顧客の詳細

顧客を開くと、1 件のお客様に関するすべての情報を確認できます。どのようなお客様か、先方のどなたとやり取りしているか、何を送付したか、未回収はいくらかがわかります。このページは、お客様のフォローアップを行うすべての方を対象としています。

始める前に

その顧客に対する Account（顧客）モジュールの View（閲覧）権限が必要です。各タブには、それぞれのモジュールの List（一覧）権限も必要です。ご利用のロールで使用できないセクション、タブ、ボタンは表示されません。

手順

1. サイドバーで 顧客 を選択し、お客様の名称を選択します。見出しには名称、法人 または 個人 のタグ、担当者、業種、電話番号、Web サイトが表示されます。
2. 見出しの下で、基準通貨で表示される 未回収、期日超過、累計請求額 と、入金された通貨で表示される 最終入金 を確認します。
3. 基本情報、顧客プロフィール、住所 を確認します。個人顧客では続けて 個人情報 を確認し、さらに 顧客チーム、個人顧客では 同意状況、追加情報、備考 を確認します。
4. 同僚にこのお客様の業務を任せるには、顧客チーム の メンバーを追加 を選択して同僚を選び、必要に応じて チームでの役割 を入力し、顧客へのアクセス権 を 閲覧のみ または 閲覧・編集 に設定します。
5. 上部の 取引明細書 を選択して 期間 を選び、PDF で取引明細書を開きます。
6. 連絡先、見積書、請求書、定期請求書、領収書、納品書、発注書、商談、活動、添付ファイル、履歴 の各タブを開きます。開いたタブにはレコードの件数が表示されます。ただし 活動 には件数が表示されません。
7. タブ上のボタン（新規連絡先、新規見積書、新規請求書、入金を記録 など）を使って、この顧客のレコードを作成します。
8. 上部の 編集 で詳細を変更し、アクティビティを記録 でメモ、タスク、予定、連絡を投稿します。··· メニューからは 担当者を変更、担当者の変更履歴、重複する顧客を統合…、顧客を無効化 を使用します。

操作後の状態

新しい連絡先は、顧客が入力済みで、顧客の請求先住所が郵送先住所として設定された状態で始まります。新しい商談は顧客が入力済みの状態で始まります。新しい見積書や請求書では、閲覧できる連絡先がその顧客にちょうど 1 件だけある場合に限り連絡先が入力されます。それ以外の場合は連絡先を選択してください。

保存すると新しいレコードが開きます。キャンセル を選択すると顧客ページに戻ります。

知っておきたいルール

• 個人顧客には 連絡先 タブがありません。個人情報 がその顧客の連絡先です。その人物のマーケティングに関する意向は、··· メニューの マーケティング同意を記録 で記録します。
• 法人顧客の 基本情報 には 税登録番号 が含まれます。請求書は、発行時にこの番号をコピーして 請求先 ブロックに印刷します。下書きには、顧客の現在の番号が印刷されます。
• 4 つの金額と 取引明細書 は、Invoice（請求書）の View（閲覧）が All records（すべてのレコード）に設定されたロールにだけ表示されます。金額は、その顧客に請求書が 1 件以上ある場合にだけ表示されます。その場合、請求書 タブを開くと、支払期日からの経過日数別の内訳（期日前、1–30、31–60、61–90、90+ 日）が表示されます。
• お客様が請求額より多く支払っている場合、その差額が 未回収 の欄に 顧客クレジット として表示されます。
• 活動 タブには、顧客自体と、その連絡先、商談、見積書、請求書、クレジットノート、領収書、返金に記録された活動と、その顧客に変換されたリードの活動が、それらのレコードの書類イベントとあわせてまとめて表示されます。上部のフィルターで 活動のみ、メモ、タスク、予定、連絡 に絞り込めます。
• 領収書 タブには Invoice の View 権限が必要です。領収書が新しい順に 100 件ずつ表示され、100 件を超える場合は件数が 100+ と表示され、さらに表示 を選択すると次の 100 件が読み込まれます。その下の返金も同じようにページ送りされます。
• 定期請求書 と 納品書 は、自社でこれらを使用している場合にだけ表示されます。発注書 には Purchase（発注）の List（一覧）権限が必要です。
• 添付ファイル タブには、契約書や事業登録の書類など、顧客自体の書類を保管します。ファイルの添付を参照してください。

この仕組みの理由

お客様のお金は顧客に集計されます。 請求書は担当者宛てですが、お客様の未回収額は、その顧客のすべての連絡先の合計です。見出しの下の金額を見れば、請求書を自分で合計しなくても「このお客様にいくら請求が残っているか」がわかります。

売掛金には All records が必要です。 自分の請求書しか閲覧できないロールでは、その請求書だけの合計が表示され、お客様の未回収額を実際より少なく見せてしまいます。誤った残高を表示する代わりに、easySales はすべての請求書を閲覧できるロールにだけ金額を表示します。

