Nota

Nota menyimpan perkara yang patut diingati tentang pelanggan atau urus niaga — apa yang dipersetujui melalui telefon, pilihan pelanggan, peringatan untuk pasukan.

Di mana untuk mencarinya

Pilih Nota di bar sisi. Senarai memaparkan subjek setiap nota, rekod yang berkaitan dan bila ia ditulis. (Halaman ini buat masa ini dipaparkan dalam bahasa Inggeris.)

Apa yang boleh anda lakukan

• Pilih New note, isikan Subject (subjek) dan Note (nota), dan pautkannya kepada rekod dalam Related To.
• Lampirkan fail pada nota.
• Tambah nota daripada tab Aktiviti pada pelanggan, sebut harga atau invois, dan ia dipautkan secara automatik.
• Cari nota anda dalam senarai.

Halaman ini ialah ringkasan. Panduan penuh untuk Nota akan menyusul.

Berkaitan

• Tugasan
• Acara dan log panggilan
• Aktiviti dan susulan