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easySales で確認できる変更点を、新しい順に掲載します。各項目から、その内容を説明するページに移動できます。

2026年10月

請求書に 支払条件 を追加: 新しい請求書は、元になった見積書・納品書・定期請求書の条件、なければ顧客の条件、それもなければ システム設定 → 入金と消込 の自社の 既定の支払条件 を使い、請求日から支払期日を計算します。条件は請求書の発行時に確定し、PDF に印字することもできます。請求書の作成とシステム設定を参照。
アプリをインストール: Chrome または Edge から easySales をインストールするか、iPhone・iPad の Safari でホーム画面に追加すると、専用のアイコンから開けます。アプリをインストール はユーザーメニューにあります。アプリをインストールを参照。
プッシュ通知: マイプロフィール → 通知で端末ごとにオンにすると、メッセージセンター の通知がそのブラウザーやインストールしたアプリに届きます。ロック画面に金額は表示されません。ご契約のプランによって利用できます。通知設定を参照。
機密項目: カスタムロールで、メールアドレス、電話番号、住所、個人情報、原価と粗利を誰が表示・変更できるかを制限できます。表示がなければ値は伏せ字または非表示に、編集がなければ読み取り専用になり、一覧、エクスポート、AI ツールでも同じです。ご契約のプランによって利用できます。機密項目を参照。
課税国が日本の会社では、見積書、請求書、クレジットノートが日本語で印刷され、条件を満たすクレジットノートは適格返還請求書として印刷されます。ご自身のテンプレートの文言は入力したとおりに印刷されます。日本語の書類を参照。
ダッシュボードにお金の動きを表示: 今月の請求額（純額）、入金額、期限超過分を含む未回収額、進行中の見積書に加え、過去 6 か月の請求と入金のグラフと、期限超過の顧客や請求書・期限間近の見積書・承認・タスクを示す 対応が必要な項目 を表示します。各数値は、ご自身のロールで閲覧できるものだけを集計します。ダッシュボードを参照。
サイドバーの チーム管理 で、マネージャーは各メンバーの今月の請求額と目標の対比、期限超過の請求書、未決の見積書を確認でき、売上目標 で各メンバーの月次目標を設定できます。自社のプランによって利用でき、目標の設定には Set sales targets（売上目標の設定）が必要です。チーム管理と売上目標を参照。
ダッシュボードに 今月の自分の目標 と 進行中の案件 の 2 枚のカードが加わり、対象のプランでは カスタマイズ で各自のカードを非表示にしたり並べ替えたりできます。ダッシュボードの ベータ のタグはなくなりました。ダッシュボードを参照。
見積書、請求書、クレジットノート、定期請求書の 値引き: 任意の行に率または金額で、書類全体にも 1 つ、いずれも税の前に設定できます。PDF には元の価格、値引き、純額が印刷されます。値引きの設定を参照。
顧客、見積書、請求書の 添付ファイル: 契約書、図面、お客様の注文書を、1 ファイル 25 MB まで、1 件のレコードに 20 ファイルまでアップロードできます。ライセンス ページに自社の ファイル保存容量 が表示されます。ファイルの添付を参照。
顧客、連絡先、商談、見積書、請求書、クレジットノート、商品の一覧の Excel にエクスポート で、表示どおりの一覧を最大 10,000 行までエクスポートできます。新しい Export lists to Excel（一覧を Excel にエクスポート）の権限が必要です。エクスポートと一括操作を参照。
一覧で行にチェックを付けて、最大 200 件のレコードに 担当者を変更… や 削除… をまとめて実行できます。変更できないものは理由とともにスキップされます。エクスポートと一括操作を参照。
新規の見積書や請求書で、連絡先 に新しい顧客名を入力して 新しい顧客「…」を作成 を選ぶと、フォームを離れずに法人・個人・新しい連絡先を追加できます。見積書の作成と請求書の作成を参照。
見積書・請求書・クレジットノート・取引明細書の PDF ボタンひとつで、PDF の表示、ダウンロード、新しいタブで開く、共有ができ、顧客に送付済み にチェックを付けられます。easySales が顧客にメールを送ることはありません。見積書の PDFと請求書の PDFを参照。
