会社情報

自社の情報は 2 か所で管理します。システム設定 → 会社情報 には正式な記録があり、書類設定 の会社情報欄で書類の上部に印刷する内容が決まります。このページは、これらの情報を正しく保つ担当の方向けです。ライセンスとは何かについては、ライセンスとユーザーを参照してください。

始める前に

情報を表示するには System（システム）の View（閲覧）権限、変更するには System の Edit（編集）権限が必要です。書類に会社の記録の内容をそのまま印刷するか、別の名前や住所を印刷するかを決めておきます。

手順

1. サイドバーの システム設定 を選択し、組織 の 会社情報 を選択します。会社の詳細 セクションに 会社名、事業者 ID（自社にある場合）、登録番号、オフィス住所、書類の連絡先行 が表示されます。
2. 会社名、登録番号、オフィス住所、または電話番号やメールアドレスなどの 書類の連絡先行 を修正します。下部のバーに 未保存の変更があります と表示されるので、保存 を選択します。事業者 ID はプラットフォームが設定するもので、ここでは変更できません。
3. 書類に別の内容を印刷するには、営業 の 書類設定 を選択します。Letterhead（レターヘッド）カードで Edit company block（会社情報欄を編集）を選択します。
4. Company name（会社名）、Lines（情報行）、またはその両方を入力し、Save（保存）を選択します。空欄のグレーの文字は、その位置に会社の記録から印刷される内容を示しています。
5. 会社の記録に戻すには、会社情報欄をもう一度開き、Use Licence record（ライセンスの記録を使用）を選択します。

操作後の状態

会社情報を保存しました と表示されて変更が確定し、会社名を変更した場合は、変更前と変更後の名前が監査ログに記録されます。

見積書、取引明細書、納品書、発注書には、以前の書類を再ダウンロードした場合でも現在の情報が印刷されます。発行済みの請求書と、その請求書のクレジットノートおよび領収書には、請求書の発行時点の会社名、住所、番号が引き続き印刷されます。

書類設定 の会社情報欄は、以降に印刷するすべての書類で会社の詳細を置き換えます。どのレターヘッドのデザインを使っていても同じです。以前の書類を再ダウンロードした場合も、現在の会社情報欄が印刷されます。

知っておきたいルール

• 会社情報欄が空の場合、書類には 会社名 に続いて、オフィス住所、書類の連絡先行、登録番号が印刷されます。
• 税番号は システム設定 → 税務 で管理します。会社と税を参照してください。
• 地域 で タイムゾーン（例：Australia/Sydney）を選ぶと、日付が夏時間に従います。今日の日付、書類番号内の日付、支払期日が、一年を通して現地の深夜 0 時に切り替わります。選ばない場合は、固定 UTC オフセット が適用されます。書類にすでにある日付は変わりません。
• 地域 の 国 と 基準通貨 は、自社のアカウント作成時に決まり、変更できません。どちらかが誤っている場合は、easySales（[email protected]）にお問い合わせください。
• 顧客番号と個人情報 で Personal details（個人情報）を Hide（非表示）にすると、連絡先と個人顧客のフォーム、および連絡先の一覧から、性別、生年月日、言語、収入、婚姻状況、子どもの項目が非表示になります。保存済みの値は保持され、Show（表示）に戻すと再び表示されます。顧客コードの接頭辞 については帳票番号を参照してください。
• ライセンス ページには会社名が表示され、会社情報を編集 でこのページを開けます。
• Company name と Lines は、会社の記録の該当部分をそれぞれ個別に置き換えます。Lines に入力した内容は、登録番号を含め、名前の下のすべての行を置き換えます。登録番号も印刷したい場合は、Lines に含めてください。会社情報欄には最大 8 行まで入力できます。
• システム設定 → 税務 で自社の国が確認されると、請求書、クレジットノート、領収書には “GST Reg No.” などのラベル付きで登録番号が印刷されます。税務 ページの 請求書に印刷される内容 のプレビューで確認できます。
• 会社名 は最大 250 文字の 1 行です。屋号を書類にのみ印刷するには、会社情報欄を使用してください。

この仕組みの理由

会社の記録は法的な身元、会社情報欄はレターヘッドです。 登記上の名称と登録番号は、特定の書類デザインではなく事業そのものに属します。これらを 1 つの記録にまとめ、屋号やスタジオの住所は会社情報欄で印刷することで、書類の発行者を変えずに書類の見た目だけを変えられます。

