カレンダー

カレンダーには、予定、連絡、期限のあるタスクが表示されます。1 週間をひと目で確認し、空いている時間を見つけて打ち合わせを入れられます。これらは活動の種類です。活動を参照してください。

始める前に

• ロールの アクティビティ の行に、少なくとも 閲覧 が必要です。予定を入れるには 閲覧と投稿 が必要です。
• サイドバーの カレンダー を選択するか、マイワーク の 今日の予定 の下にある カレンダーを開く を選択します。以前のアドレス /calendar もここに移動します。

手順

1. カレンダーを開き、月、週、日 のいずれかを選択します。スマートフォンでは、月 と 日 を選べます。
2. 矢印で前後に移動します（前の月 と 次の月、週や日の表示ではその週や日）。今日 で今日に戻ります。
3. 範囲 で 自分、チーム、閲覧できるすべて のいずれかを選択します。画面の幅が広い場合は表示の切り替えの横に、それ以外の場合は フィルター の中にあります。
4. フィルター を選択し、種類（予定、タスク、連絡）にチェックを入れ、サブタイプ を選びます。併せて表示 で 書類の日付 をオンにし、範囲 が 自分 以外のときは 同僚の予定ありを表示 もオンにできます。フィルターを適用 を選択します。リセット でフィルターが既定に戻ります。
5. 月 では、日を選択すると、その日の内容がカレンダーの横に一覧表示されます。週 または 日 では、日の見出しを選択するとその日が開きます。
6. 項目を選択すると、そのレコードと返信とともに開きます。
7. 予定を入れるには、予定を作成 を選択するか、週 または 日 で空いている時間帯を選択するか、日の一覧の横にある この日に予定を登録（予定のない日では 予定を登録）を選択します。その後、予定と連絡と同じように予定を入力します。

画面の内容

• 自分 には、ご自身が関係する予定、連絡、タスクが表示されます。ご自身が書いた、担当している、主催または出席する、メンションされているものです。チーム には、さらに部下とリードしているチームのものが加わります。ヘッダーには、選んだ範囲とご自身のタイムゾーンが表示されます。
• 予定あり。 閲覧が許可されていない同僚の予定は、その時間に 予定あり としてだけ表示され、タイトルやレコードは表示されません。チームについてのみ表示されます。
• メンバー限定スペースの予定は表示されません。 メンバー限定スペースの予定は、そのスペースのメンバーと予定に名前のある人にだけ表示されます。それ以外の人には、その時間に何も表示されません。予定あり とも表示されません。
• 書類の日付（オンにした場合）：一覧を閲覧できるレコードの、商談の 受注予定日、見積書の有効期限、請求日、支払期日、クレジットノートの日付、領収書の 入金日、返金の 返金日 です。自分 では、ご自身が担当する書類だけが表示されます。選択すると、そのレコードが開きます。
• 祝日：自社の国の祝日が背景に淡い色で表示され、日付の横に祝日名が出ます。クリックや予定の登録には影響しません。システム設定 → 通貨と為替 の 祝日 欄に、国、その国にある場合は 州・地域、今後の祝日 が表示されます。

ご利用のカレンダーアプリで購読する

easySales の予定、通話、期日のあるタスクを、Outlook、Google カレンダー、Apple カレンダーで確認できます。閲覧専用の非公開リンクを使います。

1. マイプロフィール で サインインとセキュリティ を開き、カレンダー購読 を見つけます。
2. リンクを作成 を選択し、続けて コピー を選択します。リンクが表示されるのは、この 1 回だけです。カレンダーアプリで開く を選ぶと、スマートフォンやパソコンのカレンダーアプリにリンクを直接渡せます。
3. ご利用のカレンダーアプリに追加します。
   • Outlook：カレンダーの追加 → Web から購読。
   • Google カレンダー：他のカレンダー → URL で追加。
   • Apple カレンダー：ファイル → 新規カレンダー照会。
4. 完了 を選択します。

購読したカレンダーには、ご自身が関わる予定、通話、期日のあるタスクが、30 日前から 180 日先まで表示されます。表示されるのはタイトル、時刻、場所だけです。閲覧専用のため、そちらで行った変更は easySales には反映されません。更新は数時間おきで、更新頻度はお使いのカレンダーサービスが決めます。繰り返しの予定は含まれません。

• このリンクを知っている人は誰でもこのカレンダーを見られます。他人に知られないようにしてください。
• リンクは 1 人につき 1 つで、有効期限はありません。新しいリンクを作成 すると古いリンクはすぐに使えなくなり、リンクを停止 するとそのリンクは終了します。パスワードの変更や全端末からのサインアウトでも、リンクは無効になります。
• アクティビティモジュールと、アクティビティを閲覧する権限が必要です。

