メモ

メモには、合意した内容、お客様の好み、現地訪問で測った寸法など、覚えておくべきことを残します。活動の 4 つの種類の 1 つです。ほかの種類については活動を参照してください。

始める前に

• ロールの アクティビティ の行に 閲覧と投稿 が必要です。
• メモは、関係するレコードまたはスペースに投稿します。そのレコードやスペースを閲覧できる全員がメモを読めます。活動を閲覧できる人を参照してください。

手順

1. レコードを開き、活動 タブを選択して、メモを書く を選択します。活動の投稿を参照してください。
2. 本文 を書きます。太字、箇条書き、チェックリスト で書式を設定できます。アスタリスクで挟んで 斜体 にしたり、リンクを貼り付けたりすることもできます。
3. 読んでほしい同僚を @ でメンションし、関係するレコードを # でリンクします。
4. ファイルをメモに添えるには ファイルを添付 を、画像を本文に表示するには 画像を追加 を選択します。
5. メモを投稿 を選択します。
6. メモにタイトルを付けるには、メモの ··· メニューで 編集 を選択し、タイトル を入力して 保存 を選択します。

操作後の状態

メモはレコード上に新しい順で表示され、リンクしたすべてのレコードにも表示されます。メンションした同僚は、その同僚のメッセージセンターでメモを見つけられます。メモを閲覧できる人は誰でも返信できます。

知っておきたいルール

• メモには期限も完了もありません。誰かが終わらせる必要のある作業には、タスクを投稿するか、メモの ··· メニューで タスクに変換 を選択します。
• 新しいメモには本文しかありません。タイトルは任意で、メモを編集して追加します。削除するには、タイトルを消して保存します。
• メモには本文かファイルが必要です。
• メモには最大 20 個のファイルを添付でき、1 個あたり 25 MB までです。画像を追加 で追加した画像は本文に表示されます。
• メモを編集・削除できるのは、書いた人と 他の人のアクティビティを管理 を持つ人です。ご自身の返信は編集・削除できます。編集したメモや返信は、以前の版を 履歴 に残します。
• メモにはサブタイプがなく、見積書のフォローアップでお客様との連絡としては数えられません。そのためには連絡を記録してください。
• メモを読める人を限定するには、メモの ··· メニューで スペースへ移動 を選択し、メンバー限定スペースを選びます。確定する前に、easySales はアクセスできるようになる人とできなくなる人を表示します。スペースを参照してください。

この仕組みの理由

メモは、頭の中にしかないことを残すためのものです。 オーナーが却下した色、18 時に閉まる搬入口、現地訪問で測った寸法。レコードに残しておけば、そのお客様を担当するすべての同僚が、顧客を引き継ぐ人も含めて確認できます。

メモが催促することはありません。 メモには期限もリマインダーもないため、誰の ToDo も散らかしません。誰かが対応すべきことはタスクにします。タスクならリマインドされ、完了にできます。

合意した内容を後から確認できます。 編集したメモは以前の版を 履歴 に残し、削除したメモは削除済みの項目としてタイムラインに残ります。後でお客様が合意内容に異議を唱えても、メモに何が書かれていたか、いつ変更されたかを確認できます。

メモはお客様との連絡ではありません。 話す予定のことを書き留めても、実際に話したことにはなりません。そのため、メモでは見積書のフォローアップのリマインドは消えず、連絡を記録すると消えます。

効率よく使うコツ

• 現地訪問の写真を追加します。 スマートフォンでは、画像を追加 で現地で撮った写真を選べます。写真はメモの本文に表示されます。
• 手直しリストにはチェックリストを使います。 チェックリスト を選ぶと「- [ ]」の行が始まるため、不具合や注文する品の一覧がチェックリストとして読めます。
• 顧客だけでなく見積書もリンクします。 # でリンクするとメモが両方のレコードに表示されるため、同僚はどちらからでも見つけられます。
• メモを作業に変えます。 タスクに変換 を使うと、本文と返信を保ったまま、メモに担当者と期限が付きます。タスクを参照してください。
• 最初の会話をメモします。 初回の電話の後に、ニーズ、予算、決定者を短くメモしておくと、見積書が書きやすくなります。引き合いへの初回対応を参照してください。

例

見積書のための採寸。 Harbour Café の厨房を採寸した後、Siti Nadia はカフェの顧客レコードを開き、カウンターの長さを書いたメモを投稿します。Marcus Tan がその見積書を開いたときにメモが見えるように、有効な見積書を # でリンクし、Marcus のメッセージセンターに届くように @ で Marcus をメンションします。その後、編集 を選択して「厨房の採寸」というタイトルを付け、タイムラインで目立つようにします。

タスクに変換したメモ。 Mei Tan は Harbour Café の顧客レコードに、カフェの再開前にメニューボードを移設したいというオーナーの要望をメモします。2 日後、誰かがその作業の見積りを出す必要があることがはっきりします。Mei はメモの ··· メニューで タスクに変換 を選択し、タイトル「メニューボード移設の見積り」と 期限 10 月 30 日（金）を入力して、タスクに変換 を選択します。メモの本文と返信はそのまま残り、Mei が担当者のタスクになります。

よくある質問

• メモにタイトルを付けるにはどうすればよいですか？ メモを投稿してから、··· メニューで 編集 を選択し、タイトル を入力します。新しいメモには本文の入力欄だけが表示されます。
• メモに PDF や写真を添付できますか？ はい。ファイルを添付 で 1 個あたり 25 MB までのファイルを最大 20 個追加できます。画像を追加 を使うと、PNG、JPEG、GIF、WebP の画像が本文に表示されます。
• メモを非公開にできますか？ レコード上ではできません。レコードを閲覧できる全員がメモを読めます。代わりにメンバー限定スペースに移動してください。活動を閲覧できる人を参照してください。
• 投稿した後にメモを編集できますか？ はい。ご自身が書いたメモか、他の人のアクティビティを管理 をお持ちの場合は編集できます。以前の版は 履歴 に残ります。
• メモはお客様へのフォローアップとして数えられますか？ 数えられません。見積書のフォローアップにはお客様との連絡が必要です。電話やメールは連絡として記録してください。予定と連絡を参照してください。

関連ページ

• 活動
• 活動の投稿
• タスク
• 活動を閲覧できる人