カレンダー に自社の国の祝日が淡い背景色で表示され、日付の横に祝日名が出ます。システム設定 → 通貨と為替 の祝日に一覧があります。カレンダーを参照。
商品に 既定の売上税 を設定でき、見積書・請求書・クレジットノートの明細行でその商品を選ぶと自動で入ります。商品の作成を参照。
顧客と連絡先のインポートで レコードリンク 型のカスタム項目を入力でき、閲覧できるレコードの中から名前または番号で照合されます。データのインポートを参照。
活動スレッドのメッセージに 6 種類の絵文字でリアクションできます。メッセージにマウスを合わせて リアクションを追加 を選択します。活動の投稿を参照。
ダウンロードした請求書の PDF のファイル名が請求書番号になりました。請求書の PDFを参照。
ユーザーアカウント の一覧に状態の絞り込みが加わりました。無効を選ぶと退職した方を探せ、閲覧専用のページを開いてレコードを移管できます。ユーザーアカウントを参照。
不採用 の見積書には 請求書を作成 が表示されなくなりました。請求書の作成を参照。
新しい会社の管理者には、ダッシュボードに easySales をはじめる が表示されます。会社情報から顧客の取り込みまでの 4 ステップで、最初の請求書を発行すると表示されなくなります。ダッシュボードを参照。
ライセンス ページでは各項目を一度だけ表示し、月間利用状況 の見出しの下に次にリセットされる日を表示します。オンラインで支払うプランでは請求日です。自社のライセンスを参照。
会社を閉鎖すると、データは 180 日間保管された後に削除され、削除の 30 日前と 7 日前に管理者へメールでお知らせします。プランの解約を参照。
レポート: サイドバーの レポート から、営業実績、見積の成約率、顧客別・商品別売上ランキング、売掛金エイジングを確認でき、どれも CSV をエクスポート できます。レポートはご自身のロールで閲覧できる書類だけを集計します。レポートを参照。
システム設定 の 会計エクスポート で、期間内の発行済み請求書とクレジットノートを Xero や QuickBooks Online 用に、Excel ブックとして、または請求書を PDF の ZIP としてダウンロードできます。Bulk export documents（書類の一括エクスポート）の制御が必要です。会計エクスポートを参照。
新しい請求書には、下書きも含めて 支払期日 が必須になり、一度設定した支払期日は空にできません。請求書の作成を参照。
請求書と発注書の ··· メニューの複製で、今日の日付とレートの新しい下書きを作成できます。請求書を複製と発注書を参照。
標準テンプレートに発注書とクレジットノートが加わり、種類ごとに新しい書類で使う既定を設定できます。標準テンプレートを参照。
書類の承認はプランによります。ライセンス ページの モジュール に 書類の承認 が表示されます。含まれない場合、見積書・請求書・クレジットノートは承認なしで発行されます。自社のライセンスを参照。
AI の利用量はポイントで表示されます：100 ポイント = 1 米ドル分の AI 利用量です。予算と上限は整数のポイントで入力し、使用済みの量は整数で表示されます。1 ポイント未満は <1 と表示されます。AI 設定を参照してください。
アシスタントが使える AI モデルは、プランによって変わるようになりました：標準 AI（Haiku）、または標準 + 高性能 AI（Haiku と Sonnet）です。システム設定 → AI の 利用できる AI モデル に、自社がどちらかが表示されます。AI 設定を参照してください。
ライセンス ページでは、プランに含まれる内容が 月間利用状況、利用状況、モジュール にまとめられ、履歴の保持期間は データ保持 に表示されます。自社のライセンスを参照してください。
MCP で接続した AI アプリでは、変更のプレビューが読み取り 1 回として数えられ、確定した変更だけが書き込みとして数えられます。上限は 1 接続あたり 1 分間に読み取り 60 回、書き込み 10 回です。AI とデータ共有を参照してください。
AI の提案：内蔵の AI アシスタントが、AI チャットや @easy のスレッドで変更を提案できるようになりました。新しいタスク、メモ、通話、見積書の下書き、顧客・連絡先・商談の新規作成や変更、見積書・請求書・クレジットノートの承認などです。カードが表示され、権限のある人が承認を選択するまで何も変更されません。変更はその人として行われます。AI の提案を参照してください。
