顧客コードを自分で決められますか？

できます。顧客コードに入力してください。ほかの顧客で使用されていないコードである必要があります。空欄のままにすると、easySales が C-00002 のような次の空き番号を割り当てます。

新しい顧客が重複として保存できなかったのはなぜですか？

法人顧客の場合、同じ国の別の有効な顧客に、同じ名称（大文字と小文字の違いは無視）または同じ登録番号のものがあります。顧客一覧で検索し、同じお客様であればその顧客を使うか、担当者にアクセスを依頼してください。

見積書を送る前に連絡先が必要ですか？

法人顧客の場合は必要です。見積書は連絡先宛てに作成されます。個人顧客の連絡先は顧客と同時に作成されます。

顧客の担当者が最初から入力されているのはなぜですか？

初期値はご自身です。そのお客様を同僚が担当する場合は、同僚を選択してください。作成後は、担当者を変更でのみ担当者を変更できます。

1 つの会社で 2 つの国に顧客を作成できますか？

できます。重複による保存不可は同じ国・地域の中だけに適用されるため、シンガポールとマレーシアに事業所があるグループでは、それぞれの国に顧客を作成し、それぞれの連絡先と残高を持たせることができます。

既定の支払条件を空欄にするとどうなりますか？

その顧客は会社の既定の条件に従います。既定はシステム設定 → 入金と消込で設定します。顧客には何も保存されないため、後で既定を変更するとその顧客にも反映されます。

顧客の作成

Q: 顧客コードを自分で決められますか？

できます。顧客コード に入力してください。ほかの顧客で使用されていないコードである必要があります。空欄のままにすると、easySales が C-00002 のような次の空き番号を割り当てます。

Q: 新しい顧客が重複として保存できなかったのはなぜですか？

法人顧客の場合、同じ国の別の有効な顧客に、同じ名称（大文字と小文字の違いは無視）または同じ 登録番号 のものがあります。顧客 一覧で検索し、同じお客様であればその顧客を使うか、担当者にアクセスを依頼してください。

Q: 1 つの会社で 2 つの国に顧客を作成できますか？

できます。重複による保存不可は同じ 国・地域 の中だけに適用されるため、シンガポールとマレーシアに事業所があるグループでは、それぞれの国に顧客を作成し、それぞれの連絡先と残高を持たせることができます。

Q: 既定の支払条件を空欄にするとどうなりますか？

その顧客は会社の既定の条件に従います。既定は システム設定 → 入金と消込 で設定します。顧客には何も保存されないため、後で既定を変更するとその顧客にも反映されます。

AI 用にコピー

新しいお客様と取引を始めるときは、まずその顧客を作成します。このページは、顧客を追加するすべての方を対象としています。

始める前に

Account（顧客）モジュールの Add（追加）と Edit（編集）の権限、および 顧客の担当者 を選択するための User（ユーザー）モジュールの List（一覧）の権限が必要です。お客様が会社（法人）か個人（個人）かを先に決めてください。種類は後から変更できません。

手順

サイドバーで顧客を選択し、新規顧客 を選択します。
顧客の種類 で法人または個人を選択します。すでに何か入力している場合は、2 つの種類で入力項目が異なるため、切り替える前に確認が表示されます。切り替えて消去 または 現在のまま を選択します。
基本情報 で名称を入力し、顧客の担当者 を確認します。既定ではご自身ですが、別の方を選ぶこともできます。法人の場合は、わかっている 登録番号、税登録番号、業種、Web サイト、電話番号、FAX を入力します。個人の場合は 電話番号 を入力します。
入力中に名称、登録番号、電話番号 の下に「「…」という名前のレコードがすでに存在します。」のような警告が表示されたら、内容を確認します。本当に別のお客様である場合にだけ続行してください。
顧客プロフィール の区分で、販売先であれば 得意先 を選択したままにし、仕入れも行う相手であれば 仕入先 も選択します。顧客コード は空欄のままにすると自動で割り当てられます。
既定の支払条件 を選択します（空欄のままにすると会社の既定に従います）。自社の基準通貨と異なる場合は、このお客様の書類の初期値となる 既定の通貨 も選択します。
住所で 国・地域 を確認します（初期値は自社の国です）。続けて 番地・建物名、郵便番号、市区町村、都道府県・州 を入力します。
個人の場合は、個人情報（敬称、メールアドレス、携帯電話 など）を入力します。
追加情報 の必須項目を入力し、必要に応じて備考を入力します。
顧客を作成 を選択します。

操作後の状態

easySales が顧客を作成して開きます。コードのない得意先には C-00001 のような次の番号が割り当てられます。仕入先のみの顧客には番号は付きません。個人顧客の場合は、名称、担当者、住所、電話番号、備考が同じ連絡先も同時に作成されます。

このお客様向けに新しく作成する見積書や請求書は、既定の通貨 と 既定の支払条件 から始まります。NET 30 のように NET と日数で表される支払条件では、新しい請求書の支払期日が請求日のその日数後に設定され、COD では請求日当日になります。

既定の支払条件 を空欄にすると、項目に 会社の既定に従う：NET 30（実際の会社の既定）と表示され、顧客のページでもダッシュの下に同じ行が表示されます。新しい請求書は会社の既定の条件で始まります。顧客には何も保存されないため、後で会社の既定を変更するとその顧客にも反映されます。