期日超過は支払期日から数えます。 NET 60 の請求書は、45 日目にはまだ遅れていません。経過日数の内訳は各請求書の支払期日から数え始めるため、請求書の古さではなく、入金が実際にどれだけ遅れているかがわかります。

活動は顧客にまとめられます。 同僚が見積書に現地調査のメモを記録し、連絡先に電話の記録を残すことがあります。顧客には両方が集まるため、電話の前にすべてのレコードを開かなくても、1 つのタイムラインを確認するだけで済みます。

効率よく使うコツ

• 顧客から書類を作成します。 タブや ··· メニューの 新規見積書 と 新規請求書 では、顧客の連絡先が 1 件だけの場合、その連絡先が入力されます。見積書の作成を参照してください。
• 残高を見ながら入金を記録します。 領収書 タブの 入金を記録 では、1 件の領収書でお客様の複数の請求書を決済できます。入金の記録を参照してください。
• 請求書の一覧ではなく取引明細書を送ります。 取引明細書 は先月の期間で開くため、月末の取引明細書は日付を入力する必要がありません。別の期間が必要な場合にだけ 期間 を変更してください。
• 電話をしながら記録します。 上部の アクティビティを記録 を選択すると、選んだ種類の入力欄が用意された状態で 活動 タブが開きます。活動の投稿を参照してください。
• 重要なお客様は引き継がずに共有します。 2 人で同じお客様を担当する場合は、担当者を変更せずに同僚を 顧客チーム に追加してください。

例

Lim & Co の経理を担当する Priya Nair は、電話をかける前に Harbour Café Pte Ltd を開きます。未回収 には未入金の請求書 2 件分の SGD 10,900.00、期日超過 には SGD 0.00 と表示されています。請求書 タブには、内装工事の見積書から作成した 2 件の請求書 INV-10000321 と INV-10000322 が表示されます。どちらも SGD 5,000.00 に GST SGD 450.00 を加えた SGD 5,450.00 です。活動 には Mei が見積書に記録した現地調査のメモが表示されます。顧客には配下のすべての記録が集まるためです。

Priya は アクティビティを記録 と 連絡を記録 を選択し、Grace Wong との電話を記録します。

10 月分の取引明細書。 2026 年 11 月 3 日、Priya が 取引明細書 を選択すると、期間 は 2026 年 10 月 1 日から 31 日で開きます。INV-10000321 は 10 月 6 日、INV-10000322 は 10 月 20 日に発行され、カフェは 10 月 28 日に INV-10000321 を支払いました。取引明細書は次のとおりです。

項目	金額
期首残高	SGD 0.00
請求額	SGD 10,900.00
入金	− SGD 5,450.00
クレジットノート	SGD 0.00
期末残高	SGD 5,450.00

期末残高は 0.00 + 10,900.00 − 5,450.00 です。Priya は ご担当者 に Grace Wong を選び、PDF を選択してファイルをダウンロードします。

経過日数の内訳の読み方。 INV-10000322 は NET 30 のため、支払期日は 2026 年 11 月 19 日です。Priya が 11 月 25 日に顧客を開くと、期日を 6 日過ぎています。期日超過 には SGD 5,450.00 が赤字で表示され、請求書 タブの経過日数の内訳では 1–30 に分類されます。

よくある質問

• お客様の未回収額はどこで確認できますか？ 顧客を開いてください。見出しの下の 未回収 がお客様の現在の未回収額、期日超過 がそのうち支払期日を過ぎた金額です。期日超過の督促を参照してください。
• お客様に取引明細書を送るにはどうすればよいですか？ 取引明細書 を選択し、期間 と ご担当者 の連絡先を選んで PDF を選択します。ダウンロードして、ご自身のメールから送信してください。
• 顧客に未回収額が表示されないのはなぜですか？ ご利用のロールの Invoice（請求書）の View（閲覧）が All records（すべてのレコード）に設定されていないか、そのお客様にまだ請求書がありません。
• 連絡先タブがないのはなぜですか？ その顧客が 個人 で人物が顧客そのものであるか、ご利用のロールに Contact（連絡先）の List（一覧）権限がありません。
• 顧客にファイルを添付できますか？ できます。添付ファイル タブを開き、ファイルをアップロード を選択します。ファイルの添付を参照してください。
• 顧客チームの「閲覧のみ」と「閲覧・編集」の違いは何ですか？ どちらも、担当者が誰であっても、同僚が顧客とその配下のすべてのレコードを開けるようになります。閲覧・編集 では、さらに変更もできます。

関連ページ

• 顧客の編集と無効化
• 担当者の変更
• 期日超過の督促
• 連絡先の詳細