AI チャット は、すべてのページにある非公開のパネルで、上部バーのアシスタントのアイコンから開きます。内蔵の AI アシスタントにレコードについて質問し、# で指定するか、顧客、連絡先、商談、見積書、請求書で Ask AI を選択します。ご自身の権限で読み取り、回答はご本人だけに表示され、何も変更しません。管理者は AIチャットを使用 でロールにオンにします。AI チャットを参照してください。
システム設定 → AI に AI 接続（MCP） のスイッチが加わりました。会社の管理者がオフ、読み取りのみ、読み取りと書き込み のいずれかに設定すると、Claude や ChatGPT などの AI アプリを接続できます。すべてのお客様が無料で利用でき、easySales サポートによる有効化は不要になりました。オフにすると、接続済みのアプリと個人トークンはすべて接続解除されます。AI の設定を参照してください。
カレンダー購読 で、easySales の予定、通話、期日のあるタスクを Outlook、Google カレンダー、Apple カレンダーで確認できます。閲覧専用の非公開リンクを使います。カレンダーを参照してください。
マレーシアでは、新しい書類に印刷される事業登録番号のラベルが “SSM No.” から “BRN” に変わりました。マレーシアの SST 請求書を参照してください。
アプリ全体とこのヘルプセンターで、会計用語をわかりやすくしました：請求書を取消（領収書と返金は引き続き取消扱い）、入金を記録、小計（税抜） と合計、基準通貨、保証金。請求書の取消を参照してください。
請求書デザインで、税務登録に基づいてタイトルを自動で印刷できます（シンガポールとオーストラリアでは TAX INVOICE など）。レターヘッドとデザインを参照してください。
税の登録期間ごとに 登録番号 を設定でき、会社は夏時間に従う名前付きの タイムゾーン を選べます。会社と税と会社情報を参照してください。
日本の消費税を要望に応じて利用できます：10% と 8% の税率、T 登録番号、税額の端数処理の選択、請求書の税率ごとの明細。国別の税と請求書の規則を参照してください。
ライセンス ページの データ保持 に、プランが監査履歴、レコード閲覧履歴、API 呼び出し記録、アシスタントの会話テキストを保持する期間が表示されます。easySales が自社の古い記録の削除を開始すると、監査ログにその旨が表示されます。監査と履歴を参照してください。
定期請求書 は、同じ顧客に同じ明細を毎週、毎月、四半期ごと、または毎年請求します。easySales が期ごとに請求書の下書きを作成し、担当者が確認して発行します。定期請求書を参照してください。
見積書の請求計画で、承諾済みの見積書の期間の段階について、請求書の下書きを自動で作成できるようになりました。請求段階の計画を参照してください。
フォームの検索ボックス（連絡先や担当者など）を空にすると、その項目がクリアされるようになりました。ワークスペースを参照してください。
サイドバーは、幅が 1100 ピクセル以上の画面では開いたまま固定されます。タブレットではアイコンの列が表示されます。ワークスペースを参照してください。
誰でも ライセンス ページを開いて、会社名、プラン、期間を確認できるようになりました。利用状況とモジュールの表示には、引き続き System（システム）の View（閲覧）権限が必要です。自社のライセンスを参照してください。
会社名を システム設定 → 会社情報 で変更できるようになりました。発行済みの請求書と、そのクレジットノートおよび領収書には、発行時の会社名が引き続き印刷されます。連絡先 は 書類の連絡先行 という名称になり、国と基準通貨はアカウント作成時に決まります。会社情報を参照してください。
税番号は システム設定 → 税務の 会社と税を編集 に移りました。会社と税を参照してください。
接続した AI アプリでできることが大きく広がりました。商談の最初から最後まで、商品、顧客の未払額と取引明細書、全体の横断検索、重複顧客とその統合、顧客チーム、個人顧客、保証金、入金差額、貸倒れ、見積書の請求計画です。変更はこれまでどおり、先にプレビューが示され、ご自身が確定します。AI とデータ共有を参照してください。