知っておきたいルール

• 時刻は、マイプロフィール の 設定 で設定したご自身のタイムゾーンで表示されます。書類の日付は暦日なので、誰にとっても同じ日付です。
• 予定あり は、予定の内容を見せずに、同僚の時間が埋まっていることを示します。
• 書類の日付は、レコードにある日付のリマインダーです。予定ではないため、ここで動かすことはできません。
• カレンダーから登録した予定は、どのレコードにも属しません。顧客を # でリンクするまでは、関係者と書いた人の上司だけが閲覧できます。
• カレンダーのアドレスには、選んだ表示と日が保持されます。

この仕組みの理由

予定ありは、時間を示しても打ち合わせの内容は示しません。 必要なのは同僚がいつ空いているかであり、何を話し合っているかではありません。予定あり の枠があれば、閲覧できない打ち合わせを避けて予定を入れられます。お客様の名前や機密の議題が見えることはありません。

メンバー限定は、痕跡も残しません。 人事の問題のような慎重に扱うべき件のスペースは、その打ち合わせが全員に 予定あり として表示されると、それだけで存在が知られてしまいます。そのため、こうした予定はメンバー以外のカレンダーに何も残しません。

期限は打ち合わせの隣にあるべきです。 水曜日に有効期限を迎える見積書や、金曜日に支払期日を迎える請求書は、今週電話する理由になります。1 週間の中に書類の日付が見えていれば、日付が過ぎる前に電話できます。日付はそれぞれのレコードに属するため、カレンダーは表示するだけで、動かしはしません。

購読は一方向です。 Outlook で行った変更は、レコードの履歴も、閲覧できる人のルールも経由しません。予定を保管する場所は easySales であり、カレンダーアプリにはその写しが表示されます。

効率よく使うコツ

• 空いている時間帯を選んで予定を入れます。 週 または 日 では、その時刻から 1 時間の新しい予定が開きます。予定を作成 は、今日なら次の正時、ほかの日なら 09:00 を使います。
• 表示をブックマークしたり共有したりします。 ページを再読み込みしたりアドレスを送ったりしても、カレンダーは同じ表示と日で開きます。
• 月曜日に期限を確認します。 週次の営業レビューの一環として、月 で 書類の日付 をオンにします。今週支払期日を迎える請求書は、入金を早めるのきっかけになります。
• 1 種類の打ち合わせだけを表示します。 フィルター で サブタイプ を選びます。たとえば、その週の現地訪問を計画するときに便利です。
• 1 週間の予定をスマートフォンで持ち歩きます。 スマートフォンでカレンダーのリンクを作成し、カレンダーアプリで開く を選択します。

例

空いている時間を見つける。 月曜日の朝、Marcus Tan は Harbour Café とのフォローアップを入れるため、カレンダーを 週 の表示で開き、範囲 を チーム にします。木曜日の午後 2 時は、Siti Nadia が 予定あり と表示されています。Marcus が閲覧できない打ち合わせです。そこで金曜日の午前 10 時を選びます。フィルター で 書類の日付 をオンにすると、見積書 QN-10000125 の有効期限が水曜日であることがわかったので、先にカフェに電話をかけます。

空いている時間帯から予定を入れる。 Mei Tan は 週 を開き、水曜日の空いている午後 3 時の時間帯を選択します。予定は 開始 が午後 3:00、終了 が午後 4:00 で開きます。Mei は「Harbour Café 照明の確認」と入力し、参加メンバー に Daniel Lim を加え、カフェの顧客レコードを # でリンクして、予定を登録 を選択します。Daniel には 招待 の更新が届き、予定はカフェの 活動 タブに表示されます。

よくある質問

• easySales のカレンダーを Google カレンダーや Outlook と同期できますか？ はい、一方向で同期できます。マイプロフィール → サインインとセキュリティ でカレンダーのリンクを作成して購読すると、カレンダーアプリに easySales の予定、通話、期日のあるタスクが閲覧専用で表示されます。
• 同僚の打ち合わせが「予定あり」としか表示されないのはなぜですか？ その予定の閲覧が許可されていないため、カレンダーにはタイトルやレコードなしで時間だけが表示されます。
• カレンダーから予定を作成できますか？ はい。予定を作成 を選択するか、週 または 日 で空いている時間帯を選択するか、この日に予定を登録 を選択します。顧客を # でリンクすると、予定がそのレコードに表示されます。
• スマートフォンで週の表示がないのはなぜですか？ スマートフォンのカレンダーで選べるのは 月 と 日 です。
• 月の表示で一部の項目が表示されないのはなぜですか？ 今月の項目が多すぎるとカレンダーに表示された場合は、フィルター で 範囲、種類、サブタイプ を絞り込んでください。チェックが外れている種類がないかも確認してください。
• カレンダーで請求書の支払期日を動かせますか？ できません。書類の日付はレコードに保存されている日付を表示するもので、ここで動かすことはできません。

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