Cipta nota kredit

Nota kredit sentiasa bermula daripada invois yang dibetulkannya.

Sebelum anda mula

Anda memerlukan Add dan Edit bagi Credit Note, dan View bagi Invoice pada invois itu. Kebenaran Credit Note tidak diberikan kepada setiap peranan secara lalai — peranan Administrator memilikinya, dan peranan tersuai perlu ditambah dalam tetapan peranan. Invois mesti sudah dikeluarkan: draf atau invois yang dibatalkan tidak menawarkan cara untuk membuatnya.

Langkah

1. Buka invois yang telah dikeluarkan dan pilih tab Nota Kredit.
2. Pilih Nota kredit baharu.
3. Semak Kenalan, yang bermula sebagai kenalan invois, dan pilih Sebab: Reversal (pembalikan), Goods returned (barang dipulangkan), Allowance (elaun), Over-invoiced (terlebih invois) atau Other (lain-lain). Satu baris di bawah pemilih menerangkan maksud setiap satu. (Nama sebab dipaparkan dalam bahasa Inggeris.)
4. Semak Tarikh nota kredit, yang dibuka pada hari ini.
5. Tambah baris bagi apa yang dikreditkan, sama seperti pada invois.
6. Jika anda memilih Other, terangkan sebabnya dalam catatan — ia diperlukan bagi sebab itu sahaja.
7. Pilih Simpan draf.

Apa yang berlaku seterusnya

Nota kredit disimpan sebagai draf. Ia belum mempunyai nombor — rekod menunjukkan Belum dikeluarkan — dan tidak memberi kesan pada baki invois sehingga ia dikeluarkan. Anda boleh terus mengeditnya, atau memadamnya, selagi ia kekal draf.

Peraturan yang perlu diketahui

• Mata wang dan kadar cukai datang daripada invois dan tidak boleh diubah.
• Paling banyak yang boleh anda kreditkan ialah amaun invois itu sendiri, tolak nota kredit yang telah dibuat terhadapnya — bukan amaun yang masih belum dibayar. Anda boleh membuat nota kredit terhadap invois yang telah dibayar sepenuhnya.
• Nota kredit draf masih boleh dicetak, bertajuk sebagai draf, sebelum anda memutuskan untuk mengeluarkannya.

Berkaitan

• Nota Kredit
• Keluarkan nota kredit
• Batalkan nota kredit
• Butiran invois