発行済みの請求書は、発行時の情報を保持します。 お客様は受け取ったままの請求書を保管し、税務調査の担当者が何年も後にお客様の控えと貴社の控えを照合することがあります。今日ダウンロードした控えも一致している必要があるため、請求書とそのクレジットノートおよび領収書には、発行日の会社名、住所、番号が保持されます。見積書と取引明細書は作業用の書類なので、現在の情報が印刷されます。

国と基準通貨は固定です。 レポートの金額はすべて基準通貨で表され、国によって各書類に適用される税のルールが決まります。後からどちらかを変更すると、発行済みのすべての書類の意味が変わってしまうため、アカウント作成時に一度だけ設定します。

タイムゾーンが「今日」を決めます。 新しい請求書が開いたときの日付、帳票番号内の日付、支払期日がいつになるかが、タイムゾーンで決まります。自社のタイムゾーンを選んでおけば、夜遅くに作成した書類にも翌日ではなく現地の日付が付きます。

効率よく使うコツ

• ダッシュボードから始めます。 新しい会社の管理者には、ダッシュボードに easySales をはじめる が表示されます。会社情報を開く でこのページに直接移動できます。
• 印刷結果をすぐに確認します。 保存した後、書類設定 を開き、Preview（プレビュー）でお客様に届くヘッダーを確認します。レターヘッドとデザインを参照してください。
• 請求書を開かずに税の行を確認します。 税務 ページの 請求書に印刷される内容 に、今日の日付の請求書に印刷される登録番号の行が表示されます。会社と税を参照してください。
• 屋号や支店の住所には会社情報欄を使います。 すべての書類が一度に変わり、正式な記録はそのまま残ります。
• ライセンスページからここへ移動します。 自社のライセンスの 会社情報を編集 で、このページが開きます。

例

Lim & Co の 会社名 は “Lim & Co Pte Ltd” で、登記上の住所が記載されています。チームは 12 Harbour Walk のスタジオで仕事をしており、すべての見積書にスタジオの住所を載せたいと考えています。

Mei Tan は Edit company block を開き、Company name は空欄のまま、Lines にスタジオの住所、電話番号、“GST Reg No. M2-1234567-8” を入力します。次の見積書では、スタジオの住所の上に “Lim & Co Pte Ltd” が印刷されます。会社の詳細 には登記上の住所が残ります。

事務所の移転。 Lim & Co は会社情報欄を使っておらず、書類には会社の記録がそのまま印刷されるとします。11 月 1 日に登記上の事務所を移転したため、Mei は オフィス住所 を変更して 保存 を選択します。Harbour Café から、10 月に発行した INV-10000312 の控えを求められます。PDF には、お客様が受け取ったときのまま旧住所が印刷されています。Harbour Café 宛ての新しい見積書には、新しい住所が印刷されます。

個人情報を非表示にする。 Lim & Co は業務上の連絡先だけを記録しており、スタッフに誕生日を集めてほしくありません。Mei は Personal details を Hide にして保存します。生年月日、性別などの個人情報の項目が連絡先のフォームと連絡先の一覧から消えます。すでに記録されている 3 件の誕生日は保持され、Show を選べば再び表示されます。

よくある質問

• 会社の国や基準通貨を変更できますか？ いいえ。どちらもアカウント作成時に決まり、地域 に固定の値として表示されます。どちらかが誤っている場合は、easySales（[email protected]）にお問い合わせください。
• 請求書に屋号や別の住所を印刷するには？ 会社情報欄を使います。書類設定 → Edit company block（会社情報欄を編集）です。以降のすべての書類に印刷され、正式な会社の記録は変わりません。
• 住所を変更すると、発行済みの請求書も変わりますか？ いいえ。発行済みの請求書と、そのクレジットノートおよび領収書には、請求書の発行時点の会社情報が保持されます。見積書と取引明細書には新しい住所が印刷されます。
• GST 登録番号はどこで入力しますか？ システム設定 → 税務 の 会社と税を編集 で入力します。会社と税を参照してください。
• 会社のタイムゾーンはどれを選べばよいですか？ 事業を営んでいる地域のタイムゾーンです（例：Asia/Singapore）。名前付きのタイムゾーンは、その地域に夏時間がある場合は夏時間にも従います。
• スタッフが生年月日を記録しないようにするには？ 顧客番号と個人情報 で Personal details を Hide にします。連絡先と個人顧客のフォームからそれらの項目がなくなり、保存済みの値は保持されます。連絡に関する同意のルールについては、マーケティングの同意を参照してください。

関連ページ

• 会社と税
• レターヘッドとデザイン
• 自社のライセンス
• 記録の保存