mei が 50% の出来高請求書を作成すると、SGD 5,000.00 分の明細と SGD 500.00 の値引きが請求されます。最後の請求書に残りの SGD 500.00 が割り当てられます。

よくある質問

• 値引きは GST の前と後のどちらで差し引かれますか？ 前です。税額は値引き後の価格で計算されます。
• 1 つの行だけ値引きできますか？ できます。行ごとの値引き にチェックを入れ、その行に値引きを入力します。
• 同じ書類で率と金額の両方を使えますか？ 使えます。各行と書類全体には、それぞれ率か金額のどちらか 1 つの値引きを設定できます。
• お客様は PDF で値引きを確認できますか？ できます。値引きした行は説明の下に値引きが印刷され、書類全体の値引きは独立した行として印刷されます。
• マイナスの行で値引きを表すこともできますか？ できます。単価 がマイナスの行も引き続き使えますが、値引きの項目を使うほうが値引き額がはっきり伝わります。
• 値引きは請求書に引き継がれますか？ はい。見積書から請求書を作成すると、全額でも分割でも値引きが引き継がれます。
• 発注書を値引きできますか？ いいえ。値引きは見積書、請求書、クレジットノート、定期請求書で使えます。
• 値引きが受け付けられないのはなぜですか？ 行の金額か小計を超えている、率が 100 を超えている、または金額の小数点以下の桁数が通貨の桁数より多いためです。

関連ページ

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