知っておきたいルール

重複の警告が表示されても保存はできます。重複の警告を参照してください。
法人顧客は、同じ 国・地域 の有効な顧客に、同じ名称（大文字と小文字の違いは無視）または同じ 登録番号 のものがすでにある場合、「同じ国に同じ名称または登録番号の顧客が既にあります」と表示されて保存できません。個人顧客は、同じ名称の個人顧客がすでにあり、メールアドレスまたは電話番号が一致する場合に保存できません。
入力する 顧客コード は、ほかの顧客で使用されていないものにしてください。
得意先 と 仕入先 の少なくとも一方を選択する必要があります。仕入先のみの顧客は、見積書や請求書で連絡先を選ぶときの候補に表示されません。
請求先の 番地・建物名 を入力してください。見積書の PDF には、これが入力されている場合にだけお客様の住所が印刷されます。
税登録番号 は、GST 登録番号など、お客様ご自身の税番号です。50 文字以内で入力します。請求書では 請求先 ブロックに印刷され、顧客による申告（customer accounting）が適用される請求書は、この番号がないと発行できません。

この仕組みの理由

2 つの種類は保存する内容が異なるため、種類は固定されます。 個人顧客は 1 人の人物を、メールアドレスや携帯電話とともに自身の連絡先として保存します。法人顧客は登録番号と任意の数の連絡先を持ちます。作成時に種類を確定しておくことで、そのお客様宛てのすべての書類が想定どおりの相手に届きます。

既定の通貨を空欄にすると、何も保存されません。 この項目には 基準通貨（SGD） のように自社の基準通貨が表示されますが、選択するまで値は保存されません。別の通貨で請求するお客様にだけ設定してください。そうすれば、そのお客様の新しい見積書と請求書はすべてその通貨から始まり、毎回切り替えを覚えておく必要がなくなります。

コードはお客様に付く番号です。 お客様にはそれぞれ次の空き番号が割り当てられるため、2 件のお客様が同じコードを共有することはなく、会計担当者はコードから 1 件のお客様を特定できます。仕入先のみの顧客にはコードがありません。後から 得意先 を選択し、コードを空欄のままにしておくと、その時点でコードが割り当てられます。

国・地域は重複チェックの一部です。 2 つの国にある同じ名称の会社は、別々の会社であることがあります。そのため、保存できないのは同じ 国・地域 の中だけです。項目の初期値が自社の国になっているので、国内のお客様の入力も省けます。

効率よく使うコツ

作成後すぐに担当者を追加します。 新しい顧客の 連絡先 タブで 新規連絡先 を選択すると、顧客が入力され、請求先住所もコピーされます。連絡先の作成を参照してください。
顧客コードは easySales に任せます。 顧客コード を空欄のままにしてください。後から編集で独自のコードを入力することもできます。
支払条件は一度だけ設定します。 既定の支払条件 を設定しておけば、見積書ごとに選ぶ必要がなく、NET 30 などの条件では請求書ごとの支払期日も自動で計算されます。請求書の作成を参照してください。
入力する前に検索します。 顧客一覧は名称、国、業種で検索できるため、事前に検索すれば重複を防げます。重複の警告を参照してください。
まとめて登録します。 顧客リスト全体を登録する場合は、データのインポートを使います。

例

Lim & Co の Mei Tan が Harbour Café Pte Ltd を追加します。法人を選択して名称を入力すると、名称の下に警告が表示されました：「Harbour Café Pte. Ltd.」という名前のレコードがすでに存在します。担当者：Farid Rahman。

ピリオドの有無はこのチェックに影響しません。同じカフェなので、Mei は顧客を新たに作成せず、その顧客の 顧客チーム に自分を追加するよう Farid に依頼します。

住宅所有者の Kelvin Ong については、個人を選択して氏名、携帯電話、メールアドレスを入力し、NET 14 を設定して 顧客を作成 を選択します。Kelvin の顧客ページが開き、すぐに見積書の連絡先として選択できるようになります。

支払条件の働き。 Mei は新しいお客様 Seaview Dental Clinic の顧客を NET 30 で作成し、既定の通貨 は空欄のままにしたため、基準通貨（SGD） と表示されます。2026 年 10 月 21 日、Mei がクリニックの院長宛てに請求書を作成し始めると、通貨は SGD、支払期日は請求日の 30 日後の 2026 年 11 月 20 日になります。

仕入先のみの顧客。 Daniel Lim は、Lim & Co のキャビネットを製作する木工所を追加します。法人を選択し、仕入先 を選択して 得意先 の選択を外し、国・地域 をシンガポールからマレーシアに変更します。顧客は顧客コードなしで作成されます。Daniel はこの顧客を発注書で選択できますが、見積書の候補には表示されません。

よくある質問

顧客コードを自分で決められますか？ できます。顧客コード に入力してください。ほかの顧客で使用されていないコードである必要があります。空欄のままにすると、easySales が C-00002 のような次の空き番号を割り当てます。
新しい顧客が重複として保存できなかったのはなぜですか？ 法人顧客の場合、同じ国の別の有効な顧客に、同じ名称（大文字と小文字の違いは無視）または同じ 登録番号 のものがあります。顧客一覧で検索し、同じお客様であればその顧客を使うか、担当者にアクセスを依頼してください。
見積書を送る前に連絡先が必要ですか？ 法人顧客の場合は必要です。見積書は連絡先宛てに作成されます。個人顧客の連絡先は顧客と同時に作成されます。
顧客の担当者が最初から入力されているのはなぜですか？ 初期値はご自身です。そのお客様を同僚が担当する場合は、同僚を選択してください。作成後は、担当者を変更でのみ担当者を変更できます。
1 つの会社で 2 つの国に顧客を作成できますか？ できます。重複による保存不可は同じ 国・地域 の中だけに適用されるため、シンガポールとマレーシアに事業所があるグループでは、それぞれの国に顧客を作成し、それぞれの連絡先と残高を持たせることができます。
既定の支払条件を空欄にするとどうなりますか？ その顧客は会社の既定の条件に従います。既定は システム設定 → 入金と消込 で設定します。顧客には何も保存されないため、後で既定を変更するとその顧客にも反映されます。