接続した AI アプリは、7 つの開始用プロンプトを一覧表示できます。商談パイプラインや債権回収の見直し、重複顧客の整理も含まれます。アシスタントの接続を参照してください。
@easy は、easySales に内蔵された AI アシスタントです。アクティビティのスレッドでメンションし、ふだんの言葉で質問すると、ご自身が閲覧できるレコードを検索して、スレッドで回答します。読み取りのみを行います。easySales が会社向けに設定し、管理者がオンにすると使えるようになります。@easy に質問するを参照してください。
システム設定 → AI で、@easy を会社でオン・オフし、月間予算と上限を設定できます。ロールには AIアシスタントを使用 と AIアシスタントの設定を管理 があります。AI の設定を参照してください。
履歴、監査ログ、活動に、どの AI が本人に代わって操作したかが表示されます。内蔵のアシスタント、または接続した AI アプリとその接続名です。監査と履歴を参照してください。
サイドバーから レポート の項目がなくなりました。レポートはまだ利用できません。
接続した AI アプリには、easySales が用意した開始用のプロンプトがいくつか一覧表示されることがあります。アシスタントの接続を参照してください。
システム設定 → 会社情報 の 帳票番号 で、見積書、請求書、クレジットノート、領収書、発注書、納品書の番号の付け方（接頭辞、番号に含める年または月、連番の桁数、開始番号）を設定できるようになりました。保存する前に次の番号が表示され、発行済みの番号は変わりません。帳票番号を参照してください。
商品の種類が、商品一覧と商品のページに色付きのタグで表示されるようになりました。物品は青、サービス は緑です。商品を参照してください。
発注書 が本格的なモジュールになりました。番号を付けて発注書を発行し、PDF をダウンロードし、送付済みにし、仕入先の請求書と自社の支払いを記録して、完了にできます。一覧には請求と支払が表示され、顧客と商談には 発注書 タブが加わりました。発注書を参照してください。
商談の利益セクションに、売上、見積原価・発注済み未請求原価・実際原価、見込みまたは実績の粗利率が表示され、理由を付けて手入力することもできます。原価と粗利を参照してください。
商談一覧の 粗利率 の列には、粗利（売上から原価を差し引いた額を、売上に対する割合で示したもの）が表示されるようになりました。以前は原価に対する上乗せ率だったため、数値の見え方が異なります。商談を参照してください。
見積書の ··· メニューの複製で、本日の日付とレートを使った新しい独立した下書きを作成します。見積書の複製を参照してください。
発注書の一覧にも列の設定があります。一覧と列を参照してください。
スマートフォンでは、各一覧のカードに、その一覧で重要な内容を示す 2 行目が表示されます。
接続した AI アシスタントで、発注書、仕入先の請求書、支払いの操作、定期請求書の設定、メッセージの未読化ができるようになりました。アシスタントの接続を参照してください。
新しい見積書は QD- 番号の 下書き から始まります。準備ができたら確定を選択します。QN- の見積番号と日付が付き、有効になります。改訂版も下書きで、元の版が差し替え済みになるのは、確定したときだけです。見積書の確定を参照してください。
送付済みにする で、見積書をお客様に送付した日を記録します。PDF を開いた後には easySales が確認します。ToDo で、送付、続いてフォローアップをリマインドします。送付済みにするを参照してください。
お客様の保証金の全額または一部を、お客様の違反に対する補償として受領し、没収通知を発行し、誤って入力した没収を取り消せるようになりました。請求書の一覧の台帳にある 保証金の没収 で、任意の期間の没収を確認できます。保証金の没収を参照してください。
外貨で入金を記録するときは、基準通貨で着金した金額を入力します。easySales が本日のレートで入力するので、修正してください。領収書に実現為替差損益が表示され、台帳の 為替差額 で一覧できます。為替差額を参照してください。
シンガポールで GST に登録している会社の請求書に、税が「None」の明細行がある場合、発行ダイアログで、ゼロ税率、非課税、対象外のいずれかを確認されます。請求書の発行を参照してください。
法人顧客に 税登録番号 が追加され、請求書の 請求先 ブロックに印刷されます。この番号は請求書の発行時に固定されます。顧客の作成を参照してください。
税を課さない会社の請求書、見積書、発注書には、税の項目が表示されなくなり、書類にも税に関する表記が印刷されません。会社と税を参照してください。
システム設定 は、組織、営業、財務、データ、ユーザーとセキュリティのグループに分かれたメニューになり、設定ごとのページと検索ボックスがあります。会社の情報は 会社情報、税は税務にあります。システム設定を参照してください。
マイプロフィール は、プロフィール、サインインとセキュリティ、通知、サードパーティ AI ツール の 4 つのページになりました。マイプロフィールを参照してください。
標準テンプレート を easySales で作成、編集、削除できるようになりました。標準テンプレートを参照してください。
列の設定は操作のたびに保存され、クレジットノート、商談、商品、ユーザーアカウントでも使えるようになりました。一覧と列を参照してください。
メニューを隠す でページを広く使えます。メニューボタンにカーソルを合わせると、メニューが再び表示されます。ワークスペースを参照してください。
レコードの履歴が 1 本のタイムラインになりました。誰が開いたかが変更とあわせて表示され、管理者とレコードの担当者に表示されます。監査と履歴を参照してください。
ユーザーアカウント に、各ユーザーの 2 段階認証の状態が表示されます。ユーザーアカウントを参照してください。
ログインページは常にメールアドレスの入力待ちの状態で開き、パスワードを変更すると、それ以前に依頼したパスワード再設定のリンクは無効になります。パスワードの再設定を参照してください。
活動が作り直されました。メモ、タスク、予定、連絡は、それぞれ関係するレコードに書き込みます。同僚を @メンションしたり、そのメンションを至急にしたりでき、閲覧できる人 で各活動を誰が読めるかを確認できます。活動の仕組みを参照してください。
1 件のレコードに関係しない活動は、スペースに置きます。メンバー限定のスペースはメンバーだけが、全社のスペースは全員が読めます。スペースを参照してください。
上部バーのベルからメッセージセンターが開き、ToDo と更新があります。どのメッセージをメールでも受け取るかは、通知設定で決まります。メッセージセンターを参照してください。
マイワーク には、ご自身のタスクと予定が期日順にまとめられ、カレンダーとチームの表示もあります。マイワークを参照してください。
ログインのセキュリティに専用の章ができました。認証アプリまたはメールのコードによる 2 段階認証、リカバリーコード、パスキー、そして自社のセキュリティ設定を説明しています。ログインのセキュリティを参照してください。
国ごとの税と請求書の規則をまとめた参照ページを追加しました。国別の税と請求書の規則を参照してください。

2026年9月

見積書を承諾すると、easySales がその商談を受注にするかどうかを確認するようになりました。受注した商談には プロジェクト カードが表示され、契約金額（承諾済み見積書の税抜合計、基準通貨建て）、請求済みと未請求の金額、請求計画、売掛金を確認できます。ボードと売上予測では、受注した取引をこの契約金額で計上します。商談を参照してください。
承諾済みの見積書が 2 件以上ある取引では、easySales がそれらを一覧表示し、重複した見積書を不採用にできるようになりました。不採用の見積書からは、請求書の作成も請求計画の設定もできなくなりました。承諾・不採用を参照してください。
外貨建ての書類の為替レートが小数点以下 12 桁まで保持されるようになり、0.00004884 のようなレートも正確に入力できます。VND と IDR の請求書に SGD の金額が印刷されるようになり、外貨建てのクレジットノートには、対象の請求書のレートで For Singapore GST Purpose Only（シンガポール GST 用途のみ）の欄が印刷されるようになりました。請求書の為替レートを参照してください。
シンガポールで GST 登録をしていて基準通貨が SGD でない会社が、GST を課税する外貨建ての請求書を発行するには、SGD へのレートが必要になりました。請求書の発行を参照してください。
連絡先の同意状況の変更に、未来の日時を指定できなくなりました。連絡先の詳細を参照してください。
請求書の一覧の下にある合計は、ページを移動したり並べ替えたりするたびに計算し直されることはなくなりました。請求書を参照してください。
作業中にセッションの有効期限が切れると、ページ上にログインのダイアログが開き、画面上の内容はそのまま保持されます。あるタブでログアウトするとほかのタブでもログアウトされ、未保存の変更があるフォームを離れようとすると 変更を破棄しますか？ と確認され、新しいバージョンが出るとバナーに 再読み込み が表示されます。ワークスペースを参照してください。
マイプロフィール でメールアドレスを変更する際に、現在のパスワードが必要になりました。現在のパスワードを 5 回間違えると、しばらく待ってから再試行する必要があります。マイプロフィールを参照してください。
発行済みの請求書の合計額は、保存しても変わらなくなりました。訂正はクレジットノートで行います。下書きの合計額は常に明細行に従います。発行済み請求書の編集を参照してください。
請求書を取り消すと、請求書と完全に一致するクレジットノートが発行されます。必要な場合は 1 セントの Rounding（端数調整）行も追加されます。請求書の取消を参照してください。
複数の税率がある PDF では、各税額の行の合計が税額合計と正確に一致します。また、明細行が記録された合計額と異なる古い請求書には Adjustment（調整）行が印刷されます。請求書の PDFを参照してください。
編集中に、別のタブや AI アプリでクレジットノートが発行された場合や、見積書が承諾または不採用になった場合は、変更が拒否され、上書き保存されることはありません。クレジットノートの発行と見積書の編集を参照してください。
顧客の 領収書 タブでは、領収書が 100 件を超えると 100+ と さらに表示 が表示されます。顧客の詳細を参照してください。
クレジット済み と 償却済み の請求書は、期日超過として表示されなくなりました。期日超過の督促を参照してください。
請求書をまだ作成していない見積書で改訂を選択すると、-R1、-R2 のように番号を付けた新しい版が作成されます。元の版は 差し替え済み になり、閲覧のみになります。見積書の改訂を参照してください。
管理者が同僚の パスワードをリセット を行うと、一度だけ表示される仮パスワードが作成されるようになりました。ユーザーは次回のログイン時に新しいパスワードを設定する必要があります。ユーザーアカウントを参照してください。
接続した AI アプリで、顧客と連絡先の作成・変更、見積書、請求書、入金、クレジットノートの操作ができるようになりました。 AI アプリはすべての変更をプレビューし、確認するまで何も保存されません。AI とデータ共有を参照してください。
見積書に 請求計画 を追加すると、着手金、マイルストーン、定期的な分割払いを設定し、計画から各回の請求書を作成できます。請求段階の計画を参照してください。
easySales に日本語の画面（Beta）が追加され、ヘルプセンターも日本語で利用できるようになりました。言語はマイプロフィールで選択します。
すべてのヘルプページに AI 用にコピー メニューが付き、1 ページまたはヘルプ全体をご自身の AI ツールに貼り付けて質問できます。AI でヘルプを読むを参照してください。
1 つの見積書から着手金、出来高請求、最終の請求書を作成し、着手金を後の請求書から控除できます。請求書の作成を参照してください。
入金額が請求書と一致しない場合、銀行手数料の記録、少額の残高の償却、早期支払割引ができます。入金差額の記録を参照してください。
回収できない請求書は 貸倒処理… で償却でき、請求書には 償却済み と表示されます。その後お客様から支払いがあった場合も、回収額を記録できます。期日超過の督促を参照してください。
領収書を記録するときに、受け取ったお金が過入金、前受金、返金可能な保証金のどれかを指定します。保証金と前受金を参照してください。
商談を、一覧、カードをドラッグできるボード、加重予測のいずれかで表示できるようになりました。ステージは システム設定 で名前の変更、並べ替え、追加ができます。パイプラインボード、売上予測、商談ステージを参照してください。
サイドバーの クレジットノート に、すべてのクレジットノートと、まだ使用できる金額が一覧表示されます。クレジットノートを参照してください。
領収書で 請求書に消込 を選択すると、その領収書で未消込のまま残ったお金を、お客様の後の請求書に使えます。未消込額の利用を参照してください。
英語、簡体字中国語、繁体字中国語に加えて、マレー語とタイ語（Beta）の画面も利用できます。